【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股收盤，納斯達克綜合指數漲108.58點，漲幅0.78%，報14020.33點;道瓊斯指數漲19.1點，漲幅0.06%，報34466.24點;標普500指數漲19.63點，漲幅0.47%，報4239.18點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報28823點，漲84.83點或0.29%。
2、美國10年期基准國債收益率下跌5.89個基點，報1.4318%，創下3月3日以來最低點。衡量市場較長期通脹預期的美國10年期盈虧平衡通脹率從5月17日觸及的峰值下降了24個基點，這可能表示投資者認同美聯儲關于通脹上升是暫時性的說法。
3、內地隱形矯治解決方案提供商時代天使(06699)周一截止公開發售,機構投資者之間的暗盤交易已展開。香港消息，整個市場出奇地靜，市場內根本沒有人肯放售時代天使,所以並無任何叫價,反映投資者個個惜貨如金。消息稱,時代天使公開發售超額認購約2000倍,爲今年超購倍數第二多新股,凍結資金約5800億元,今年排第四位,史上排第五位,認購人數約79萬人,以上限173元定價,集資29.12億元。
4、《中證報》消息，相比于今年年初的主動“閉門謝客”，步入6月，內地衆多基金敞開大門鼓勵投資者申購，其中包括多只投資港股的基金。其中，更是有部分港股基金的申購限額大舉放寬，由100萬元調整爲3000萬元。業內人士表示，叁季度可能是較好的投資配置窗口，看好港股互聯網、消費等板塊的配置價值。截至6月10日，本月已有52只基金發布恢複大額申購公告，包括貨幣型基金、債券型基金、股票型基金等。
5、《證券時報》報道，中指物業事業部副總經理牛曉娟表示，目前已有41家物業服務企業登陸中國香港資本市場，港股物業板塊的總市值從2020年初的2062億元增至2021年6月10日的7861億元。截至6月10日收盤，港股物業板塊平均市盈率達到33倍，遠高于港股主板的市盈率(12倍)，充分體現了資本市場對物業服務企業的高度認可。“有19家企業已交表，等待敲鍾時刻到來，2021年物業服務企業上市熱潮預計仍將繼續。”牛曉娟表示，預計未來一段時間，物業服務企業依舊呈現紮堆進入資本市場的態勢。
6、中國光伏行業協會發布關于促進光伏行業健康可持續發展的呼籲稱，近叁個月以來，多晶矽價格大幅上漲，對整個光伏産業産生了較大負面影響。呼籲建議：抵制對多晶矽、矽片産品的過度囤貨、哄擡物價行爲;建議有關部門關注多晶矽等光伏原材料價格過快上漲問題，及時引導。涉及相關港股包括新特能源(01799)、保利協鑫能源(03800)等。
7、微創醫療(00853)發布公告，該公司建議分拆上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司(前稱爲微創(上海)醫療機器人有限公司)的H股于聯交所主板獨立上市。公告稱，建議分拆將釋放正處于快速增長階段的分拆公司的價值，並爲公司及股東提供機會，在分拆業務的獨立平台下實現其于分拆集團的投資價值。
8、贛鋒锂業(01772)公布，于2021年6月10日，該公司與配售代理按盡力基准就配售4804.44萬股新H股訂立配售協議，配售價爲每股H股101.35港元，較于最後交易日聯交所所報收市價每股H股106.70港元折讓約5.01%。
9、國家衛健委等部門印發《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》，將于6月到12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。涉及相關港股包括醫思健康(02138)、必瘦站(01830)、複銳醫療科技(01696)、現代牙科(03600)、瑞麗醫美(02135)、四環醫藥(00460)、昊海生物科技(06828)、康哲藥業(00867)等。
10、金斯瑞生物科技(01548)發布公告，認購協定的所有條件均已達成，認購協定項下的認購事項已于2021年6月10日完成。根據認購協定的條款及條件，已以每股18.658港元的認購價格向投資者配發和發行1.03億股認購股份。公司收取的所得款項淨額約爲19.21億港元。據智通財經獲悉，高瓴資本管理有限公司(高瓴資本)爲買方的投資管理人，認購了6178.91萬股股份。
11、康哲藥業(00867)與醫思健康(02138)簽備忘錄，擬建立醫學美容藥物及産品營銷中心及醫學美容教育培訓中心。
【公司要聞】
威高股份(01066)：威高骨科將于6月21日于科創板首次公開發售
微創醫療(00853)擬分拆上海微創醫療機器人于聯交所獨立上市
海普瑞(09989)附屬生産的Inhixa獲得波斯尼亞和黑塞哥維那批准上市銷售
複星醫藥(02196)：Balixafortide用于與艾立布林聯合治療乳腺癌獲臨床試驗批准
