【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股道瓊斯指數漲141.59點，漲幅0.41%，報34464.64點;標普500指數漲4.89點，漲幅0.12%，報4200.88點;納斯達克綜合指數跌1.72點，跌幅0.01%，報13736.28點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報29214點，漲101.41點或0.35%。
2、美國總統拜登將于周五提出上任後第一份預算案，預計規模高達6萬億美元，並將部分預算用于推動基礎建設與擴大社會保障網絡，預計美國聯邦支出將于2031年增至8.2萬億美元。
3、在岸人民幣兌美元夜盤收漲75個基點，收報6.3840元;離岸人民幣兌美元最新報6.3749元。全國外彙市場自律機制第七次工作會議在京召開。會議認爲，當前外彙市場總體平衡。未來，影響彙率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。企業要聚焦主業，樹立“風險中性”理念，避免偏離風險中性的“炒彙”行爲，不要賭人民幣彙率升值或貶值，久賭必輸。
4、京東物流(02618)將于今日正式于港交所挂牌上市，昨日部分暗盤收漲20.29%，報48.55港元/股；發行價40.36港元/股。
5、周四發布的Drewry世界集裝箱指數顯示，40英尺集裝箱從上海到鹿特丹的運費漲至10174美元，較前一周上漲3.1%，較去年同期上漲485%，爲有紀錄以來首次突破10000美元，突顯了進出口商在供應鏈壓力下承受的痛苦。八條主要航線的綜合指數較前一周上漲2%，至6257美元，比去年同期上漲293%。上述兩項指數均達到2011年有紀錄以來最高。涉及相關股票包括中國外運(00598)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)等航運板塊及勝獅貨櫃(00716)、中集集團(02039)等集裝箱板塊。
6、倫銅收漲超2.4%重返1萬美元關口上方，倫鎳漲超3.5%。LME期銅收漲242美元，報10221美元/噸。 LME期鋁收漲79美元，報2481美元/噸。 LME期鎳收漲610美元，報17898美元/噸。涉及相關股票包括紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)、中國鋁業(02600)等有色金屬板塊。
7、上海醫藥(02607)發布公告，公司于2021年5月27日與上海新先鋒訂立股權轉讓協議，據此，上海新先鋒同意將其持有的上藥生物醫藥100%的股權以人民幣7.51億元的對價轉讓予公司。本次收購完成後，公司將直接持有上藥生物醫藥100%的股權。公告稱，本次收購將增強公司的自主研發能力及創新能力，爲公司提供國際領先水准的研發環境及打造開放式研發公共服務平台。
8、據銷售文件顯示，雅生活服務(03319)擬以每股36.82-37.82元，配售8670萬新H股，集資31.92-32.79億元，配售價較昨日收市價40.25元，折讓6.04%-8.52%。公司有90天禁售期。
9、光伏玻璃價格3個月跌去一半。25日，3.2mm鍍膜光伏玻璃價格爲22元/㎡;2.0mm鍍膜光伏玻璃價格爲19元，環比均有不小跌幅。華創證券分析，光伏玻璃從供給端來看，受矽料價格連續上漲影響，組件廠家利潤空間微薄，開工持續偏低;從需求端來看，玻璃廠家庫存增加明顯。5月爲消化庫存，部分企業仍有意繼續讓利走貨，價格呈現繼續下滑走勢。涉及相關港股包括信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)、洛陽玻璃股份(01108)、彩虹新能源(00438)。
【公司要聞】
京東物流(02618)公開發售獲認購715.61倍 每股發售價40.36港元
中國旭陽集團(01907)擬折讓1.99%配售最多3.5億股 淨籌約20.621億港元
開拓藥業-B(09939)擬先舊後新配售1820萬股 股東郭創新擬減持370萬股
