【重要數據】
【智通觀點】
1、上周末美股收盤全線下跌，納斯達克綜合指數跌130.97點，跌幅0.92%，報14030.38點;道瓊斯指數跌533.37點，跌幅1.58%，報33290.08點;標普500指數跌55.41點，跌幅1.31%，報4166.45點。港股ADR跟隨美股大跌，按比例計算，收報28554點，跌246.66點或0.86%。
2、美聯儲轉向鷹派的影響力持續，加上聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德預計將于明年底首次加息，機構分析指出，布拉德言論支撐美聯儲鷹派立場，美元指數延續此前的強勁反彈趨勢，升至92上方，創下4月初以來新高。綜合市場預期，聯儲局最早或于月下旬的傑克遜霍爾央行年會上(Jackson Hole)，正式承認需要縮減購債規模，9月下旬或開始正式減少買債。
3、6月19日中國央行主管媒體《金融時報》刊發《沒有根據的所謂流動性預測可以休矣》的評論文章。文章稱，現在回頭來看，對5月資金面收緊的擔憂確實是毫無必要的。市場主體無需對流動性産生不必要的擔憂，更不宜以沒有根據的猜測去預測流動性“收緊”和“波動”以及央行政策取向，誤導市場預期，人爲制造波動。
4、據《央視新聞》報道，香港特首林鄭月娥20日表示，香港可以爲內地企業提供可靠、多元化的融資服務。香港是世界各地企業的理想上市平台，年度首次公開招股集資總額在過去12年間，七度位列全球第一。現時在香港交易所上市的公司中，超過一半爲內地的企業，它們占香港股市總值大約80%。隨着新興及創新産業近年高速發展，香港交易所實施了新的上市制度，到目前爲止已經有50所新興及創新産業公司按着這個制度在香港上市，集資的總額超過5100億港元。
5、彙豐控股(00005)發布公告，該行已于2021年6月18日簽訂諒解備忘錄，內容關于可能出售HBCE的法國零售銀行業務。根據潛在交易的條款規定，HBCE向買方轉讓資産淨值約爲20億美元的相關業務，代價爲1歐元(1.22美元)，預計將産生除稅前虧損約23億美元。
6、銅價創下了大流行病爆發以來最糟糕的一周，因爲美聯儲轉向鷹派以及需求前景造成了雙重打擊。倫敦市場銅價一周累計下跌8.6%，延續了從上個月的曆史高位下跌的走勢。隨着整個大宗商品市場的抛售都表明對工業原材料的強勁現貨需求開始消退，銅多頭正面臨考驗。大多數其他金屬也面臨壓力，鋅一周累計下跌7.3%，爲2011年9月以來最大單周跌幅。涉及相關股票包括紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)、中國鋁業(02600)等有色金屬板塊。
7、6月18日，上海航運交易所公布最新的出口集裝箱運價指數，其中，上海出口集裝箱指數(SCFI)3748.36點，創出曆史新高，相比上周上漲44.43點，漲幅1.2%，相比去年最低點818點，大漲358%。中國出口集裝箱指數(CCFI)2526.65點，也創出曆史新高，相比上周上漲84.08點，漲幅3.4%，相比去年最低點834點，大漲203%。涉及相關股票包括中國外運(00598)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)、東方海外國際(00316)、海豐國際(01308)等航運板塊。
8、中國石油(00857)長慶油田在鄂爾多斯盆地長7石油勘探獲得重大成果，探明地質儲量超10億噸的頁岩油整裝大油田，成爲我國目前探明儲量規模最大的頁岩油大油田。
9、新特能源(01799)與晶科能源、晶澳科技簽訂了《投資建設年産10萬噸高純多晶矽綠色能源循環經濟項目暨內蒙古新特矽材料有限公司增資擴股協議書》，新特能源、晶科能源、晶澳科技以貨幣資金34.4億元向內蒙古矽材料公司增資。
10、6月19日淩晨，京東集團-SW(09618)宣布，從6月1日淩晨到6月18日24時，京東618大促活動累計下單金額超3438億元，創下新紀錄。這一數字，較2020年京東618的累計下單金額2692億元增長27.7%。