百濟神州(06160)與Shoreline在基因修飾的自然殺傷(NK)細胞療法領域開展全球研發和商業化戰略合作
沛嘉醫療-B(09996)與inQB8合作以探索治療結構性心髒病的創新解決方案
綠葉制藥(02186)：1類化學新藥鹽酸安舒法辛緩釋片中國上市許可申請獲受理
康哲藥業(00867)與醫思健康(02138)簽備忘錄 擬建立醫學美容藥物及産品營銷中心及醫學美容教育培訓中心
中國燃氣(00384)與華新燃氣訂立戰略合作協議 促進雙方在山西省燃氣事業的共同發展
弘陽地産(01996)：廣州招贏房地産引入投資者武漢大本營 合作開發廣州白雲區住宅項目
中國飛鶴(06186)6月10日耗資約4805.63萬港元回購250萬股
中國恒大(03333)6月10日斥資2369.96萬港元回購211.1萬股
爪哇控股(00251)6月10日耗資約1994萬港元回購225萬股
歐康維視生物-B(01477)：控股股東擬配售公司860萬股
加達控股(01620)控股權易主 明日教育科技提全購
錦江資本(02006)：錦江國際集團19%股權無償轉讓至上海地産(集團)
巨濤海洋石油服務(03303)授出1億份購股期權
圓通速遞國際(06123)根據股份獎勵計劃授出1896.93萬股獎勵股份
中銀航空租賃(02588)擬派2020年度末期股息每股0.9102港元
中國交通建設(01800)擬派發末期股息每股0.18088元
華潤置地(01109)5月份共收購6幅地塊 支付權益對價238億元
北京能源國際(00686)擬收購新疆信友新能源發電有限公司的全部股權
愛帝宮(00286)擬合計9500萬港元出售醫療抗衰老業務及海馬養殖業務以加強關注核心業務
【財報數據】
港龍中國地産(06968)前5月合同銷售金額141.47億元 同比增加約99%
佳源國際控股(02768)前5月合同銷售金額同比上升約63%至126.759億元
華潤置地(01109)前5個月合同銷售額按年增長59.5%至1260.9億元
大唐新能源(01798)前5月累計完成發電量1258.48萬兆瓦時 同比增加34.31%
綠地香港(00337)首5個月合約銷售137.21億元 同比增長33.79%
裕元集團(00551)前5月綜合累計經營收益淨額約40.17億美元 同比增長約19.47%
寶勝國際(03813)前5個月綜合累計經營收益淨額111.4億元 同比上升16.8%
中國中鐵(00390)近期中標重大工程 中標價合計511.51億元
祥生控股集團(02599)前5月合約銷售總額約397.5億元
天虹紡織(02678)預期首5個月除稅後純利超10億元
東方表行集團(00398)預期年度股東應占溢利增至逾2.25億港元
漢國置業(00160)預期年度公司擁有人應占溢利大約1億港元
末期息每股27港仙 迪生創建(00113)年度股東應占溢利同比降28.49%至4.62億港元
寰亞傳媒(08075)前叁季度股東應占虧損收窄54.55%至3366.3萬港元
【宏觀與行業】
1、6月10日，中國人民銀行發布了《2021年5月社會融資規模存量統計數據報告》以及《2021年5月社會融資規模增量統計數據報告》。報告指出，5月末社會融資規模存量爲297.98萬億元，同比增長11%;從結構看，5月末對實體經濟發放的人民幣貸款余額占同期社會融資規模存量的61.2%，同比高0.8個百分點。2021年5月社會融資規模增量爲1.92萬億元，比上年同期少1.27萬億元，比2019年同期多2081億元。
2、央行行長易綱在第十叁屆陸家嘴論壇上表示，綜合各方面的因素，判斷我國今年的CPI的走勢前低後高，預測全年的CPI的平均漲幅將在2%以下。
3、央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在第十叁屆陸家嘴論壇上表示，現階段最突出的一項任務就是進一步加大直接融資比重。在去年新增社會融資規模中，債券和股票融資占比已經達到了37%左右，還可以有更大的發展空間，特別是債券市場還有很大潛力。
4、在第十叁屆陸家嘴論壇上，中國證監會主席易會滿在演講中表示，IPO發行既沒有收緊，也沒有放松。年內有156家公司進行IPO，實現常態化發展，增速還不慢。“我們對企業上市地持開放態度，自主選擇，有來有去是正常現象。”易會滿表示。
5、央行副行長潘功勝表示，隨着美國通脹水平和通脹預期升溫，美聯儲貨幣政策調整壓力的加大，將會對全球的外彙市場和跨境資本的流動格局産生重要影響。國際金融市場的估值水平高企，國際金融市場的脆弱性較強，存在高位回調的風險。
6、國家郵政局表示，經測算，2021年5月中國快遞發展指數爲370.8，同比提高7.7%，市場發展保持平穩運行。其中發展規模指數爲354.5，增幅達21.8%;服務質量指數和發展能力指數分別爲646和204.7，分別同比增長3.8%和1.1%;發展趨勢指數爲93.5，與去年同期基本持平，市場發展各項指標穩中向好。
