【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股收盤，道瓊斯指數漲15.66點，漲幅0.05%，報31537.35點;標普500指數漲2.50點，漲幅0.06%，報3879.00點;納斯達克綜合指數跌67.85點，跌幅0.50%，報13465.20點。港股ADR指數小幅下挫，按比例計算，收報30554點，跌77.59點或0.25%。
2、美聯儲主席鮑威爾重申將保持利率接近零，直到充分就業和通貨膨脹上升到2%，並有望在一段時間內適度超過2%，與市場預期高度一致。
3、比特幣24小時內跌超17%，超49.8萬人爆倉。受比特幣一度跌破46000大關影響，美股區塊鏈板塊重挫。昨日智通APP早知道欄目有提醒，投資者需規避火幣科技(01611)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)、柏能集團(01263)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等股價短期大幅下跌的風險，不宜輕易抄底。
4、據中國水泥網監測，多地水泥價格上調。一季度屬于水泥行業傳統淡季，價格一般較爲平穩。據悉，春節前由于工人陸續返鄉，下遊工程和攪拌站開工率大幅下降，水泥企業出貨率也急劇減少，水泥價格持續小幅回落。按照以往經驗，大部分工地在元宵後才恢複施工，提價大多出現在正月底，正月初八即開始提價較爲罕見。今年春節就地過年工人增加，部分工地節後複工提前，加之氣溫有所回升，使得水泥市場提前複蘇預期增強。國金證券指出，2020年水泥價格高位下滑，水泥企業業績雖仍然平穩，但整個板塊出現“殺估值”調整。2021年一季度，下遊施工有望較早啓動，當前沿江熟料已較往年提前上漲，供需偏緊下，水泥價格後續也有望上漲。目前水泥板塊估值處于曆史低位區間，具備向上修複動能。關注海螺水泥(00914)底部買入機會。
5、中國光大控股(00165)附屬合計出售3.63億股希望教育股份(01765)，套現9.16億港元。希望教育近期股價下跌，源于大股東出貨。加上新收購的共青學院，希望教育現在擁有5所獨立學院，是港股高教上市公司中擁有獨立學院數量最多的公司。希望教育有4所高職院校處于建設中，預計21年下半年有2所學院建設完工，9月開始招生，剩下2所學院計劃在22年初完工，3月開始招生。安信國際相信21年公司會順利完成對共青學院的收購、並表及轉設，目前希望教育已經鎖定對2個本科和2個專科的收購，預計在今明兩年完成。短期股價調整尋底階段，不宜輕易抄底。
6、進入2021年，“兩桶油”的加氫站建設如火如荼。從中石化了解到，牛年伊始，每天都有500公斤左右電池氫産品發往北京永豐加氫站，這標志着中國石化燕山石化所産電池氫氣已逐步實現量産，並穩定供應北京市場。“就目前各地公布的在建擬建加氫站數量來看，預計2021年加氫站數量將有新的突破，或將達到200座以上，給氫燃料電池汽車提供了‘血液’。”隆衆資訊分析師王思敏向記者表示，從目前氫燃料電池車輛招標數量來看，今年燃料汽車銷量也會大增。留意濰柴動力(02338)、中國旭陽集團(01907)、中國叁江化工(02198)、中集安瑞科(03899)股價趨勢向好，趁大盤指數調整有把握買點機會。
7、國泰君安黃燕銘：抱團將成常態、下一階段重點在設備。當前舊的抱團股正在逐漸淡出視野，未來需要重視新的抱團股，重點在周期。“消費還會繼續，目前消費已經走到了中後段。周期現在正當時，所以周期股票大家應該積極去布局。下一個階段的重點在設備，特別是機械行業。”關注叁一國際(00631)、中聯重科(01157)、中國龍工(03339)等股價走勢向好。
8、中信證券表示，鋼鐵投資價值或將超越2017年供給側改革時期。需求端在整體宏觀經濟複蘇的驅動下，制造業海內外共振上行主線明晰，同時建築材需求的韌性也值得期待。供應端碳達峰大背景約束有望帶來行業供應超預期收縮，鋼鐵行業將出現明顯供需缺口，行業利潤中樞有望顯著提升。持續關注馬鞍山鋼鐵股份(00323)股價趨勢向好;以及重慶鋼鐵(01053)股價波動過程中低吸機會。
【公司要聞】
君實生物(01877)：EGFR非常見突變抑制劑AP-L1898膠囊的臨床試驗申請獲得受理
叁生制藥(01530)：重組長效紅細胞生成刺激蛋白注射液完成臨床II期入組
康方生物-B(09926)：Cadonilimab (PD-1/CTLA-4雙特異性抗體)獲美國FDA孤兒藥資格認定，用于治療宮頸癌
澳能建設(01183)中標4335.83萬港元建設及裝修工程項目
上海複旦(01385)及上海華嶺分別與複旦大學訂立技術開發合同及技術服務合同
路勁(01098)擬與惠記成立一家或多家發展合資企業
華僑城(亞洲)(03366)擬出資逾6億元與上海煦翔等成立合夥企業以對一二線城市的城鎮化項目進行股權投資
金融街物業(01502)成立合資公司 從事山東德州市地標之都項目綜合物業管理業務
通力電子(01249)私有化獲法院會議及股東特別大會批准 預期將于3月8日撤銷上市地位
中國旺旺(00151)2月23日斥2471.8萬港元回購423.1萬股