11、《經濟日報》消息，中國財政部6月17日發布的最新數據顯示，1月份至5月份累計，全國一般公共預算收入96454億元，同比增長24.2%。主要稅收收入項目中，印花稅達到1904億元，同比增長42.9%。其中，證券交易印花稅達到1228億元，同比增長50.3%，創2018年以來的新高。從數據情況看，投資者需留意中資券商板塊在香港市場估值重構。
【公司要聞】
和黃醫藥(00013)于6月18日-6月23日招股 擬發行1.04億股
奈雪的茶(02150)于6月18日-6月23日招股 擬發行2.57億股
中國鐵建(01186)：鐵建重工(688425.SH)將于6月22日上市
京東物流(02618)悉數行使超額配股權 穩定價格期間結束
龍源電力(00916)擬發行A股換股吸收合並平莊能源以進一步增強核心競爭力和行業影響力
中興通訊(00763)獲核准發行A股購買資産並募集配套資金不超過26.1億元
金風科技(02208)擬收購深圳柏納40%股權並出資4億元參設深圳柏納啓航新能源産業基金
金風科技(02208)擬與中國叁峽新能源、陽光新能源等在河南設立平台公司 以在新能源開發和儲能産品的開發方面開展密切合作
麗珠醫藥(01513)生産的馬來酸氟伏沙明片通過仿制藥質量和療效一致性評價
中國燃氣(00384)同意加入油氣甲烷夥伴關系並與聯合國環境規劃署訂立諒解備忘錄
金風科技(02208)擬約7.31億元轉讓哈密鑫天100%股權
愛帝宮(00286)擬6200萬元出售廣東科綠的51%股權及廣東豐源的22.72%股權
天譽置業(00059)擬折讓約8.65%配股最高淨籌約4.273億港元
美佳音控股(06939)：成功開發霍爾傳感器芯片
新特能源(01799)擬與晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源合共向內蒙古新特增資34.4億元 以爲10萬噸多晶矽項目提供資本金
中國通信服務(00552)擬爲供應鏈公司引資9億元 戰略投資者包括中遠海運集團、深圳國際(00152)等
複星醫藥(02196)：FCN-098膠囊用于晚期惡性腫瘤治療開展臨床試驗獲國家藥監局批准
德琪醫藥-B(06996)首款商業化藥物塞尼利索預計2021年第四季後在多個市場獲批上市及新增兩款靶點
加科思-B(01167)：SHP2抑制劑兩項聯合用藥臨床試驗完成首例患者給藥
百濟神州(06160)：抗TIGIT抗體Ociperlimab針對非小細胞肺癌的全球3期臨床試驗完成首例患者給藥
和黃醫藥(00013)索凡替尼就治療晚期胰腺NET的中國藥監局藥品注冊審批已完成
國聯證券(01456)擬設立公募業務部並申請公募基金管理業務資格
藥明康德(02359)參股公司Lyell在納斯達克證券交易所挂牌上市
海爾智家(06690)6月18日回購1045.64萬股A股及181.5萬股H股
雷蛇(01337)6月18日斥560.1萬港元回購260萬股
國銀租賃(01606)出售叁架飛機
海隆控股(01623)擬1.03億元出售油氣設備公司70%股權
彙豐控股(00005)擬出售法國零售銀行業務 預計將産生除稅前虧損約23億美元
錦欣生殖(01951)附屬擬收購康芝醫院股權以增強集團ARS網絡生産力及産能
鼎豐集團控股(06878)擬4.9億元收購景甯外舍古鎮旅遊投資發展
粵港灣控股(01396)附屬擬4.25億元收購杭州建德一塊土地的土地使用權
銀河娛樂(00027)授出927.4萬股認股權及177.33萬股獎勵股份
【財報數據】
人瑞人才(06919)5月末靈活用工雇員人數同比增長約46.1%
惠理集團(00806)5月末管理資産總值約爲131億美元
扭虧爲盈 東方報業集團(00018)年度股東應占溢利約2.11億港元 每股擬派7港仙
德永佳集團(00321)年度淨利同比增62.2%至2.74億港元 每股派10港仙
必瘦站(01830)4月銷售合同達破紀錄金額1.45億港元 同比增長237%