7、商務部新聞發言人高峰表示，今年一季度中國的跨境電商進出口達到了4195億元，同比增長了46.5%。下一步商務部將繼續跟蹤跨境電商發展的新特點，新趨勢，加大政策、管理和服務創新，營造良好的營商環境，推動跨境電商健康快速增長。
8、在商務部舉辦的例行新聞發布會上，針對有媒體提問消費促進月的成效和亮點，商務部新聞發言人高峰表示，根據商務部對第叁方支付平台等機構數據監測，2021年全國消費促進月累計實現商品和服務交易額4.82萬億元，比去年5月增長22.8%。
9、6月10日，工信部公布，2021年1-4月，産業用紡織品行業工業增加值同比增長3.8%;規模以上企業實現營業收入939.7億元，同比增長14.5%;實現利潤總額57.7億元，同比下降31.7%;利潤率爲6.1%，同比下降4.2個百分點。1-4月，非織造布出口量50.7萬噸，同比增長51.9%;出口金額16.6億美元，同比增長68.1%。
10、根據中國服裝協會有關整理數據顯示，2021年1-4月，服裝行業規模以上企業12444家，累計實現營業收入4078億元，同比增長13.4%;利潤總額180億元，同比增長37.9%;利潤率4.4%，同比增長0.78個百分點;服裝産量70.54億件，同比增長23.87%。
11、中國信通院今日發布了《國內增值電信業務許可情況分析報告(2021.5)》。報告指出，截至2021年5月底，全國增值電信業務經營許可企業共103925家，比上月增長1.74%;目前，全國增值電信業務市場區域發展不均衡特征突出，北京、廣東、上海叁地集中了53.5%的跨地區企業。此外，目前國內增值電信領域已經形成多元化的投融資市場，民營資本已經發展成爲增值電信業務領域的主力軍，外商投資企業比例持續快速提升。
12、Counterpoint Research最新發布的TWS耳機市場報告顯示，2021一季度TWS耳機銷量同比增長44%。中國區銷量同比增長最高，而北美市場仍爲全球最大市場。蘋果在100美元以上的市場占據了主導性的57%的市場份額，其次是叁星占17%。
13、中國汽車流通協會發布2021年5月份“汽車經銷商庫存”調查結果：5月份汽車經銷商綜合庫存系數爲1.51，同比下降2.6%，環比下降3.8%，庫存水平接近警戒線。
14、6月10日，中國工業和信息化部發布了《2021年1-5月鋼鐵行業運行情況》。數據顯示，5月份，全國共生産粗鋼9808萬噸，同比增長6.3%;生鐵7727萬噸，同比下降0.1%;鋼材12269萬噸，同比增長7.1%。此外，5月底，中國鋼材綜合價格指數爲144.07點，較4月底下降3.2%，較最高點下降17.6%。
15、統計顯示，全球半導體市場2020年市場規模達到4400億美元，同比增長6.8%，以存儲器和專用芯片爲代表的半導體産品開始進入景氣周期。從區域結構來看，中國已經連續多年成爲全球最大的半導體消費市場。目前，中國市場占比達到34.4%。美國、歐洲、日本和其他市場的份額分別爲21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。
16、近日，民航局發布《2020年民航行業發展統計公報》。統計公報顯示，2020年，客運市場方面，完成旅客運輸量41777.82萬人次。貨運市場方面，完成貨郵運輸量676.61萬噸。在固定資産投資領域，2020年，民航固定資産投資總額1627.6億元，其中，民航基本建設和技術改造投資1081.4億元，比上年增加11.6%。
【主要股東增減持】
6月4日，瑞銀增持中遠海控(01919)303.55萬股，每股作價15.6868港元
6月4日，摩根大通減持康龍化成(03759)約82.19萬股，每股作價182.3329港元
6月3日，摩根士丹利增持福萊特玻璃(06865)約107.96萬股，每股作價22.569港元
【大行評級】
瑞銀：重申彙量科技(01860)“買入”評級 目標價上調31.6%至12.5港元
瑞銀：首予中金公司(03908)“買入”評級 目標價30.6港元
高盛：上調瑞聲科技(02018)目標價87%至58港元 評級升至“買入”
美銀證券：重申美蘭空港(00357)“買入”評級 目標價下調至11.3%至51港元
美銀證券：大幅下調中海油服(02883)目標價51.6%至6.2港元 評級由“買入”降至“跑輸大市”
瑞信：維持丘钛科技(01478)“跑贏大市”評級 目標價下調9.6%至16港元
【交易鬧鈴】
招股中：無
業績公布：
港通控股(00032), 量子思維(08050)，衍彙亞洲(08210)，嘉濤(香港)控股(02189)，阿爾法企業(00948)，全民國際(08170)，濰柴動力(02338)，環康集團(08169)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
