格隆匯6月7日丨科濟藥業-B(02171)將於2021年6月7日至6月10日招股,公司擬全球發售9474.7萬股,其中10%為香港公開發售,90%為國際發售。發售價每股29.6港元-32.8港元,每手500股,預期將於2021年6月18日上市。
公司是一家在中國及美國擁有業務的生物製藥公司,專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。公司已內部開發新技術以及擁有全球權益的產品管線,以解決CAR-T細胞療法的重大挑戰,比如提高安全性,提高治療實體瘤的療效和降低治療成本。公司的使命是成為能為全球癌症患者帶來創新和差異化的細胞療法並使癌症可治癒的全球生物製藥的領導者。
截至最後實際可行日期,根據弗若斯特沙利文的資料,公司已在中國、美國和加拿大獲得7項CAR-T療法的IND許可,在中國所有CAR-T公司中排名第一。此外,在中國所有CAR-T公司中,公司是第一個也是唯一一個就CT053獲得美國FDA再生醫學高級療法(或RMAT)認定的公司,使公司獲益於突破性治療藥物品種認定及快速通道的優惠政策。CT053獲得FDA的再生醫學高級療法認定為公司提供了各種裨益,例如加強與FDA的互動及早期對話以優化公司的發展計劃及加快監管評估。
基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購以總金額2.3億美元購買若干發售股份。基石投資者包括LAV、新華資本、CloudAlpha、睿遠、WT、廣發基金、Dymon Asia、常春藤及南方基金。
公司現時並無產品獲批准進行商業銷售,未有產品銷售的收益。公司未有盈利,自開業以來每年均有經營虧損,截至2019年及2020年12月31日止年度各虧損人民幣2.27億元及人民幣3.27億元。公司的經營虧損絕大部分來自研發開支及行政開支。
公司全球發售的所得款項淨額總額將約為27.95億港元,其中約30將用於為進一步開發公司的核心候選產品BCMACAR-T(CT053)提供資金;約31%將用於為公司正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金;約20%用於培養全面的製造及商業化能力;約10%用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金;約9%將用於營運資金及其他一般公司用途。