國泰航空(00293)5月載客量同比增長30% 首5月載客人次同比下跌 97.3%
鞍鋼股份(00347)預期上半年歸母淨利同比大增至約48億元
WANG ON GROUP(01222)預期年度歸母淨利下降不多于80%
太古股份公司A (HK:0019)(00019)：預計太古公司上半年業務表現略勝預期 不會取得經常性虧損
盈轉虧 位元堂(00897)預期年度母公司擁有人應占虧損不多于約4.5億港元
長飛光纖光纜(06869)將于8月31日或之前派發股息每10股2.16元
鄭煤機(00564)擬派現金股息每10股2.55561港元
滇池水務(03768)擬8月5日派發末期股息每股0.12元及委任鄭冬渝爲獨立非執行董事
中國光大銀行(06818)將于6月25日派發第一期優先股股息每股4.45元
重慶農村商業銀行(03618)A股將于6月29日除權
兖州煤業股份(01171)擬派末期現金股利每股0.6元及特別現金股利每股0.4元
弘陽服務(01971)：2020年年度股息每股0.062港元
中國財險(02328)預計將于7月29日前後支付末期股息
招商銀行(03968)預計8月6日或前後派發末期股息
正榮地産(06158)擬派發末期股息每股0.15港元
九台農商銀行(06122)擬8月13日或之前派發末期股息每股0.15元
北京北辰實業股份(00588)2019年度第一期中期票據將于6月28日付息
南京熊貓電子股份(00553)將于8月10日或之前派付末期股息每10股0.26元
正榮服務(06958)擬派發末期股息每股0.07元
錦江資本(02006)擬8月13日派付末期股息每股1.02分及委任趙奇爲董事長
【宏觀與行業】
1、財政部6月17日發布的最新數據顯示，1月份至5月份累計，全國一般公共預算收入96454億元，同比增長24.2%。主要稅收收入項目中，印花稅達到1904億元，同比增長42.9%。其中，證券交易印花稅達到1228億元，同比增長50.3%，創2018年以來的新高。對此，衆多業內人士均表示，隨着我國經濟邁向高質量發展，A股市場持續深化改革，上市公司質量進一步提升，投資價值凸顯，對投資者的吸引力逐步加大。
2、國家外彙管理局統計數據顯示，5月銀行結彙12420億元人民幣，售彙10952億元人民幣，結售彙順差1468億元人民幣。2021年1-5月，銀行累計結彙63094億元人民幣，累計售彙55747億元人民幣，累計結售彙順差7347億元人民幣。
3、6月18日，商務部服貿司負責人表示，2021年1-5月，我國企業承接服務外包合同額6491億元人民幣(幣種下同)，執行額4069億元，分別同比增長39.0%和30.8%，比2019年同期分別增長34.7%和42.9%。其中，承接離岸服務外包合同額3648億元，執行額2376億元，分別同比增長25.9%和24.4%，比2019年同期分別增長19.2%和37.6%。我國企業承接離岸信息技術外包(ITO)、業務流程外包(BPO)和知識流程外包(KPO)執行額分別爲1104億元、428億元和844億元，分別同比增長31.0%、17.0%和20.3%。
4、伽馬數據發布《2020-2021上海遊戲出版産業報告》和《2021上海電子競技産業發展評估報告》。數據顯示，2020年上海網絡遊戲國內銷售收入達999.2億元，占全國35.9%，海外銷售收入約206.8億元，增幅超50%。此外，2020年上海電競市場規模達到201.8億元，預計2021年規模將達228.1億元。2020年上海二次元移動遊戲銷售收入占全國比例達37.6%。
5、6月18日，國家能源局發布1-5月份全國電力工業統計數據。截至5月底，全國發電裝機容量22.4億千瓦，同比增長9.5%。其中，風電裝機容量2.9億千瓦，同比增長34.4%;太陽能發電裝機容量2.6億千瓦，同比增長24.7%。
