【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股收盤，道瓊斯指數漲45.86點，漲幅0.13%，報34575.31點;標普500指數跌2.07點，跌幅0.05%，報4202.04點;納斯達克綜合指數跌12.26點，跌幅0.09%，報13736.48點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報29386點，跌81.80點或0.28%。
2、 美聯儲的聯邦基金利率自4月30日以來首次下降，增加了聯儲調整利率調控工具的可能性。美聯儲周二表示，聯邦基金利率5月28日下降1個基點至0.05%，創下4月末以來最低水平。
3、 由于需求前景看好，布倫特原油一度觸及70美元。隔夜原油期貨價格大漲，美股戴文能源(DVN.US)、馬拉松石油(MRO.US)漲超13%，卡隆石油(CPE.US)漲超12%，阿帕奇石油(APA.US)漲超10%，西方石油(OXY.US)漲超9%。涉及相關港股叁桶油，包括中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)及相關配套産業鏈。
4、 據《央視財經》消息，東南亞是全球主要的半導體芯片封裝和測試中心，日前，越南、馬來西亞等國疫情形勢惡化，極有可能加劇全球芯片短缺問題。中國小米、華爲、韓國叁星、美國英特爾、蘋果等都在越南有産業鏈布局，主要集中在越南北部的工業省，而近期感染病例激增的越南北江省和北甯省就有數百家進入全球供應鏈的工廠。英特爾CEO再次表達對于芯片市場供應的擔憂，稱短缺可能需要幾年時間才能解決。涉及相關港股包括中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)等。
5、 疫情發酵下，印度制藥工業陷入停擺。據央視財經，目前，印度全國超一半的地方政府已選擇“封城”，使得多個支柱産業面臨嚴重沖擊，印度工廠開工率嚴重下降。其中，印度醫藥中間商和原料藥企業開工率僅爲30%左右。印度有着“世界藥廠”稱號，生産了全球近20%的仿制藥。其原料藥爲制藥全産業鏈中與上下遊聯系緊密的重要一環。印度制藥工業的停擺，國內相關醫藥出口企業將受益。涉及相關港股包括聯邦制藥(03933)、山東新華制藥股份(00719)、海普瑞(09989)、石四藥集團(02005)、東瑞制藥(02348)、同方康泰(01312)、麗珠醫藥(01513)、白雲山(00874)等。
6、 當地時間5月31日，JBS向外界表示，公司服務器遭到黑客有組織的攻擊，受影響的系統包括美國分部和澳大利亞分部，部分工廠暫停作業。作爲全球最大的動物蛋白供應商，JBS的員工多達24萬余人，産品出口到150多個國家和地區，不免令人擔憂，一旦長時間大面積停産，可能會再次沖擊全球肉類供應鏈。涉及相關港股包括萬洲國際(00288)。
7、 海普瑞(09989)發布公告，近日，公司控股子公司深圳市瑞迪生物醫藥有限公司(瑞迪生物)收到通知，其全人源單克隆抗體藥物(AR-301)的III期藥品臨床試驗補充申請已獲中國國家藥品監督管理局批准。
8、 據《證券時報》消息，珠叁角多地錯峰限電，有企業醞釀自發電。企業表示，目前貨做不完，工人也待不住!今年用電需求變大、煤價上漲、環保等多因素共振，導致當前珠叁角地區供電緊張。用電數據是經濟發展的“晴雨表”和“溫度計”。今年以來，我國經濟持續穩定恢複，全社會用電量快速增長，4月達到6361億千瓦時，同比增長13.2%，較2019年同期增長15%。中信證券李想等分析師稱，5月局部地區限電屬于罕見，預計2021Q2國內用電需求增速或在10.5%水平，有望錄的2014年來曆史最高季度用電增速。高煤價下，火電搶增量意願明顯抑制，優質水電將迎價值重估、核電利用小時有望回升。涉及相關港股包括中廣核電力(01816)、華電國際(01071)、中國電力(02380)、華潤電力(00836)、華能國際(00902)。
9、 世界衛生組織1日宣布，由中國北京科興中維生物技術有限公司研發的新冠滅活疫苗“克爾來福”正式通過世衛組織緊急使用認證。涉及相關港股包括康希諾生物-B(06185)、複星醫藥(02196)、開拓藥業(09939)等。
【公司要聞】
沛嘉醫療-B(09996)成功完成TaurusOne®的首兩例商業化植入
