智通財經APP獲悉,韓國電商巨頭Coupang(CPNG.US)將於週四(3月11日)正式在紐約證券交易所掛牌交易。據最新招股書顯示,IPO發行價區間將在32美元至34美元。公司擬發行1.2億股股票,其中該公司發行1億股新股,獻售股東出讓2000萬股。公司最高可融資約40.8億美元。
在首次公開募股後,Coupang總股本將達到1,715,140,797股。按照34美元的最高發行價計算,市值約爲583億美元。
軟銀從2015年起開始向這家電商公司投資,當時投資了10億美元,2018年11月再加碼投資20億美元,這使得其估值從50億美元一下子飆升到90億美元,一度被稱爲韓國版亞馬遜。招股書顯示,上市後,軟銀旗下SVF Investments (UK) Limited將持有該公司33.1%的股權。按583億美元的估值計算,這部分股權市值約爲192億美元。
2020年,該公司總淨營收約爲120億美元,同比增長91%;毛利潤爲20億美元,較2019年增長92.3%;運營虧損爲5.28億美元,虧損幅度較2019年減少約1.2億美元;淨虧損4.75億美元,上年同期淨虧損6.99億美元。 值得注意的是,Coupang創辦至今一直處於虧損之中。
韓國電子商務正逐步成爲世界第三大市場,到2021年的年銷售額將達到1190億美元,僅次於中國和美國。韓國的電子商務去年增長達18.1%,而Coupang以超過三倍的速度增長。