【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股道瓊斯指數漲10.26點，漲幅0.03%，報34322.72點;標普500指數漲8.09點，漲幅0.19%，報4196.21點;納斯達克綜合指數漲80.82點，漲幅0.59%，報13738.00點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報29050點，跌116.29點或0.40%。
2、隔夜在岸人民幣兌美元(CNY)北京時間23:30收報6.3915元，較上一交易日夜盤收盤漲205點。成交量542.15億美元，較上一交易日增加23.15億美元。
3、京東物流(02618)股份預期將于2021年5月28日上午九時在聯交所主板開始買賣。股份將以每手100股股份進行買賣。市場消息報道稱，美股“牛市女皇”，被稱爲“木頭姐”的凱瑟琳伍德旗下的方舟基金在國際配售中買入京東物流380萬股，涉資1976萬美元，折合逾1.5億港元。據此價格推算，京東物流定價應爲40.36港元，這一定價也與此前市場消息中，京東物流計劃將其IPO價格定在推薦區間下限附近吻合。
4、據《中國能源報》消息，廣東電力現貨市場價格走勢近期備受關注。公開信息顯示，自5月結算試運行以來，廣東現貨市場價格始終處于高位運行狀態。以5月14日爲例，發電側日前市場加權平均電價0.606元/千瓦時，而隨後公布的5月12日實時電價算術均價已突破0.746元/千瓦時，比標杆上網電價0.463元/千瓦時高出約60%。涉及相關港股包括中廣核電力(01816)、華電國際(01071)、中國電力(02380)、華潤電力(00836)、華能國際(00902)。
5、小米集團公布業績大超預期。2021年第一季度淨利潤77.9億元，市場預期49.24億元，去年同期21.64億元。富時羅素公告稱，小米集團-W(01810)將被評估是否符合富時中國50指數的指數資格。富時中國指數系列2021年6月的季度審查結果定于2021年6月2日公布。
6、據《新華社》消息，中國作家協會26日發布的《2020中國網絡文學藍皮書》顯示，2020年中國網絡文學用戶規模達4.67億人，全網作品累計約2800萬部，全國文學網站日均更新字數超1.5億，全年累計新增字數超過500億。《藍皮書》指出，網絡文學産業進入轉型升級發展新階段，拉動下遊文化産業總産值超過1萬億元。涉及相關港股包括閱文集團(00772)。
7、紫金礦業(02899)公告，公司與加拿大艾芬豪礦業公司及剛果(金)政府合作的剛果(金)卡莫阿-卡庫拉(Kamoa-Kakula)銅礦項目一期工程第一序列年處理380萬噸礦石選廠提前投産，于5月25日正式啓動銅精礦生産。根據年度生産計劃，卡莫阿-卡庫拉項目2021年預計生産銅精礦含銅金屬8萬-9.5萬噸。
8、 濰柴動力(02338)非公開發行7.93億股A股將于6月1日在深交所上市。最終發行價格爲每股人民幣16.40元。濰柴動力報告書顯示，公司此次募資約130億元，發行對象最終確定爲25位，包括UBS AG、財通基金管理有限公司、國家制造業轉型升級基金股份有限公司、中國人壽資産管理有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司等機構。
9、贛鋒锂業(01772)公告，近日公司收到上海贛鋒的通知，上海贛鋒已完成Bacanora公司支付股權交易對價和股權交割工作。此次交易完成前，上海贛鋒持有Bacanora 17.41%股權(因其他股東認購Bacanora新增發行股份並先于上海贛鋒完成股權交割，導致上海贛鋒持有Bacanora的股權由25.74%稀釋至17.41%);此次交易完成後，上海贛鋒持有Bacanora 28.88%股權。
10、開拓藥業-B(09939)公告，本公司、賣方及售股股東與配售代理訂立協議，同意以每股64.5港元先舊後新配售1820萬股股份，認購事項的所得款項淨額估計約爲11.6億港元。公司擬將認購事項全部所得款項淨額用于普克魯胺開發及商業化以及營運資金以作一般公司用途。
