【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股收盤，納斯達克綜合指數跌13.16點，跌幅0.09%，報13911.75點;道瓊斯指數跌152.68點，跌幅0.44%，報34447.14點;標普500指數跌7.71點，跌幅0.18%，報4219.55點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報28686點，跌55.93點或0.19%。
2、在薩爾瓦多采用比特幣作爲法幣的利好刺激之下，比特幣日內出現大漲行情，盤中一度觸及37000萬美元，24小時大漲約15%。而根據比特幣家園統計，最近24小時超過8.23萬人爆倉，爆倉資金6.03億美元。隔夜美股區塊鏈板塊收漲。涉及相關港股包括區塊鏈板塊，火幣科技(01611)、歐科雲鏈(01499)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)。
3、市場消息：中國南方電網洽談以大約42億美元收購阿布紮比國家能源公司(TAQA)10%的股份。
4、《生意社》數據顯示，青海鹽湖鉀肥股份有限公司氯化鉀産品(農業一類優等品)6月9日報價爲2400元/噸，距離4月初的2210元/噸，上漲190元/噸。相關機構預測，國內鉀肥市場價格持續大幅拉漲，貨源多集中在大型貿易商手中，惜售爲主，因此市場可流通的貨源並不充足，在此情況下，下遊工廠被迫接受高價位的原料，采購較爲謹慎，整體交投以小單爲主。在貨源持續緊張的情況下，不排除後期繼續拉漲的可能性。涉及相關港股包括中化化肥(00297)、中國心連心化肥(01866)。
5、榮昌生物-B(09995)發布公告，公司自主研發的新型靶向HER2抗體偶聯物(ADC)注射用維迪西妥單抗于2021年6月9日正式獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)在中國的附條件上市的批准，用于治療局部晚期或轉移性胃癌(包括胃食管結合部腺癌)(GC)。公司已向聯交所申請股份自2021年6月10日上午9時正起于聯交所恢複買賣。
6、君實生物(01877)公布，公司于近日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核准上海君實生物醫藥科技股份有限公司發行境外上市外資股的批複》(證監許可〔2021〕1951 號)，核准公司增發不超過3654.93萬股境外上市外資股(H 股)，每股面值人民幣 1 元，全部爲普通股。
7、紫金礦業(02899)公告，公司與加拿大艾芬豪礦業公司及剛果(金)政府合作的，卡莫阿銅業下屬卡莫阿-卡庫拉銅礦一期工程第一序列年處理380萬噸礦石項目，已于5月25日正式啓動銅精礦生産。卡莫阿銅業分別與公司全資子公司金山香港和中信金屬簽署産品包銷協議，由金山香港和中信金屬包銷其第一序列各50%的産量，包括礦山直接生産的銅精礦和通過代加工生産的粗銅。
8、《上證報》消息，受市場需求不斷上升，運力增速有限等多重因素影響，集運價格居高不下。多位業內人士坦言，短期內仍看不到運價下降的迹象。集運市場仍在加大運力投入，但租船市場價格持續走高，甚至面臨“一船難求”的境況。數據顯示，6月4日成交的8500TEU的定期租金，已從去年同期的1.5萬美元/天漲至6.5萬美元/天。涉及相關港股包括中遠海控(01919)、東方海外國際(00316)、海豐國際(01308)、太平洋航運(02343)、中集集團(02039)等。
9、6月9日，中國有色金屬工業協會矽業分會公布了最新一期的多晶矽料價格數據，本周國內單晶致密料最新的成交均價漲至21.31萬元/噸，與年初相比，漲幅高達150.71%。因産業鏈漲價造成的成本壓力，不少龍頭企業已經開始下調開工率。涉及相關港股包括新特能源(01799)、保利協鑫能源(03800)。
10、中信建投上調中遠海控(01919)在2021年盈利預測至775億元(人民幣)，A股目標價上調至38元。昨日，中信建投證券交運首席韓軍，最新研報指出，在現有供應鏈極度緊繃的情況下，運價或將持續維持高位走勢。預計中遠海控2021/2022/2023年淨利潤分別實現775億元、620億元、533億元，同比增長681%、-20%、-14%。估值較前期8倍下降至6倍，對應股價爲38元，較當前股價漲幅爲74%。
【公司要聞】
石藥集團(01093)：抗腫瘤納米藥物“注射用西羅莫司(白蛋白結合型)”獲臨床試驗批准
先健科技(01302)自主研發的IBS AngelTM鐵基可吸收支架系統已于馬來西亞獲得注冊批准
力高集團(01622)建議分拆力高健康生活的股份于聯交所主板獨立上市
對業務展望及增長充滿信心 中國飛鶴(06186)擬動用不超過2億美元購回股份
榮昌生物-B(09995)：注射用維迪西妥單抗用于治療胃癌獲批在中國附條件上市 10日複牌