6、6月18日，2021中國汽車論壇上，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長、世界汽車組織(OICA)主席付炳鋒表示中國汽車工業電動化格局加速形成。預計今後5至8年，中國將有近2億輛國IV及以下在用車輛面臨淘汰替換;新車市場至少超2億輛(新能源+傳統車);新能源汽車占比將顯著提高，達到20-30%。
7、據中國汽車工業協會，截至2021年5月底，中國新能源汽車保有量約580萬輛，約占全球新能源汽車總量的50%。新能源汽車的快速發展，有利于碳達峰、碳中和的目標實現，促進經濟社會全面綠色轉型。今年1月至5月，中國新能源汽車産銷分別完成96.7萬輛和95萬輛，同比均增長2.2倍，市場滲透率達到8.7%，增長勢頭強勁。
8、中國證券業協會發布了2020年證券公司經營業績指標排名情況。截至2020年末，行業總資産8.78萬億元，較上年末增長22.32%。2020年度證券行業業績達到最近3年最高水平，全行業實現營業收入4,398.15億元，同比增長24.93%;實現淨利潤1,707.78億元，同比增長39.20%。2020年，年度淨利潤過百億的券商總共有5家，分別是中信證券(06030)、國泰君安(02611)、海通證券(06837)、華泰證券(06886)、廣發證券(01776)。
9、據 Canalys 的最新預測數據顯示，2021 年全球智能手機市場將增長 12%，出貨量將達到 14億台。這意味着與2020年相比，出貨量實現了強勁複蘇，去年智能手機出貨量因新冠疫情嚴重制約市場而下降了 7%。隨着新冠疫苗在全球範圍內繼續推廣、新冠疫情勢頭減弱，零部件供應將成爲智能手機行業的新瓶頸。
10、6月18日，國家煙草專賣局、國家市場監管總局發布關于《保護未成年人免受煙侵害“守護成長”專項行動方案》的通知。方案提出叁大主要任務，即認真落實校園周圍不得設置銷售網點要求，嚴格查處向未成年人售煙違法行爲，持續加強電子煙市場監管。
11、據統計，2020年，中國跨境電商零售進口規模已突破1000億元;新增46家跨境電商綜試區，跨境電商綜試區擴大到105個。目前，各跨境電商綜試區已建設330多個産業園，帶動就業超300萬人。此外，據介紹，目前中國跨境電商海外倉數量超過1800個，2020年增速達80%，面積超過1200萬平方米。
12、中國的電動兩輪、叁輪自行車保有量目前已超過3億，同時仍在以每年30%的速度增長。專家表示，中國城市電動自行車的充電需求巨大。2021年5月以來，中國多個城市已出台地方性規定，進一步對電動自行車在樓道、室內充電進行了明確限制，並加快設置室外集中充電設施。
【主要股東增減持】
貝萊德減持中國銀河(06881)180.65萬股，每股作價4.65港元
上海甯泉資産管理有限公司增持東方證券(03958)20萬股，每股作價5.04港元
【大行評級】
大和：重申舜宇光學科技(02382)“買入”評級 目標價升7.5%至242港元
大摩：重申領展房産基金(00823)“增持”評級 目標價由78港元升10.3%至86港元
小摩：維持信義玻璃(00868)“增持”評級 目標價上調33.3%至36港元
花旗：予比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價287港元
大摩：維持安踏體育(02020)“增持”評級 目標價升至191港元
大摩：予藥明康德(02359)“增持”評級 目標價上調至178港元
瑞信：重申中軟國際(00354)“跑贏大市”評級 目標價上調27%至15.5港元
【交易鬧鈴】
招股中：越秀服務(06626)，和黃醫藥(00013)，奈雪的茶(02150)
業績公布：
華新手袋國際控股(02683)，安賢園中國(00922)，萬景控股(02193)，經濟日報集團(00423)，協同通信(01613)，英馬斯集團(08136)，環球印館(08448)，壹加壹品(08101)，密迪斯肌(08307)，奧傳思維控股(08091)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。