11、 國際醫學期刊《美國醫學會雜志》刊登了國藥集團中國生物發表的《兩種新型冠狀病毒滅活疫苗對成人COVID-19感染的保護效力評價》。這是全球首個正式發表的新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗結果，這也是中國新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗結果的首次發表。研究結果顯示，中國生物兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天，能産生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上。WIV04疫苗組保護效力爲72.8%，HB02疫苗組的保護效力爲78.1%。安全性好，不良反應多爲注射部位疼痛，程度輕，具有一過性和自限性。涉及相關港股包括國藥控股(01099)、康希諾生物-B(06185)、複星醫藥(02196)、開拓藥業-B(09939)、遠大醫藥(00512)、康甯傑瑞制藥-B(09966)等。
12、康甯傑瑞制藥-B(09966)公布新冠抗體項目訂立技術開發合同。該公司全資附屬公司江蘇康甯傑瑞生物制藥有限公司及蘇州康甯傑瑞生物科技有限公司于2021年5月26日就該公司兩款候選藥物的技術開發項目訂立了兩份技術開發合同(JSKN003及KN062技術開發合同)：JSKN003的工藝開發項目及偶聯工藝關鍵原料mGalt1的制備工藝開發項目;及KN062新冠中和雙特異抗體開發項目。
13、市場消息：彙豐控股(00005)將退出美國零售銀行市場，作爲戰略性行動的一部分。
【公司要聞】
網上車市(01490)：成立SaaS雲産品中心 加速數字化業務布局
網易-S(09999)擬分拆Cloud Village于聯交所主板上市
諾誠健華-B(09969)建議發行人民幣股份
因購股權獲行使 時富金融服務集團(00510)發行1113.6萬股
中國人壽(02628)擬不超過174.75億元認購19.83億股廣發銀行增發股份
中國燃氣(00384)5月26日5160萬港元回購180.56萬股
星光文化(01159)：鼎創投資完成出售3850萬股公司股份
海吉亞醫療(06078)及附屬擬收購賀州廣濟醫院合計99%股權 最高代價約6.42億元
正商實業(00185)擬以1.12億元收購河南商丘一土地使用權
天利控股集團(00117)擬4381萬元收購位于東莞的土地使用權
【財報數據】
小米集團-W(01810)一季度經調整淨利潤同比增加163.8%至60.69億元 創單季度曆史新高
華興資本控股(01911)一季度融資顧問服務交易金額同比增長約4.81倍至180億元
霭華押業信貸(01319)年度股東應占溢利同比降13.3%至9314.4萬港元
深圳高速公路股份(00548)4月機荷東段路費收入爲5999.7萬元
扭虧爲盈 WKK INTL (HOLD)(00532)預期一季度股東應占利潤4100萬港元
或虧轉盈 亞洲實業集團(01737)預期年度公司擁有人應占淨溢利約3500萬港元至4000萬港元
【宏觀與行業】
1、波羅的海幹散貨運價指數周叁跌55點或2%，報2754點。海岬型船運價指數跌173點或4.6%，報3572點，跌至近一個月低點，日均獲利減少1434美元至29620美元。巴拿馬型船運價指數連續四日下跌，跌42點或1.5 %，報2767點，日均獲利減少382美元至24903美元。超靈便型船運價指數漲42點，報2492點。
2、乘聯會統計，5月第叁周的車市零售達到日均4.2萬輛，同比2020年5月的第3周微增0.1%，但相對2019年5月第3周下降5%，表現相對不強。乘聯會點評台積電今年將微控制器單元(MCU)的産量提高了60%的消息稱，車企與渠道將加速出貨庫存芯片。部分戰略儲備芯片的企業也不會太激進的搶購，鑒于台積電的産能巨大的優勢地位，因此下半年的芯片短缺將大幅緩解。
3、市場研究機構Counterpoint Research發布的2021年第一季度的全球手機跟蹤數據顯示，按銷量份額和收入份額計算，蘋果iPhone都是2021年第一季度最暢銷的機型。數據顯示，一季度，iPhone 12系列收入在智能手機行業收入占比爲34%。2021年第一季度，在旗艦機熱銷的帶動下，全球智能手機收入突破了1000億美元大關，創下第一季度新高。
4、IDC發布《IDC MarketScape：中國企業團隊協作雲2021，廠商評估》研究報告。這是IDC發布的首份企業協作雲廠商象限報告，共有7家廠商入選，阿裏雲釘釘處于領導者象限。根據IDC MarketScape報告，釘釘在産品能力和戰略兩大評估指標上，均處于第一陣營。
