【重要數據】
【智通觀點】
1、上周五美股截至收盤，標普500指數跌73.10點，跌幅1.93%，報3714.26點;納斯達克指數跌266.50點，跌幅2.00%，報13070.69點;道瓊斯指數跌620.70點，跌幅2.03%，報29982.68點。港股ADR指數卻出現小幅上漲，按比例計算收報28311點，漲28.41點或0.10%。
2、1月29日，人社部政務微信發布公告稱，首批港股通股票型養老金産品的獲批!富國、嘉實、南方、工銀瑞信基金、泰康資産等5家機構旗下的5只港股通股票型養老金産品獲准發行，標志着年金基金通過養老金産品投資港股通標的股票政策正式落地。利好港交所(00388)成交活躍。
3、綠葉制藥(02186)擬引入高瓴資本作爲戰略投資者持股達15.60%，認購價爲每股股份4.28港元。認購價較于2021年1月29日在聯交所所報的收市價每股股份3.89港元溢價約10.03%。高瓴對二線醫藥股最近加大了投入，二級市場跟風較多。綠葉制藥短期股價看漲，追高需謹慎。
4、中芯國際集成電路制造有限公司宣布，其美國預托證券的一級計劃，截至2021年1月29日(美東時間)已發行在外的美國預托證券占本公司已發行股本總數已少于0.3%，該計劃參與程度已很低，公司決定終止該計劃。據媒體報道，由于産能滿載，半導體漲價風持續擴大，晶圓代工大廠聯電、世界先進或將在農曆春節後第二次漲價，漲價幅度10%~15%。作爲龍頭的中芯國際(00981)的年報和一季報是值得關注的，留意該股低吸機會。
5、钽電容全球TOP級大廠基美日前宣布持續受疫情影響，導致成本上漲，加之訂單爆滿、交期拉長，因此對部分系列産品價格調整，漲幅在20%—40%不等，交期最長36周，此次漲價主要集中在二氧化錳系列。分析師表示，基美钽電容市占率全球第一，原廠聲明漲價20%-40%，往往最終漲幅會遠超原廠的調整範圍。賽晶科技(00580)旗下無錫賽晶電力電容器有限公司，近期連續中標國家電網重大項目，值得投資者關注。
6、濰柴動力公告130億元人民幣募資獲批，將量産固態氧化物燃料電池。此次定增預案是濰柴動力一個月前公布的，山東省國資委迅疾批複也充分說明該方案得到了山東和國家層面的大力支持。固態氧化物燃料電池(簡稱SOFC)，屬于第叁代燃料電池，是目前幾種燃料電池中，理論能量密度最高的一種。被普遍認爲是在未來會與質子交換膜燃料電池(PEMFC)一樣得到廣泛普及應用的一種燃料電池。雖然目前能爲整車提供配套的燃料電池企業已經有32家，但公開資料顯示，國內涉足SOFC領域的僅有濰柴動力、中廣核集團、華清能源、晉煤集團、華科福賽、索弗克6家企業。濰柴動力(02338)股價繼續強勢看高一線。
7、1月30日，北京銀保監局表示，要求轄內各行對2020年下半年以來新發放的個人消費貸款和個人經營性貸款合規性開展全面自查，並要求銀行對發現的問題立即整改，加強內部問責處理。業內人士表示，信貸是樓市調控中比較重要一環，一旦調控“信貸”，表明調控已動“真格”，力度凸顯。目前監管部門對于嚴禁資金違規流入樓市的態度堅決，再加上房地産信貸新規的發布，未來資金違規流入房地産的現象料將明顯減少。京滬深同時出台政策都針對“炒房”，地産股反彈不易，抄底壓力大。
【公司要聞】
綠葉制藥(02186)擬引入高瓴資本作爲戰略投資者持股達15.60%
環聯連訊(01473)1月30日起招股 擬發行2.5億股
安德利果汁(02218)擬以募集資金203.51萬元置換預先投入募投項目的自籌資金
浙江世寶(01057)以1600萬元出售義烏的閑置廠房予世寶控股
金山工業(00040)：GP工業擬出售兩間持有物業公司的全部股權 精簡電池業務運營
中國中藥(00570)控股股東國藥香港正研究私有化方案 2月1日複牌
百濟神州(06160)：建議發行人民幣股份並于科創板上市獲上交所受理
中國同輻(01763)啓動建議發行A股及于科創板上市的相關工作
海通證券(06837)：3.9億股A股限售股將于2月5日上市流通
上海醫藥(02607):重組抗CD20人源化單克隆抗體皮下注射液獲臨床試驗批准通知書
