【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲332.26點，漲幅1.08%，報31055.86點;標普500指數漲40.94點，漲幅1.07%，報3871.11點;納斯達克綜合指數漲167.20點，漲幅1.23%，報13777.74點。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算收報29218點，漲105.09點或0.36%。
2、快手科技港股暗盤收漲193%，一度漲逾250%，總市值近1.4萬億港元，今日將正式登陸港交所。此前多家券商暫停快手暗盤交易。今日市場焦點，快手-W(01024)如何定位，將直接影響相關個股走向趨勢，留意港股短視頻概念股映客(03700)、赤子城科技(09911)等股價變化。
3、中芯國際(00981)公布，2020年第四季度淨利潤爲12.52億元，同比增長93.5%。2020年第四季度公司營業收入66.71億元，同比增長10.3%。2020年度未經審計的歸屬于上市公司股東的淨利潤爲43.32億元。四季度扣非淨利潤僅4000萬，實際情況並不樂觀。第四季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上年同期下降，主要系第四季度計提的存貨。該股去年爲應對美國制裁，應該是屯了大量原材料，謹慎追高。
4、比亞迪汽車公布，2021年1月，漢熱銷12103輛，連續3個月銷量破萬，累計銷售52659輛，持續領跑中國品牌中大型轎車市場;春節不停産，加班加點，保障交付。持續關注比亞迪(01211)股價成長性。
5、天風國際分析師郭明錤最新研報指出：Apple鏡頭供應鏈競爭加劇。舜宇光學在未來數年內的Apple訂單可望快速成長。大立光雖受害于手機鏡頭産業結構性挑戰但長期仍具投資價值。玉晶光2021年最大挑戰則來自于大立光憑借顯著技術優勢發動的價格戰且iPhone7P長焦鏡頭訂單可能低于市場預期。舜宇光學iPad5P鏡頭開發狀況順利，已成功取得Apple鏡頭訂單。舜宇光學(02382)股價上升通道明顯，有望再度帶領手機産業鏈板塊強勢。
6、據CCTV報道，2021網上年貨節零售額超5100億。在線餐飲平台年夜飯系列商品銷售額比去年同期增長96%，其中，半成品、特色年菜、年夜飯分別增長380%、110%和70%以上。MSCI明晟公司昨日發布MSCI中國科技100指數，美團-W(03690)權重達12.85%爲最高。股價強勢的背後，需謹慎股價沖高調整。
7、中泰時鍾資産配置月報(2021-02)：看好港股及原油配置價值，A股均衡配置。港股在全球主要市場中具有低估值和高股息率的特征，港股市場中的互聯網龍頭和科技公司與A股具有互補性，將受益內地居民財富配置往公募基金等證券資産轉移的大趨勢。內地公募基金今年發行火爆，港股迎來大成交牛市，密切關注南下資金動向，對于今年港股投資趨勢把握尤爲關鍵。
【公司要聞】
諾輝健康-B(06606)2月5日-2月10日招股 擬發行7659.8萬股
電能實業(00006)附屬擬5327 .7萬加元收購英屬哥倫比亞風電項目
快手-W(01024)公開發售獲認購1204.16倍 每股發售價115港元
健倍苗苗(02161)公開發售獲認購22.47倍 預期2月5日上市上市
四環醫藥(00460)：注射用泮托拉唑鈉及布洛芬注射液中選第四批國家藥品集中采購目錄
中國生物制藥(01177)：抗腫瘤藥“鹽酸安羅替尼膠囊”獲批准用于治療甲狀腺髓樣癌
微創醫療(00853)：心通醫療-B(02160)2月4日上市
複星醫藥(02196)附屬擬出資2550萬元設立合資公司
雅各臣科研制藥(02633)：預期健倍苗苗(02161)2月5日上市
比亞迪股份(01211)獲股東呂向陽質押270萬股
中國鐵建(01186)近期中標8個重大項目 涉資500.41億元
高陽科技(00818)：Cloopen就發售向美國證交會提交注冊聲明 預計發售價每股13美元至15美元
華立大學集團(01756)：華立學院擬1.597億元收購廣東江門市土地使用權 用于建設一個新校區
新高教集團(02001)擬收購北京聯合以整合線上教育業務資源並推動集團化辦學
銀城國際控股(01902)擬3.35億元收購南京東方頤年健康産業發展余下25%股權
火岩控股(01909)完成收購德成國際控股100%股權
高偉電子(01415)：要約人及其一致行動人士持股達50.41% 要約已成爲無條件
麗珠醫藥(01513)2月4日2958萬港元回購97.46萬股
