智通財經APP獲悉,里昂發佈研究報告,將澳博控股(00880)目標價由11.85港元調高4.6%至12.39港元,評級由“買入”降至“跑贏大市”。
報告中稱,澳博去年第四季業績疲弱,除息稅折舊及攤銷前虧損3.23億元,遜市場預期,貴賓廳及中場的市佔率有所流失,上葡京也延遲開幕,估計上葡京今年第二季纔開幕,且可能部分開放。
該行提到,農曆新年期間的訪客量不俗,但貴賓廳贏率偏低對總博彩收入構成壓力。隨着上葡京的成本更清晰,以及該行對貴賓廳的看法更審慎,下調對其2021年EBITDA預測43%。
智通財經APP獲悉,里昂發佈研究報告,將澳博控股(00880)目標價由11.85港元調高4.6%至12.39港元,評級由“買入”降至“跑贏大市”。
報告中稱,澳博去年第四季業績疲弱,除息稅折舊及攤銷前虧損3.23億元,遜市場預期,貴賓廳及中場的市佔率有所流失,上葡京也延遲開幕,估計上葡京今年第二季纔開幕,且可能部分開放。
該行提到,農曆新年期間的訪客量不俗,但貴賓廳贏率偏低對總博彩收入構成壓力。隨着上葡京的成本更清晰,以及該行對貴賓廳的看法更審慎,下調對其2021年EBITDA預測43%。