TOMO HOLDINGS(06928)控股權將易主馬小秋 擬獲折價逾八成提全購 9日複牌
中國飛鶴(06186)6月9日耗資約1.67億港元回購860.1萬股
中國恒大(03333)6月9日斥資1.39億港元回購1220萬股
爪哇控股(00251)6月9日斥資2664萬港元回購300萬股
亞信科技(01675)授出1314.62萬份購股權
紫金礦業(02899)將于7月9日派2020年度末期股息每10股1.450526港元
中信股份(00267)將派發2020年度末期股息每股0.3197733元
中海油田服務(02883)將于6月17日派發A股每股現金紅利0.17元
億勝生物科技(01061)附屬擬9700萬元向百盛藥業收購適麗順産品權益
中州證券(01375)擬入主合煦智遠 持股逾50%
複星醫藥(02196)控股子公司擬出資732萬美元受讓Nova JV49%股權
大發地産(06111)：上海大發擬出售重慶融阙90.84%股權及上海瀚顔100%股權 對價分別爲1212.7萬元、7004.9萬元
【財報數據】
中煙香港(06055)預期中期淨利潤增長不低于115%
弘陽地産(01996)前5月累計合約銷售額396.1億元 同比增長91.9%
龍光集團(03380)前5個月歸屬公司股東權益的合約銷售額636億元 同比增長70.7%
新天綠色能源(00956)5月完成發電量144.82萬兆瓦時 同比增加59.24%
億達中國(03639)前5個月權益合約銷售金額同比增長43.8%至17.27億元
龍湖集團(00960)前5月累計合同銷售額1118.3億元 同比增長35.85%
丘钛科技(01478)5月份攝像頭模組銷售數量合計3826.8萬件 同比增加12.1%
江山控股(00295)前5月太陽能發電站總發電量約爲61.69萬兆瓦時 同比增加2.18%
巨騰國際(03336)預期中期股東應占溢利2000萬港元至3000萬港元
舜宇光學科技(02382)5月手機鏡頭出貨量爲9941萬件 環比下降19.7% 同比增長2%
阿裏影業(01060)年度歸母淨虧損同比收窄91.6%至9631.1萬元 經調整EBITA首次扭虧爲盈
【宏觀與行業】
1、據國家統計局官網，2021年5月份，全國工業生産者出廠價格同比上漲9.0%，環比上漲1.6%;工業生産者購進價格同比上漲12.5%，環比上漲1.9%。1—5月平均，工業生産者出廠價格比去年同期上漲4.4%，工業生産者購進價格上漲5.9%。
2、據國家統計局官網，2021年5月份，全國居民消費價格同比上漲1.3%。其中，城市上漲1.4%，農村上漲1.1%;食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲1.6%;消費品價格上漲1.6%，服務價格上漲0.9%。1—5月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲0.4%。
3、美聯儲逆回購操作周叁吸納了5030億美元，連續第叁天創紀錄新高。財政部的目標是到7月底，讓現金余額爲4500億美元。由于短期貨幣市場收益率非常低，投資者紛紛轉向美聯儲的逆回購工具。滿地可銀行資本部固定收益策略師Dan Belton表示，“這是金融體系中現金-抵押品失衡的又一個表現，而且似乎看不到明顯緩解的迹象，在債務上限截止日期之前，財政部的現金余額將繼續下降，且短期國庫券的淨發行額仍然爲負。”
4、工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室日前聯合發布《關于加快推動區塊鏈技術應用和産業發展的指導意見》，明確了未來5年和10年區塊鏈産業發展目標，指明區塊鏈産業發展重點任務和保障措施。相關部門和專家學者表示，《指導意見》的出台，意味着國家對區塊鏈産業發展的頂層設計基本完成，將有效引領區塊鏈産業走高質量發展之路。這也預示着區塊鏈發展的“政策紅利期”即將來臨，區塊鏈將迎來新一波應用落地潮。
5、工業和信息化部、科技部、財政部、商務部近日印發《汽車産品生産者責任延伸試點實施方案》。方案提到，到2023年，報廢汽車規範回收水平顯著提升，形成一批可複制、可推廣的汽車生産企業爲責任主體的報廢汽車回收利用模式;報廢汽車再生資源利用水平穩步提升，資源綜合利用率達到75%;汽車綠色供應鏈體系構建完備，汽車可回收利用率達到95%，重點部件的再生原料利用比例不低于5%。
6、爲促進醫療美容相關金融産品和服務規範發展，保護金融消費者合法權益，中國互聯網金融協會呼籲各會員單位共同發起倡議：金融機構不與任何不法醫美機構合作，不向任何不法醫療美容機構客戶提供相關金融産品和服務。