中國奧園(03883)2月4日耗資約2589.39萬港元回購369萬股
中國金茂(00817)2月4日耗資約1981.54萬港元回購630萬股
爲與營口港的合並 大連港(02880)2月4日發行97.29億股A股股份
思摩爾國際(06969)折讓約7.12%完成配售6000萬股
亞盛醫藥-B(06855)擬先舊後新配售2650萬股 淨籌11.54億港元
中國抗體-B(03681)擬1.1億港元出售中國醫療基金權益
【財報數據】
永利澳門(01128)2020年第四季度股東應占淨虧損1.45億美元
每股派0.12美元 百勝中國-S(09987)2020年淨利潤同比增加10%至7.84億美元
多項財務指標創新高 中芯國際(00981)2020年歸母淨利增204.9%至7.16億美元
中信股份(00267)：中信特鋼2020年歸母淨利增11.84%至約60.24億元
香港電訊-SS(06823)2020年股份合訂單位持有人應占溢利增長2%至53.03億元
青島銀行(03866)年度歸母淨利增4.78%至23.94億元
國浩集團(00053)：國浩房地産集團中期股東應占溢利2288.6萬新加坡元 同比減少約69.29%
高陽科技(00818)預期2020年經營溢利增至6.1億-6.8億港元
新城悅服務(01755)預期2020年股東應占利潤同比增長至少50%
嘉宏教育(01935)年度淨利預增50%
萬科企業(02202)1月合同銷售額同比增長約30.16%至714.7億元
中國海外發展(00688)1月份合約物業銷售金額按年增加33.3%至270.18億元
綠城中國(03900)1月總合同銷售金額173億元 同比增長約122%
新城發展(01030)1月合約銷售額同比增長48.5%至166.39億元
雅居樂集團(03383)1月預售額110.3億元 同比增長119.7%
禹洲集團(01628)1月合約銷售額同比增長約1.26倍至77.86億元
中國海外宏洋集團(00081)1月合約銷售額52.79億元 同比增長86.9%
信利國際(00732)1月綜合營業淨額同比增32.7%至17.34億港元
陽光100中國(02608)1月合同銷售額同比增長約20.33%至2.96億元
中梁控股(02772)：預期2020年淨負債率低于100%
光大證券(06178)當年累計新增借款超過上年末淨資産的20%
中國海洋石油(00883)：2021年淨産量目標爲5.45億-5.55億桶油當量
【宏觀與行業】
1、2020年，受新冠肺炎疫情等多種因素的影響，我國服務進出口總額45642.7億元，同比下降15.7%。在黨中央、國務院堅強領導和各方共同努力下，服務進出口增速降幅逐季收窄趨穩，服務出口明顯好于進口，貿易逆差減少，知識密集型服務貿易占比提高。主要呈現以下特點：一是12月當月服務出口增速創年內最高。二是服務貿易逆差大幅減少。叁是知識密集型服務貿易占比提高。四是旅行服務進出口大幅下降。
2、香港金管局副總裁阮國恒表示，當局正在就跨境理財通進行准備工作，期望能夠盡快推出具體方案。雖然受疫情影響，在處理具體操作等安排上具挑戰，但有信心能夠盡快推出具體方案。他指，本地銀行遙距開戶在處理上較爲容易，但在跨境開戶上，需要兩地監管部門溝通，在客戶保障和具體執行等安排上達成共識，當局會持續跟進及溝通。
3、MSCI(明晟公司)2月4日正式推出MSCI中國科技100指數以及中國A股在岸科技100指數，以滿足境內外投資者對中國領先的科技及創新型經濟企業的投資需求。上述指數的成份股橫跨A股、港股與美股市場，將科技公司市值與個股和科技子主題的相關性同時納入考慮。從具體成份股來看，美團、阿裏、騰訊的權重位列指數前叁位，美團權重排名第一，爲12.85%。
4、工信部近日印發通知，組織開展2021年大數據産業發展試點示範項目申報工作。本次申報圍繞工業大數據應用、行業大數據應用、大數據重點産品、數據管理及服務四個方向，征集並遴選一批大數據産業試點示範項目，通過試點先行、示範引領，總結推廣可複制的經驗做法，推進大數據産業高質量發展。
5、截至2021年第4周，據Cofeed調查的全國主要監測屠宰企業的屠宰量爲1745835頭，較上周的1738449頭增加了7386頭，增幅爲0.42%。英大證券宏觀研究員胡研宏表示：“2021年上半年生豬出欄量明顯增加，豬肉價格有望繼續下降，豬肉消費應該會有更堅實的保障。”豬肉價格從2020年11月一直漲到了2021年的1月底，漲幅接近18%。博亞和訊數據顯示，1月末全國豬價延續跌勢，全國均價接近34元/公斤。具體來說，全國外叁元生豬均價爲34.06元/公斤，環比下跌4.62%。
