智通財經APP獲悉,美國K12教育軟件提供商PowerSchool Holdings向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請,計劃以“PWSC”爲交易代碼在紐交所挂牌上市,用作“占位符”的暫定募資規模爲1億美元,據媒體報道,其實際IPO募資額或達到7.5億美元。目前公司尚未透露發行規模和發行價格區間。
另外,高盛、巴克萊銀行、瑞士信貸銀行和瑞銀投資銀行將擔任此次發行的牽頭簿記管理人。美國銀行證券,傑富瑞,麥格理資本和加拿大皇家銀行資本市場將擔任聯合記賬管理人。
據公司官網顯示,PowerSchooll是美國的一家老牌教育軟件技術商,公司成立于1997年,已經服務了全球80多個國家和地區的4500多萬名學生。在截至2020年12月31日的12個月內,公司實現收入4.35億美元。