複星國際(00656)2月23日斥資2431.49萬港元回購200萬股
中國光大控股(00165)附屬合計出售3.63億股希望教育股份 套現9.16億港元
嘉裏建設(00683)擬最高斥資約26.72億元與新加坡政府投資(産業)私人公司購買並開發上海浦東新區金橋分區地塊
睿見教育(06068)擬1.31億元收購惠州惠陽區實驗小學70%的舉辦者權益
朗生醫藥(00503)出售合共132.19萬股司太立股份 套現9661萬元
【財報數據】
金山軟件(03888)：金山辦公2020年歸母淨利同比增119.56%至約8.79億元
數碼通電訊(00315)中期股東應占溢利同比略升至約2.67億港元 每股派14.5港仙
彙豐控股(00005)2020年普通股股東應占利潤下滑34.69%至38.98億美元 每股派0.15美元
每股擬派2.8港元 恒生銀行(00011)年度股東應得溢利減少33%至166.87億港元
國浩集團(00053)中期股東應占溢利同比減少6%至10.11億港元 每股派0.5港元
盈轉虧 澳博控股(00880)年度股東應占虧損30.25億港元
中國平安(02318)1月保費收入同比減少約5.54%至1348.49億元
中國再保險(01508)：中國大地財産保險1月原保費收入46.52億元
人瑞人才(06919)1月末靈活用工雇員人數同比增長約49%
建橋教育(01525)預期2020年股東應占綜合純利同比增長不低于50%
勝捷企業(06090)預期2020年純利同比大幅減少約83%
【宏觀與行業】
1、據測算，1月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.2%和9.6%，漲幅比上月分別擴大0.3和1.0個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.1%和2.5%，漲幅比上月分別擴大0.1和0.3個百分點。叁線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲3.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點;二手住宅銷售價格同比上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。
2、今日開幕的MWC上海上，工信部副部長劉烈宏發表主題演講。劉烈宏透露，目前中國已建成開通71.8萬個5G基站，約占全球70%。SA獨立組網覆蓋全國所有地市。中國5G用戶已超2億，上市218款5G手機，其中售價2000元以上的中高端手機占比90%。
3、春節假期之後，深圳、杭州、廣州、南京等多個熱點地區頻頻發布樓市調控新措施。據統計，2021年以來，各地房地産調控已累計高達70余次。調控內容主要集中在租賃政策收緊、打新秩序、增值稅、房地産市場亂象等。業內人士指出，調控對市場短期有降溫的作用，預計2月商品住宅銷售價格漲幅收窄。但從長期來看，針對打新潮及經營貸的調控力度將決定樓市走勢。
4、折疊屏在叁星、華爲等品牌的引領下，在量産、應用生態等難題上取得了重大突破的當下，市場將迎來高速增長。有機構表示，折疊屏將成爲未來智能手機市場發展大趨勢，2021年衆多廠商的折疊屏産品均將陸續面世。之前蘋果、小米等主流手機廠商被曝在醞釀折疊手機新品，今年折疊屏手機有望加速從“小衆”走向“大衆”，産業鏈公司有望迎來機遇。
5、天風國際分析師郭明錤發布研報稱，預測蘋果在2021年下半年推出的2款全新設計MacBook Pro將有數個重大設計與規格變化，其中一個對使用者實用的改變是配備SD卡插槽與HDMI接口。正向看待全新設計MacBook Pro的出貨動能，並預測2021年整體MacBook出貨量將同比增長25%-30%至2000萬部。
6、經草根調查和市場研究，CME預估2021年2月挖掘機(含出口)銷量2.2萬台左右。分市場來看：國內市場預估銷量1.8萬台，增速160%左右。分析師認爲，工程機械自2016年下半年以來進入一輪新的景氣上行周期，剛性壽命替換疊加法規切換帶來的更新需求托底，基建投資增長疊加機器換人帶動行業景氣持續向好。預計2021年挖機銷量同比增速超10%;龍頭公司市占率將持續提升，行業龍頭挖掘機銷量增速有望超20%。
7、美銀分析師在一份報告中寫道，油價今年可能會在70美元見頂。將2021年布倫特原油價格預期從此前的50美元上調至60美元。歐佩克將減産措施延長至第一季度，令市場供應減少1.8億桶。美國得州的寒冷天氣幹擾將使全球石油庫存額外減少5000萬桶。在2026年之前，油價平均將在50-70美元/桶之間，不過在此期間，由于全球貨幣和財政刺激，以及石油基本面改善，油價可能飙升至100美元/桶。
8、中國證券業協會發布證券公司2020年度經營數據，證券行業業績保持增長，資産規模穩步提升。證券行業2020年度實現營業收入4,484.79億元，同比增長24.41%;實現淨利潤1,575.34億元，同比增長27.98%，127家證券公司實現盈利。截至2020年12月31日，證券行業總資産爲8.90萬億元，淨資産爲2.31萬億元，分別同比增加22.50%、14.10%。客戶交易結算資金余額(含信用交易資金)1.66萬億元，受托管理資金本金總額10.51萬億元。