6、政府集采政策是“保基本”，醫院渠道內國産藥品大概會占到70%到80%，滿足患者基本需求，而對于有更高端需求的患者，則往往選擇零售市場。2月3日，第四批國家組織藥品集中采購在上海開標，並産生擬中選結果。本次集中采購共158個中選産品，擬中選價平均降幅52%，最高降幅達到96%。第四批藥品集采涉及高血壓、糖尿病、消化道疾病、精神類疾病、惡性腫瘤等多種治療領域，初步測算，預計1年節約藥費124億元。據了解，全國患者預計將于2021年5月用上此次集采降價後的藥品。
7、數據顯示，受芯片荒影響最大的是年銷售量百萬甚至千萬輛級的傳統車企，但對新能源汽車企業的影響並不嚴重。一個重要的原因是相對于傳統燃油車，新能源汽車的産業規模還很小。此次芯片荒正是實現國産芯片替代的最好機會。盡管目前中國車用芯片仍有約90%依賴進口，但正如一位長期觀察芯片行業的從業人員所言，從中長期來看，此次芯片短缺可能反向促進國産汽車芯片自主替代的大趨勢。上汽通用五菱等車企已經發布官方消息稱，受芯片斷供影響，公司決定全面推進整車芯片國産化工作。
8、據媒體報道，2月4日某龍頭矽片廠突發上調矽片價格0.1-0.12元/片。據了解，受到上遊原料多晶矽供給不足以及停電的影響，2月市場上矽片實際産出減少。而下遊主要電池片企業爲保證正常生産，春節前市場上又開始出現搶矽片的情況，整體矽片交付仍顯緊張，單晶158矽片緊張尤爲突出。興業證券朱玥指出，矽片龍頭企業由于原材料保障程度高、成本管控好，盈利表現將顯著優于行業平均水平。
9、3日從海南省商務廳了解到，今年1月1日-1月31日，海南全省9家離島免稅店總銷售額40.5億元，同比增長168%。其中，免稅銷售額37.0億元，同比增長159%;免稅購物人數70.1萬人次，同比增長71%;免稅購物件數369.9萬件，同比增長101%。
10、據外媒報道，美國芯片制造商賽靈思表示，影響汽車行業的半導體緊缺不會很快得到解決，問題已超出半導體制造業，延伸至其他材料和零部件供應。賽靈思總裁兼CEO Victor Peng表示，不僅僅是晶圓，芯片封裝基板也是一個挑戰。
11、市場研究機構Gartner預測，2021年全球智能手機銷售將增長11.4%達15億部;隨着5G更廣泛應用加上更多5G型號手機推出，5G手機將帶動整體手機的銷售增長。Gartner高級研究總監Anshul Gupta表示，去年消費者在智能手機的消費減少，隨着新型號手機的推出，將推動今年的需求。Gartner預期全球2021年的智能手機銷售量將會接近2019年的水平。
【主要股東增減持】
2月1日，摩根大通增持瑞聲科技(02018)174.1804萬股，每股作價43.0644港元，總金額約爲7500.97萬港元。增持後最新持股數目約爲1.33億股，最新持股比例爲11.03%。
2月1日，摩根大通增持叁生制藥(01530)334.296萬股，每股作價7.5975港元，總金額約爲2539.8萬港元。增持後最新持股數目約爲2.806億股，最新持股比例爲11.03%。
2月1日，摩根大通減持康龍化成(03759)21.363萬股，每股作價153.2186港元，總金額約爲3273.21萬港元。減持後最新持股數目約爲1592.63萬股，最新持股比例爲11.88%。
【大行評級】
高盛：予中國平安(02318)目標價117港元 評級“買入”
花旗：維持聯想集團(00992)“買入”評級 目標價上調2.5%至12.1港元
大和：重申平安好醫生(01833)“跑贏大市”評級 目標價上調17%至117港元
瑞信：上調比亞迪股份(01211)目標價14.8%至310港元 評級“跑贏大市”
野村：上調信達生物(01801)目標價71%至113.4港元 評級“買入”
【交易鬧鈴】
新股活動：
上市日：健倍苗苗(02161)，快手-W(01024)
招股中：環聯連訊(01473)
業績公布：建泉國際控股(08365)，亞太金融投資(08193)，金威醫療(08143)，生活概念(08056)，廣駿集團控股(08516)，電訊盈科(00008)，萬亞企業控股(08173)，壹照明(08222)，莊皇集團公司(08501)，ITE HOLDINGS(08092)，絲路能源(08250)，思博系統(08319)，MS CONCEPT(08447)，朗華國際集團(08026)，中國科技産業集團(08111)，新維國際控股(08086)，邝文記(08023)，信陽毛尖(00362)，君百延集團(08372)，F8企業(08347)
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