亞盛醫藥-B(06855)治療濾泡性淋巴瘤新藥APG-2575獲美國FDA授予孤兒藥資格認定
康方生物-B(09926)： AK104及AK119聯合用于治療晚期實體瘤的I期臨床試驗完成首例患者給藥
複宏漢霖-B(02696)：HLX04-O用于濕性年齡相關性黃斑變性治療的臨床試驗申請獲澳大利亞藥品管理局批准
四環醫藥(00460)：軒竹生物治療非酒精性脂肪肝炎藥品獲批開展臨床試驗
深耕布局腦卒中治療産業鏈 四環醫藥(00460)完成對邁步機器人的戰略投資
大連港(02880):營口港將于1月29日終止上市
中國光大銀行(06818)變更注冊資本至540.32億元
恒大物業(06666)擬15億元收購物業管理公司 2月1日複牌
中石化油服(01033)子公司中標山東管網南幹線天然氣管道工程項目 涉資34.66億元
華泰證券(06886)擬出資6億元成立合夥企業以創立基金 主要投資醫療健康行業
合生創展集團(00754)擬46.57億元收購北京土地
北京能源國際(00686)擬5255萬元收購光伏電站營運公司
中國平安(02318)參與北大方正集團有限公司重整
上海電氣(02727)：上鍋公司擬以1.74億元將部份資産轉讓給企發公司
中國財險(02328)：中保不動産成爲公司的附屬公司 其財報將並入公司財報
中國船舶租賃(03877)擬向承租人購買五艘船舶 並回租
保利協鑫能源(03800)附屬擬5255萬港元出售烏拉特後旗源海新能源全部股權
【財報數據】
廣發證券(01776)年度淨利潤同比增長33.2%至100.42億元
高鑫零售(06808)近12個月股東應占溢利同比增長1.3%至28.72億元
中國石油股份(00857)預計2020年歸屬股東淨利潤同比下降55%到63%
中國神華(01088)年度淨利預降14%
紫金礦業(02899)預計2020年度股東應占淨利爲64.5億元到66.5億元 同比增加50.56%到55.23%
中信股份(00267):中信重工年度淨利預增60%到71%
贛鋒锂業(01772)大幅上修2020年業績預告 淨利潤同比預增154.14%–198.82%
信達生物(01801)達伯舒® (信迪利單抗注射液)全年銷售收入逾22億元
國泰君安(02611)年度淨利潤同比增加28.54%至111.02億元
中金公司(03908)2020年淨利潤預增61.08%到78.18%
盈轉虧 中國國航(00753)預期年度淨虧損約135億元至155億元
山東黃金(01787)2020年股東應占利潤同比預增55%到105%
君實生物(01877)預計2020年淨虧損16.44億元
盈轉虧 中國南方航空股份(01055)預期年度淨虧損79.07億元至108.61億元
中國東方航空股份(00670)年度預虧98億元至125億元
中國銀河(06881)年度淨利預增38.55%
中集集團(02039)年度歸母淨利預增224%至270%
華能國際電力股份(00902)預計2020年度股東應占淨利較去年重述後增加163%到195%
新創建集團(00659)預期中期股東應占利潤同比下滑55%至65% 應占經營利潤增長超40%
兖州煤業股份(01171)2020年商品煤銷量同比增長14.76%至1.46億噸
華潤醫藥(03320)：東阿阿膠預期2020年股東應占利潤3346萬元至4977萬元
紅星美凱龍(01528)年度淨利預降56%至61.8%
大唐發電(00991)預期2020年股東應占利潤同比增長150%至188%
伊泰煤炭(03948)預期年度淨虧損將爲8億元左右
馬鞍山鋼鐵股份(00323)預計2020年歸母淨利潤同比增75.44%左右
伊泰煤炭(03948)2020年第四季度銷售收入77.42億元 同比減少4.13%
越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速12月路費收入同比增加0.3%至約1.15億元
新天綠色能源(00956)2020年完成發電量1005萬兆瓦時 同比增加11.72%
東陽光藥(01558)預期2020年營收同比下降62%
