格隆匯6月17日丨科濟藥業-B(02171)發佈公吿,公司發售價釐定為每股發售股份32.80港元,預期股份將於2021年6月18日上午九時正開始於聯交所買賣。全球發售所得款項淨額估計約為29.4億港元(假設超額配股權未獲行使)。倘超額配股權獲悉數行使,公司將於超額配股權獲行使後就將予發行及配發額外1421.2萬股發售股份收取額外所得款項淨額約3.965億港元。
香港公開發售獲大幅超額認購,合共接獲36.57萬份有效申請,認購合共41.18億股,相當於香港公開發售項下初步可供認購947.5萬股約434.57倍。由於超額認購超過100倍,故重新分配程序已獲採用,3789.85萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至4737.35萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約50%。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約8.2倍。於將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售後,國際發售項下發售股份的最終數目為4737.35萬股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%。國際發售項下超額分配1421.2萬股發售股份,並共有106名承配人。
基於發售價每股發售股份32.80港元,根據基石投資協議,基石投資者已認購合共4732.2萬股發售股份,合計佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約8.34%及全球發售項下發售股份數目的約49.95%,兩種情況均假設超額配股權未獲行使。