信達生物(01801)與葆元醫藥簽訂獨家許可協議以推進taletrectinib在中國的開發及商業化
中國生物制藥(01177)：新型利尿藥物“托伐普坦片”獲藥品注冊證書
中國燃氣(00384)與北京北燃實業訂立戰略合作協議 擬組建合資公司在上遊氣源以及配送領域開展合作
海普瑞(09989)：全人源單克隆抗體藥物(AR-301)III期藥品臨床試驗補充申請獲國家藥監局批准
再鼎醫藥-SB(09688)與Mirati Therapeutics將攜手在大中華區開發和商業化Adagrasib
遠大醫藥(00512)委任周超爲行政總裁 唐緯坤爲執董 以組建年輕化、專業化及國際化的管理團隊
歡喜傳媒(01003)6月1日斥221.56萬港元回購115萬股
【財報數據】
佳兆業集團(01638)5月合約銷售118億元 同比增長30.4%
富力地産(02777)前5個月總銷售收入上升34%至524.7億元
中國恒大(03333)5月物業合約銷售額638.6億元 同比增長6%
當代置業(01107)前5月合約銷售額同比增長62.73%至170.31億元
合景泰富集團(01813)5月預售額113.01億元 同比增長23.5%
金輝控股(09993)前5個月合約銷售金額同比增長70.2%至447.8億元
【宏觀及行業】
1、 央行：積極推動金融機構美元浮動利率貸款定價基准轉換。在相應LIBOR品種停止報價或失去代表性前，各金融機構應停止新簽或續簽以該LIBOR品種爲定價基准的合約，並最晚于相應LIBOR品種停止報價或失去代表性後的第一個重定價日簽訂存量貸款補充協議。
2、 中國5月財新制造業PMI升至52，爲2021年以來最高值。財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月制造業繼續保持擴張，海內外需求強勁，制造業景氣度仍維持較高水平，後疫情時代經濟恢複動能猶在。
3、 市場監管總局：嚴禁具有優勢地位的企業爲搶占市場份額擠壓各類市場主體生存空間的不正當競爭行爲;禁止和打擊平台強制經營者二選一，開展全國重點領域反不正當競爭執法專項行動，嚴厲打擊各類不正當行爲。
4、 銀保監會：嚴厲懲治房地産違法違規行爲。截至4月末，房地産貸款同比增長10.5%，創8年新低。房地産信托余額和投向房地産的非標資産、理財産品規模也持續下降，其中投向房地産的理財産品的規模同比下降了36%。
5、 財政部：4月全國共銷售彩票291.03億元。1-4月累計銷售彩票1136.25億元;其中，福利彩票機構銷售451.60億元，體育彩票機構銷售684.65億元。
6、 中國印章行業協會正式發布《區塊鏈數字印章系統技術規範》團體標准，爲全國首個面向區塊鏈數字印章行業的標准，自6月1日起正式實施。
7、 OHR：2020年，叁一重工共銷售98705台挖掘機，占據全球挖掘機市場15%的份額，爲全球銷量冠軍。這是中國挖掘機産業曆史上首次站上全球銷量榜首。
8、 期貨日報：唐山市召開關于鋼鐵企業調整燒結機停限産方案座談會，適當放寬煉鐵環節的管控。原執行50%日常減排比例的春興特種鋼、中厚板、東華鋼鐵、鑫達鋼鐵、松汀鋼鐵5家企業，建議減排比例調整爲30%;其他15家企業減排比例調整爲20%。
【主要股東增減持】
FIL Limited增持春立醫療(01858)22.05萬股，每股作價28.67港元貝萊德增持金風科技(02208)408.08萬股，每股作價13.07港元
貝萊德增持廣汽集團(02238)705.2萬股，每股作價6.92港元
貝萊德增持康龍化成(03759)98.2萬股，每股作價187.95港元
貝萊德增持ASM太平洋(00522)364.39萬股，每股作價102.92港元
【大行評級】
高盛：重申美團-W(03690)“買入”評級 目標價364港元
大摩：予融創中國(01918)“增持”評級 目標價50.52港元
小摩：首予微盟集團(02013)“增持”評級 目標價22港元
野村：重申中國燃氣(00384)“買入”評級 目標價33.5港元
小摩：首予明源雲(00909)“增持”評級 目標價50港元
高盛：首予兆科眼科-B(06622)“買入”評級 目標價20.29港元
【交易鬧鈴】
招股中：無
業績公布：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