中州證券(01375)2020年淨利潤同比預增64.79%-95.70%
五菱汽車(00305)預期2020年淨虧損同比減少70%
首創置業(02868)預期2020年股東應占利潤同比下滑45%–60%
鷹普精密(01286)預期年度淨虧損1.4億-1.6億港元
北京北辰實業股份(00588)預計2020年度股東應占利潤爲3.23億到4.48億元 同比下降75%到82%
中鋁國際(02068)年度預虧17億至19億元
第一拖拉機股份(00038)預計年度淨利潤同比增長261.12%到440.05%
齊魯高速(01576)預期2020年度利潤較2019年重述後利潤增加約1%至10%
津上機床中國(01651)預計前叁季股東應占溢利同比增加約100%
津上機床中國(01651)控股股東日本津上前叁季中國分部溢利同比增長97.7%至54.69億日圓
寶峰時尚(01121)2020年銷售額1.12億元 同比下滑34.1%
鐵建裝備(01786)年度淨利預降78%至95%
【宏觀與行業】
1、據IMF最新發布的《世界經濟展望》，2020 年，全球經濟預計萎縮 3.5%，萎縮幅度較上一次預測收窄了 0.9個百分點，這反映了 2020 年下半年經濟增長強于預期。全球經濟在 2021年和 2022 年預計將分別增長 5.5%和 4.2%，其中，中國2021GDP預計增速將達8.1%。與上一次預測相比， 2021 年全球經濟增速的預測值上調了 0.3 個百分點，這反映了人們對疫苗有望推動經濟走強的預期以及幾個主要經濟體追加政策支持的影響。
2、據統計局，1月份制造業進出口景氣度有所回落。前期聖誕季海外需求集中釋放，疊加全球疫情持續蔓延等因素，部分企業外貿訂單有所減少，本月新出口訂單指數和進口指數分別爲50.2%和49.8%，低于上月1.1和0.6個百分點。雖然制造業進出口景氣水平總體有所回落，但農副食品加工、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業新出口訂單指數和進口指數均位于51.0%以上，反映出這些行業的外貿業務比上月有所增加。
3、據統計局，假日效應帶動消費品行業回暖。1月份消費品行業PMI爲52.3%，高于上月1.8個百分點，行業增長加快。從産需情況看，消費品行業生産指數和新訂單指數均高于制造業總體，分別爲54.1%和55.2%，比上月上升1.5和4.3個百分點，顯示出隨着春節假日臨近，與居民消費密切相關的消費品行業市場需求釋放明顯，企業生産活動較爲活躍。
4、國家統計局：據對全國6.0萬家規模以上文化及相關産業企業調查，2020年，上述企業實現營業收入98514億元，按可比口徑計算，比上年增長2.2%(前叁季度下降0.6%);文化新業態特征較爲明顯的16個行業小類實現營業收入31425億元，增長22.1%。
5、國家電網董事長辛保安近日公開表示，未來5年，國家電網將年均投入超過700億美元，推動電網向能源互聯網升級，促進能源清潔低碳轉型。按照目前的彙率計算，國家電網未來5年投資數額或超過2.26萬億元。考慮彙率變動因素，與國家電網2016至2020年基建投資累計完成數額2.38萬億元相比，實際差距並不大。電力設備與新能源行業研究人士認爲，這個數字高于行業預期，對于電力設備行業來說應該是個好消息。
6、中國有色金屬工業協會副會長賈明星在29日舉辦的新聞發布會上介紹，2020年，我國十種有色金屬産量首次突破6000萬噸，達到6168.0萬噸，同比增長5.5%。其中，精煉銅産量1002.5萬噸，同比增長7.4%;原鋁産量3708.0萬噸，同比增長4.9%。六種精礦金屬量603.2萬噸，同比增長1.6%。此外，2020年，我國未鍛軋銅及銅材進口量668.0萬噸,同比增長34.1%。2020年，未鍛軋鋁及鋁材出口量485.7萬噸，同比下降15.2%;稀土出口量3.5萬噸, 同比下降23.5%。