9、港口是經濟的晴雨表。記者23日從交通運輸部獲悉，1月份，全國港口完成貨物吞吐量12.9億噸，同比增長17.4%;集裝箱吞吐量2377萬標准箱，同比增長13.2%。連日來，全國各港口一片繁忙景象，迎來新年“開門紅”。
10、中鋼協23日發布的2月中旬主要城市鋼材庫存監測數據顯示，2月中旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1479萬噸，環比增加345萬噸，上升30.4%，庫存繼續快速回升;比年初增加749萬噸，上升102.6%;比去年同期減少256萬噸，下降14.8%。5大品種社會庫存環比均呈現上升趨勢，螺紋鋼爲增量、增幅最大品種，其他品種庫存也有不同程度上升。
11、銅價快速上漲，半導體封裝、銅箔基板(CCL)等以銅爲主要原料的電子廠面臨成本墊高壓力，全球半導體封測龍頭日月光投控，以及聯茂、騰輝、台燿等CCL廠均啓動漲價動作應對。日月光投控回應，在原物料中基本金屬的采購采取相對保守的模式，在市場價格波動大時，其對成本的影響在可控的範圍。CCL廠去年12月已啓動漲價，並于今年1月逐步顯現，業界認爲CCL廠勢必再有一波漲價動作。
12、中國旅遊研究院最新報告分析稱，2021年居民出遊意願將保持在85%以上，旅遊市場複蘇步伐勢必更快。2021年國內旅遊人數將達41億人次，國內旅遊收入3.3萬億元，分別比上年增長42%和48%。文化和旅遊部數據顯示，根據國內旅遊抽樣調查結果，受新冠肺炎疫情影響，2020年度國內旅遊人數28.79億人次，比上年同期減少30.22億人次，下降52.1%。
13、中國汽車動力電池産業創新聯盟今日發布2021年1月份動力電池月度數據。今年1月，我國動力電池産量共計12.0GWh，同比上升317.2%，環比下降20.4%。從同比增長速度看，磷酸鐵锂電池繼續大于叁元電池。叁元電池産量6.8GWh，同比上升241.6%，環比下降19.4%;磷酸鐵锂電池産量5.2GWh，同比上升493.6%，環比下降20.3%。
14、Canalys最新研究數據顯示，2020年中國市場共出售130萬輛電動汽車，同比增長8%，占全球電動汽車銷量的41%。Canalys預測，2021年中國將售出190萬輛電動汽車，增幅高達51%，占中國汽車總銷量的9%。Canalys副總裁Sandy Fitzpatrick稱，電動汽車在2020年中國乘用車總銷量中僅占6.3%的份額，未來多年會迎來增長。
【主要股東增減持】
2月18日，摩根大通增持康龍化成(03759)16.9163萬股，每股作價154.3779港元，總金額約爲2611.50萬港元，增持後最新持股數目約爲1611.17萬股，最新持股比例爲12.02%。
2月18日，摩根大通增持藥明康德(02359)33.8939萬股，每股作價198.8663港元，總金額約爲6740.35萬港元。增持後最新持股數目約爲2206.94萬股，最新持股比例爲7.03%。
2月19日，Schroders Plc增持長城汽車(02333)1454.1萬股，每股作價26.2703港元，總金額約爲3.82億港元。增持後最新持股數目約爲2.187億股，最新持股比例爲7.06%。
2月19日，Wellington Management Group LLP減持龍源電力(00916)178.2萬股，每股作價12.825港元，總金額約爲2285.4萬港元。減持後最新持股數目約爲3.995億股，最新持股比例爲11.96%。
【大行評級】
瑞信：維持國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)“跑贏大市”評級，目標價全線上調，首都機場(00694)評級則降至“中性”。
彙豐研究：分別上調江西銅業(00358)、五礦資源(01208)及洛陽钼業(03993)目標價至24.5、7.5及8港元，均予“買入”評級。
瑞銀：維持對澳門博彩行業“中性”看法 預計未來可迎來正面消息。
瑞銀：給予心動公司(02400)“買入”評級 目標價上調137.5%至114港元
美銀證券：重申中生制藥(01177)“買入”評級，目標價上調50.5%至14.73港元。
【交易鬧鈴】
新股活動：
定價日：賽生藥業(06600)
業績公布：
香港交易所(00388)、東亞銀行(00023)、達力集團(00029)、英皇文化産業(00491)、國際娛樂(01009)、森美控股(00756)、電訊首科(03997)、TBKS HLDGS(01960)、香港教育國際(01082)、盈健醫療(01419)、新意網集團(01686)、遠見控股(00862)、蔔蜂國際(00043)、電訊數碼控股(06033)、大健康國際(02211)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
