FX168財經報社(香港)訊 臺灣股市持續走弱，疲軟姿態尚未出現變化，半導體供應鏈傳染浪潮已經掀起茶壺風暴，IC封測巨頭京元電面臨人力短缺和降載困境，預計6月銷售額最多減少35%。封測業務所涉足的客戶涵蓋美國與全球大型科技巨擘，今后對供應鏈的影響恐怕令人擔憂。分析師指出，投資者則可鎖定高殖利率和業績題材股。
昨日臺股收盤：
臺股電子與金融類股周三(6月9日)全面疲弱，航運和鋼鐵族群買盤同步收縮，大盤開低走低，盡管中小型企業竄出頭，且防疫股尾盤走揚，但大盤終場仍跌109.99點或0.64%，收報16966.22點，失守17000點門檻，跌破10日移動均線，成交量臺幣3984億元。電子權值股方面，臺積電(TW2330)尾盤獲得大筆資金敲進，跌幅收斂但仍跌0.5%，收報臺幣586元。
美股隔夜走勢：
美股周三(6月9日)早盤隨著Aethlon Medical等迷因股買盤涌現，主要指數小幅走揚，比特幣暴漲，美國10年期國債收益率走跌，金融股則承壓。華爾街正等待著周四關鍵通脹數據和觀望美聯儲消息，美股尾盤失去動能，四大指數全數翻黑。
美聯儲的隔夜附買回操作(ON RRP)規模來到5030億美元，連續第三天創下歷史新高，再度體現市場流動性過剩，向6月FOMC利率會議發出重要信號。
美國總統拜登和眾議院議員卡皮托(Shelley Moore Capito)基礎建設談判宣告失敗，參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)稱，民主黨將尋求兩黨合作，或是通過預算協調程序，以簡單多數決來通過立法。
拜登周三前往歐洲參與北約(NATO)峰會以及七國集團(G7)領導人峰會，他再三強調，此行目標旨在強化與盟國的關系，并明確表明，美歐關系密切。
道瓊斯指數下跌152.68點或0.44%，收34447.14點；標準普爾500指數下跌7.71點或0.18%，收4219.55點；納斯達克指數下跌13.16點或0.09%，收13911.75點；費城半導體指數下跌12.74點或0.40%，收3158.48點。
臺股美國存托憑證(ADR)以臺積電表現最佳，臺積電ADR上漲1.04%；日月光ADR下跌0.24%；聯電ADR下跌1.18%；中華電信ADR上漲0.12%。
機構盤前分析：
統一投顧董事長黎方國提醒，盡管電子族群5月營收亮眼，惟臺灣本土疫情肆虐下，不少公司已預告6月營收將受影響，恐拖累盤面電子股走勢，導致短線股價上攻氣勢不足，投資者則可鎖定高殖利率、業績題材股。
操作策略上，統一投信表示，產業展望仍然正向，電子股要有明顯表現有待第三季旺季業績催化，現階段若有拉回仍是積極選股，逢低布局，電子股看好半導體族群依然是中長線主流，包括IC設計、晶圓代工、記憶體，以及面板、電動車等。傳產主要聚焦歐美經濟重啟受惠股及漲價受惠股。近期需留意美聯儲將于6月中旬召開例行利率會議，盡管美聯儲表明第二季通脹彈升只是暫時現象，但市場仍關注何時開始討論縮減購債，牽動國際資金流向。
安聯投信則認為，隨著大宗商品報價持走揚、油價也來到高點，整體經濟復蘇方向未改，有望讓傳產類股受惠。安聯投信表示，目前上游半導體及部分零組件缺貨漲價現象雖未消失，但印度和東南亞疫情起伏恐影響電子產品需求，加上歐美解封后消費預算也可能轉向旅游與服務，讓科技產品需求面臨不確定性。整體而言，建議電子股的布局上建議以長線成長利基的產業如電動車、人工智慧物聯網、高速傳輸及伺服器等為主，持續參與長期成長。
重點關注事件：
臺灣大型半導體企業的新冠疫情感染者激增，在全球擁有大量客戶的IC封測公司京元電爆發群聚感染，截至7日共確認206名感染者，促使臺灣供應鏈深陷茶壺風暴。京元電面臨人力短缺和降載困境，預計6月銷售額最多減少35%。日經中文網撰文指出，封測業務所涉足的客戶涵蓋美國與全球大型科技巨擘，今后對供應鏈的影響恐怕令人擔憂。
茶壺風暴是從英美等國引進的舶來詞，原本用以形容不值得大驚小怪的小風波，或是組織機構內部的問題，但在傳播過程中，其詞義不斷演進，現在也用以描述原本不是什么大事，后來卻演變成嚴重事件。而茶壺里的風暴外溢出來，會將茶壺之外的桌面和地面都搞得一團糟，而京元電正是目前最適合使用的案例。
京元電在5月30日發現2名新冠疫情感染者后，期間持續再出現更多感染者，至6月4日強制停產。此外，在全部7000多名員工中占約30%的2000多名外籍工人，被命令禁止出勤，采取14天的隔離措施。工廠自6月6日復工，但剩余員工卻無法完成原來由外籍工人承擔的工作量，因此京元電在7日表示，正在調查對今后半導體供應鏈的影響，6月的銷售額預計將下降30%至35%，將與客戶磋商生產的優先順序。
要知道，半導體供應鏈上下游的連貫性相當重要，從上游IC設計端到下游晶圓代工和封測端，都扮演著至關重要的角色。京元電主要涉足半導體后制程中的封裝測試業務，是家大型上市企業。客戶除聯發科外，還包括英特爾、高通、英偉達和瑞薩電子等全球大型廠商。統計截至2020年12月的當年度銷售額，京元電達到臺幣289億元。
聯合報旗下的經濟日報日前指出，IC封測京元電員工證實感染疫情后，傳出臺積電新增1名員工確診，且該名新增染疫員工與京元電員工為同住家人。同樣是在臺灣苗栗縣，截至6月7日，半導體企業超風電子也發現14名感染者，智邦科技發現13名感染者。而半導體市場目前聚焦的是，苗栗縣所在位置臨近新竹市，該市是臺灣半導體行業的重鎮，因此不容出現疏忽。
根據調查顯示，京元電主要大客戶都已經各自協調其他封測廠，包括日月光投控旗下的日月光半導體及矽品、矽格、南茂等提供支援。但多數封測廠都表明，能支援的產能極為有限，部分廠商最多能承接下京元電10%比重。目前估計京元電降載短少逾40%以上的產能，顯示出轉單仍無法全數補齊，而且各家重新調整機臺優先支援京元電的訂單，也需要數個工作日才能完備，預計整體影響將會拖累至7月，需要視京元電恢復情況來宣告緩解。
焦點個股信息：
隨著半導體上游需求暢旺，下游封測廠訂單同樣滿載，菱生(TW2369)和同欣電(TW6271)皆公布5月營收，分別達臺幣6.55億元和臺幣11.56億元，其中菱生受惠于漲價與擴產效益，5月營收已連三個月改寫新猷，同欣電也沖向次高。
研調機構Counterpoint指出，聯發科(TW2454)第一季在全球手機芯片市占率高達35%，不但持續拉開與競爭對手高通的距離，也已連三季登上全球手機芯片龍頭。
鴻海(TW2317)公告斥10億元人民幣，約合臺幣43.4億元，收購中國廣西玉柴物流100%股權，借此強化在中國車用以及物流相關布局。