7、國家能源局今天(30日)發布的最新數據顯示，2020年全國規模以上企業煤炭産量38.4億噸，同比增長0.9%，12月煤炭産量3.5億噸，同比增長3.2%。全國煤炭日産量持續保持1100萬噸左右的較高水平，煤炭供應總體平穩。煤炭價格方面，煤炭中長期合同兌現率高、價格平穩，2020年煤炭企業中長期合同兌現率超過90%，履約情況總體良好，較好發揮了市場穩定器作用。煤炭現貨價格11月初以來持續上漲，近日已出現回落。
8、截至2020年底，可再生能源發電裝機達到9.34億千瓦，同比增長約17.5%;其中，水電裝機3.7億千瓦、風電裝機2.81億千瓦、光伏發電裝機2.53億千瓦、生物質發電裝機2952萬千瓦。2020年，全國可再生能源發電量達22148億千瓦時，同比增長約8.4%。
9、1月29日，工信部對外發布《基礎電子元器件産業發展行動計劃(2021-2023年)》，明確提出要面向智能終端、5G、工業互聯網等重點市場，推動基礎電子元器件産業實現突破，到2023年電子元器件銷售總額達到21000億元。基礎電子元器件廣泛應用于智能終端、汽車電子、5G通信等領域，發揮着關鍵作用。以多層片式陶瓷電容器爲例，每台手機平均使用多層片式陶瓷電容器數量超過1000只，每輛新能源汽車使用量超過10000只。工信部電子信息司副司長楊旭東表示，“電子元器件包括電阻、電容、電感、電位器等，我們以行業發展急需、基礎地位重要、市場潛力巨大的若幹基礎電子元器件爲重點，加快推動産業發展。”
10、根據乘聯會秘書長崔東樹個人測算，2020年12月新能源汽車産量23萬台，同比增長51%;電池裝機總電量約1244萬度，同比增長29%，。20年1-12月 的乘用車電池需求6405萬度，同比增長2%，表現逐步改善。雖然叁元仍是趨勢，但20年12月的叁元電池占比達到45%，磷酸鐵锂恢複至53%。
11、國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，1月31日，全國預計發送旅客1725萬人次。其中鐵路預計發送290萬人次，公路發送1350萬人次，水路發送30萬人次，民航發送55萬人次。
【主要股東增減持】
1月22日，摩根大通增持東風集團股份(00489)1137.51萬股，每股作價8.6459港元，總金額約爲9834.80萬港元。增持後最新持股數目約爲1.51億股，最新持股比例爲5.30%。
1月22日，FIL Limited減持信達生物-B(01801)210.05萬股，每股作價100.6043港元，總金額約爲2.11億港元。減持後最新持股數目約爲6816.5萬股，最新持股比例爲4.68%。
1月25日，摩根大通減持耐世特(01316)868.3萬股，每股作價14.0517港元，總金額約爲1.22億港元。減持後最新持股數目約爲1.17億股，最新持股比例爲4.66%。
1月25日，摩根士丹利減持中國有贊(08083)約2949.83萬股，每股作價3.8273港元，總金額約爲1.13億港元。減持後最新持股數目約爲8.49億股，最新持股比例爲4.92%。
1月26日，貝萊德增持萬科企業(02202)59.088萬股，每股作價29.874港元，總金額約爲1765.19萬港元。增持後最新持股數目約爲9522.57萬股，最新持股比例爲5.03%。
1月26日，NINETY ONE UK LIMITED減持泰格醫藥(03347)12.18萬股，每股作價186.0924港元，總金額約爲2266.61萬港元。減持後最新持股數目約爲731.12萬股，最新持股比例爲5.94%。
【大行評級】
花旗：預計就地過年對李甯(02331)銷售影響小 維持“買入”評級。
大摩：上調中國重汽(03808)目標價46.7%至22港元 評級升至“與大市同步”。
野村：大幅上調比亞迪股份(01211)目標價80.7%至300港元 評級“買入”。
瑞銀：預期滔搏(06110)營收及利潤率將改善 目標價15.18港元。
瑞信：上調上石化(00338)目標價18.75%至1.9港元 評級“中性”。
【交易鬧鈴】
業績公布：阿裏巴巴-SW(09988)、連成科技集團(08635)、DCB控股(08040)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