中國天弓控股(00428)擬折讓約15.7%配股最高淨籌1530萬港元
長實集團(01113)：股份回購要約獲有效接納涉及4.11億股 公司將回購及注銷3.8億股
中國燃氣(00384)5月27日耗資約4937.78萬港元回購169.18萬股
飛魚科技(01022)獲騰訊控股(00700)增持9000萬股 持股增至15.24%
潤中國際控股(00202)擬出售黑龍江國中(600187.SH)約13.74%股權
五礦地産(00230)透過聯合體成功競得位于北京市地塊土地使用權
上海醫藥(02607)擬7.51億元收購上藥生物醫藥100%股權
【財報數據】
聯想集團(00992)年度股東應占溢利增長77%至11.78億美元 達曆史最高水平
嘉濤(香港)控股(02189)預期年度股東應占溢利同比增長逾65%
結好控股(00064)預期年度溢利同比增加約59%
結好金融(01469)年度溢利預增50%
金山工業(00040)：GP工業集團年度營業額增加11.3%至11.82億坡元
汽車之家—S(02518)一季度歸母淨利同比增長7.9%至6.34億元
李氏大藥廠(00950)首季股東應占溢利4104.8萬港元 同比增長2.9%
扭虧爲盈 首都創投(02324)中期淨利4704萬港元
中車時代電氣(03898)預計上半年歸母淨利6.8億至8億元
世界華文媒體(00685)四季度業績扭虧爲盈 股東應占溢利220.8萬美元
世界華文媒體(00685)年度業績盈轉虧 股東應占虧損130.3萬美元
盈轉虧 華邦金融(03638)預期年度虧損淨額約9000萬至9500萬港元
由盈轉虧 博雅互動(00434)一季度虧損1611.8萬元
【宏觀與行業】
1、據國家統計局官網，中國4月規模以上工業企業利潤同比57%，前值92.3%。1-4月，全國規模以上工業企業實現利潤總額25943.5億元，同比增長1.06倍，比2019年1-4月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%。
2、2021年1-4月，中國對外全行業直接投資2850.9億元人民幣，同比增長3.3%(折合439億美元，同比增長11.4%)。今年前4個月中國對外投資合作主要呈現以下特點：對“一帶一路”沿線國家投資合作取得積極進展，多個領域對外投資持續增長，地方對外投資占比近八成。對外承包工程新簽大項目較多。
3、中國物流與采購聯合會數據顯示，1-4月份，全國社會物流總額爲97.4萬億元，同比增長20.0%，兩年平均增長7.2%，仍保持平穩較快增長，規模、增速均超過2019年同期水平，基本恢複至疫情前正常水平。另外，1-4月份，物流業總收入達到3.6萬億元，同比增長34.3%，兩年平均增長11.3%，增速仍維持較高水平，顯示物流市場進一步回暖。
4、據燈塔專業版實時數據，截至5月27日晚20時18分，中國電影市場2021年度總票房(含預售)突破250億元，總觀影人次達6.09億，總場次5260.19萬。
5、乘聯會表示，以2019年1月爲基期，2021年4月整體市場産品競爭力指數爲90.4，環比上月下滑0.8個點;從叁大細分市場來看，轎車環比下滑較大，爲1.1個點，SUV環比則下滑0.3個點，MPV環比小幅提升0.2個點。
6、據中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的最新數據顯示，2021年1-4月，汽車制造業實現利潤同比繼續呈現快速增長，增速比1-3月有所回落。1-4月，汽車制造業累計實現利潤1799.6億元，同比增長1.6倍，依然高于同期規模以上工業企業增速，占規模以上工業企業實現利潤總額的6.9%。
7、工信部27日消息，中國智能網聯汽車産業創新聯盟2021年度會議5月25日在京召開，會議組織了産業創新聯盟與智能交通産業聯盟、車載信息服務産業應用聯盟等的標准化合作簽約。工信部裝備工業一司提出，着力打造“單車智能+網聯賦能”的中國方案，聚焦重點工作，完善機制體制，加強行業協同，促進融合創新，推動共性技術攻關和新型生態建設，加速智能網聯汽車産業化發展進程。