7、世界黃金協會9日披露，5月黃金投資需求急劇升溫，全球黃金ETF(交易所交易基金)持倉強勢反彈。5月，全球黃金ETF總持倉增加61.3噸，扭轉了連續叁個月的淨流出趨勢。世界黃金協會分析認爲，其主要原因在于投資需求隨着金價走強而增加，而市場通脹擔憂重現，美元走弱和實際收益率下降等因素也同時存在。報告認爲，美國、英國和德國的大型基金再次成爲黃金ETF流量變動的主導力量，它們主導了淨流入趨勢。北美基金持倉增加34.5噸，歐洲基金流入31.2噸。其他地區基金規模下降1.9%。
8、2021世界半導體大會今日開幕。工業和信息化部負責人在會上透露，中國已成爲全球增速最快的集成電路市場。2020年我國集成電路産業規模達到8848億元，“十叁五”期間年均增速近20%，爲全球同期增速的4倍。同時，我國集成電路産業在技術創新與市場化上取得了顯著突破，設計工具、制造工藝、封裝技術、核心設備、關鍵材料等方面都有顯著提升。
9、IDC最新發布的《2020年IDC中國視頻會議與協作市場跟蹤報告》顯示，2020全年，中國視頻會議市場規模達約合65.2億元人民幣，市場規模較同比上漲18.9%。其中，硬件視頻會議市場同比增長15.3%，達約合47.4億元人民幣;雲會議市場同比增長29.4%，達約合18.0億元人民幣。此外，IDC預測，中國視頻會議市場規模在2024年將超過100億元，雲會議市場占比將近40%。
10、日前，多家市調機構發布的面板價格快報顯示，6月小尺寸LCD TV面板有望止漲回穩，爲一年來首見;盡管中大尺寸維持漲價趨勢，但漲幅收窄明顯。“小尺寸價格隨着需求回落已缺乏上漲動力，大尺寸需求強勁，面板價格依然處于上漲趨勢中，但漲幅縮窄。從LCD TV面板市場來看，此輪市場景氣周期即將進入尾聲。”群智咨詢TV事業部研究總監張虹表示。近期面板廠股價表現不佳，跌幅不小。“可能大家認爲價格後面漲不動了。”一位大型買方人士坦言。短期看，他認爲：“二季度業績超預期的話，可能還會漲一波。”
11、業內人士指出，隨着全球經濟逐步複蘇，對于钛白粉的需求將持續增加，行業景氣周期有望延續，預計國內市場有望迎來新一波漲價潮。華創證券指出，隨着海外巨頭接連漲價，有望再度提振钛白粉市場情緒，行業上行空間將進一步打開，預計國內市場有望迎來新一波漲價潮。“展望下半年，钛白粉價格走勢大概率會較上半年降溫。”卓創資訊钛白粉市場分析師田曉雨說，“7、8月行業將迎接下遊行業如塗料等的傳統淡季，高價下需求轉淡，價格將不會有強勁上行動力。旺季過後，需求轉淡疊加新産能持續投放，市場或面臨供應端持續轉向寬松的壓力，價格有下降風險”。
12、全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢調查，近期graphics DRAM在合約與現貨市場走勢差距甚大，合約市場貨況仍相當短缺，不僅報價持續看漲，部分中小型客戶的訂單滿足率也僅約叁成，預期此供需緊張的態勢將延續至第叁季，並再度拉漲graphics DRAM合約價8~13%。
13、截至6月9日，頭部上市豬企5月銷售數據全部出爐，牧原股份、正邦科技跌破18元/公斤，溫氏股份、新希望和天邦股份分別爲18.26元/公斤、18.46元/公斤和18.07元/公斤。這意味着，繼外購仔豬育肥集體虧損後，生豬價格已經開始逼近“自繁自養”的成本線。未來，一旦生豬價格擊穿上述成本線，全行業將再次步入虧損。
14、世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估，今年全球半導體産值將達5272億美元，將成長19.7%;記憶體産值將成長31.7%，增幅將高居第一。WSTS預期，2022年全球半導體産值可望進一步達5734億美元，將再成長8.8%;記憶體産值將成長17.4%，增幅仍將高居第一。
【主要股東增減持】
6月7日，美國資本集團增持華潤燃氣(01193)202萬股，每股作價48.429港元
6月4日，摩根大通減持鞍鋼股份(00347)約1071.04萬股，每股作價4.7869港元
6月4日，Hermes Investment Management增持新秀麗(01910)約38.4萬股，每股作價13.87港元
6月3日至6月4日，天工國際(00826)行政總裁朱澤峰連續兩日增持公司合計600萬股，總金額爲2177.82萬港元
【大行評級】
花旗：維持天倫燃氣(01600)“買入”評級 目標價9港元
中金：維持天倫燃氣(01600)“跑贏行業”評級 目標價上調11.1%至10港元
花旗：予周大福(01929)“買入”評級 目標價上調26.5%至17港元
美銀證券：重申中軟國際(00354)“買入”評級 目標價上調15.6%至13.3港元
【交易鬧鈴】
招股中：優然牧業(09858),科濟藥業-B(02171)
業績公布：
國茂控股(08428), 寰亞傳媒(08075)，迪生創建(00113)，星亞控股(08293)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。