5、在2021貴陽數博會開幕式上，工信部副部長劉烈宏提到，大數據産業基礎日益鞏固。數據資源極大豐富，總量位居全球前列，産業創新日漸活躍，專利受理總數占全球的比重達到了20%，基礎設施不斷夯實，建成5G基站81.9萬個，占全球的70%以上，覆蓋了全國所有地級以上城市，5G終端連接數超過了3.1億，占全球比例超過了80%，5G在工業領域和經濟社會各領域的應用示範項目已經超過了1萬個。
6、目前信越化學KrF光刻膠産能不足，我國多家晶圓廠KrF光刻膠供應緊張，部分中小晶圓廠甚至遭遇了斷供，多家晶圓廠在加速驗證導入本土KrF光刻膠。今年以來，除了台積電、叁星、英特爾等晶圓廠積極擴産外，中芯國際、華虹宏力等本土晶圓廠也積極擴産和釋放産能，這導致國內光刻膠需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻膠。
7、5月份以來，中聯重科站類機械、起重機械，徐工塔式起重機、施工升降機，臨工裝載機先後發出漲價通知。中聯重科、徐工機械分別自5月17日、6月1日起，執行發貨的塔機和升降機全系列産品按照産品鋼材淨重，價格上調1000元/噸。山東臨工裝載機價格按不同系統分別上調8000元至20000元/台。鋼材價格大漲提升了主機企業生産成本。截至5月中旬，全國鋼材市場八大品種的噸鋼均價突破6600元，同比增幅達75%。
8、報告顯示，2021年第二季整體照明用LED産品價格將上漲0.3%-2.3%，主要是LED照明市場需求面自第一季起便全面複蘇，至第二季仍維持高檔。機構認爲，LED顯示和LED照明市場均已呈現快速回暖狀態。去年下半年以來LED市場已迎來多次漲價，需求明顯改善。隨着上下遊産業鏈的量價齊升，行業公司盈利水平迎來改善。
9、Strategy Analytics最新發布的研究報告指出，全球真無線立體聲(TWS)耳機通過添加以前只有高端耳機才具備的高級功能，在與傳統藍牙耳機的競爭中脫穎而出。到2021年，TWS耳機將占所有藍牙耳機銷量的七成。
10、從第十二屆中國衛星導航年會了解到，至2020年，我國衛星導航産業總體産值突破4000億元，年均增長20%以上。預估到2025年，我國北鬥産業總值將達到1萬億元。北鬥相關産品已經輸出到120余個國家和地區，向億級用戶提供服務。
11、工業和信息化部副部長劉烈宏介紹，“十叁五”時期，我國大數據産業年均複合增長率超過了30%，2020年産業規模超過了1萬億元人民幣。
12、因官方報告首次明確“電子煙不安全”，電子煙相關上市公司股價大跌。電子煙行業委員會秘書長敖偉諾則認爲，《報告》只對二級市場股價有短暫影響，不影響電子煙産業未來的發展。電子煙産業會越來越規範健康發展，“我們很快就會頒布實施新的標准”。
【主要股東增減持】
5月21日，叁菱日聯增持中國海外宏洋(00081)411.6萬股，每股作價約4.87港元
5月24日，華安基金增持江西銀行(01916)1000萬股，每股作價3.2港元
5月20日，摩根大通減持濰柴動力(02338)約1926.96萬股，每股作價17.2052港元
5月20日，Schroders Plc減持江西銅業(00358)465.5萬股，每股作價17.55港元
【大行評級】
裏昂：重申碧桂園服務(06098)“買入”評級 目標價上調4%至98.7港元
彙豐研究：維持碧桂園服務(06098)“買入”評級 目標價上調11%至91港元
瑞信：維持長城汽車(02333)“跑贏大市”評級 目標價40港元
高盛：維持滔搏(06110)“買入”評級 目標價微降至14港元
大和：維持滔搏(06110)“買入”評級 目標價上調13.3%至14.5港元
大摩：予中信證券(06030)、中金公司(03908)“增持”評級 目標價分別爲22.8港元、26.5港元
【交易鬧鈴】
新股活動：無;
業績公布：聯想集團(00992),萬華媒體(00426),世界華文媒體(00685) 首都創投(02324),博雅互動(00434),李氏大藥廠(00950),CTR HOLDINGS(01416),璋利國際(01693),威揚酒業控股(08509),汽車之家-S(02518)
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