8、波羅的海幹散貨運價指數周四跌66點或2.4%，報2688點。海岬型船運價指數跌204點或5.7 %，報3368點，跌至4月15日以來的低點，日均獲利減少1686美元至27934美元。巴拿馬型船運價指數跌27點或0.9 %，報2735點，日均獲利減少285美元至24618美元。超靈便型船運價指數漲28點，報2520點。
9、Strategy Analytics最新發布的研究報告指出，2020年全球智能手機和平板電腦slim modem市場收益增長了72%，達到58億美元。2020年，英特爾引領智能手機和平板電腦slim modem出貨量，而高通領先收入份額。叁星LSI憑借exynos品牌的5G slim modem，在智能手機和平板電腦slim modem市場排名第叁。slim modem指的是一個獨立的基帶處理器。
10、5月27日，交通運輸部表示，正加快推動出台《關于鞏固拓展交通運輸脫貧攻堅成果全面推進鄉村振興的實施意見》，其中提出到2025年，也就是“十四五”時期，基本實現具備條件的建制村通物流快遞。
11、甯德時代日前宣布將在今年7月左右發布鈉離子電池。機構表示，産業化後，鈉離子電池或因原材料成本較低而具備一定成本優勢，但是在電化學性能方面不及锂離子電池，锂離子電池仍將是未來新能源車動力電池主流技術路線，鈉離子電池將在儲能、低速新能源汽車、小動力等領域得到推廣應用。
12、5月份以來國際金市累計上漲7%，並有望創下今年以來單月最大漲幅。業內專家認爲，面對市場的不確定性，黃金依然具有其獨特的價值。但目前參與黃金投資，要避免“追漲殺跌”。光大期貨貴金屬分析師展大鵬認爲，“後期市場走勢的關鍵還是看投資者對貨幣政策收緊預期的解讀。”美聯儲叁季度應該會探討如何縮減寬松的政策，不論是縮減的方式，還是市場對這一政策的解讀都將對金市産生巨大影響。
13、5月28日24時，2021年第十輪國內成品油調價窗口將開啓。機構普遍預測，本輪國內油價大概率擱淺，這或將是今年以來國內油價第二次擱淺。下一輪調價窗口將于6月11日24時開啓。隆衆資訊分析師李彥預計，下一輪成品油調價下調的概率較大。
14、截至目前服務北京2022年冬奧會冬殘奧會的6款氫燃料電池客車已完成整車測試、提供動力燃料的加氫站已建成2座、氫能調度系統與保障服務方案正不斷完善，這意味着計劃于今年6月首批交付使用的“零碳排放”氫能汽車將正式開啓綠色出行。據悉，北京冬奧會期間，212輛“100%國産”氫燃料電池客車通過5座“100%綠氫”加氫站提供加氫服務，預計總碳減排量約30噸。
【主要股東增減持】
5月21日，摩根大通減持中國民航信息網絡(00696)約404.53萬股，每股作價16.5342港元。
5月21日，小摩增持金風科技(02208)571.6036萬股，每股作價12.7944港元。
5月21日，摩根大通增持微盟集團(02013)約1448.96萬股，每股作價16.4281港元。
5月21日，摩根大通增持福萊特玻璃(06865)421.6萬股，每股作價22.162港元。
5月21日，摩根大通增持申洲國際(02313)約361.12萬股，每股作價192.8778港元。
【大行評級】
花旗：重申小米(01810)“買入”評級 目標價上調16%至35港元
高盛：維持小米(01810)“買入”評級 目標價上調10%至33港元
裏昂：予思摩爾國際(06969)“買入”評級 目標價100港元
彙豐研究：下調長城汽車(02333)目標價39.5%至20.7港元 評級由“買入”削至“持有”
彙豐研究：維持港交所(00388)“買入”評級 目標價575港元
【交易鬧鈴】
新股上市：京東物流(02618)
業績公布：美團-W (03690),利記 (00637), 嘉年華國際 (00996), 先施 (00244), 創陞控股 (02680), 奧思集團 (01161), 萬邦投資 (00158), 威雅利 (00854),國茂控股 (08428), 星謙發展 (00640), 國際永勝集團 (08441)
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