【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲300.19點，漲幅0.99%，報30603.36點;標普500指數漲36.61點，漲幅0.98%，報3787.38點;納斯達克綜合指數漲66.56點，漲幅0.50%，報13337.16點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報28976點，漲425.92點或1.47%。
2、 據《上證報》，本周恒生指數30000點得而複失，近3個交易日累計下跌約5.3%，南向資金合計淨買入約2982億港元。分析師認爲，由于本輪港股上漲主要緣于南向資金脈沖式湧入推動，當股價從低估修複至合理或相對高估後，就會出現更激烈的多空博弈。
3、 基于截至周四針對散戶投資者的4,893億港元保證金貸款計算，快手科技IPO的散戶股已獲得465倍超額認購。港股市場焦點在快手-W(01024)，新股上市的估值定位，現階段是港股最熱話題。
4、 摩根士丹利上調對中國電動汽車市場的前景，首次覆蓋小鵬汽車，並給予其增持評級;將蔚來汽車目標價從33美元上調至80美元，將理想汽車目標價從26美元上調至49美元;將其對中國2021年電動汽車銷量預期從150萬輛上調至170萬輛。持續關注比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)等股價上漲趨勢。
5、 郵儲銀行董事會同意發行減記型合格二級資本工具，發行規模不超過人民幣1500億元(含1500億元)或等值外幣。自從去年12月港交所披露喜馬拉雅舉牌郵儲銀行(01658)後，其股價上升通道明顯，適合大資金配置跟風。
6、 國務院辦公廳發布關于推動藥品集中帶量采購工作常態化制度化開展的意見，對通過一致性評價的仿制藥、原研藥和參比制劑不設置質量分組，直接以通用名爲競爭單元開展集中帶量采購，不得設置保護性或歧視性條款。對一致性評價尚未覆蓋的藥品品種，要明確采購質量要求，探索建立基于大數據的臨床使用綜合評價體系，同通用名藥品分組原則上不超過2個。醫藥板塊上漲有壓力，撈底需細分精選個股。
7、 據《上證報》消息，中國自主研發的首台氫燃料混合動力機車在中國中車旗下的中車大同電力機車有限公司成功下線。作爲國內第一台氫燃料混合動力車，它在滿載氫氣情況下，可單機連續運行24.5小時，平直道最大牽引載重超過5000噸。燃料電池及産業鏈上下遊在美股關注度已經很高，港股的濰柴動力(02338)股價處于上升通道，現階段估值便宜。濰柴基本形成燃料電池關鍵材料、單電池、電堆、發動機、動力總成及整車的全産業鏈的布局。2020年3月，2萬台氫燃料電池發動機工廠正式投産。
8、 康希諾生物-B(06185)預期年度淨虧損4億-4.3億元。同比增加155.1%到174.3%。虧損越來越大，但該股此前叁個月累計漲幅達77.87%。作爲新冠病毒疫苗第一股，美國資本集團一路增持港股，市場憧憬度很高。美銀證券考慮到市場對COVID-19疫苗的龐大需求，相信未來最重要的催化劑是Ad5-nCoV的商業化。專業投資者可趁業績期低吸港股。
9、 阿裏巴巴減持阿裏健康1.465億股，每股作價26.48港元，總金額約爲38.79億港元。阿裏健康線上藥品銷售業務的産品組合升級，銷售渠道擴展，加上中國藥品集中采購及推廣以及疾病診斷相關分組等政策推出，預計進一步改革中國醫療體系結構，創新藥物比重將提高。小摩預計阿裏健康(00241)將在2021年實現GMV增長逾40%，以及收入增長60%至70%。實際上現階段互聯網醫藥股板塊普遍估值過高，市場憧憬過分浮躁，投資者需謹慎抱團資金邏輯松動。
10、 比亞迪股份在港交所公告，公司成功按配售價225.0港元向不少于六名的承配人完成配售H股，所得款項淨額預計298.01億港元。比亞迪股份(01211)計劃推出獨立高端品牌，以及新的分銷網絡，而將于今年下半年推出的新純電動車平台將成爲潛在催化劑。市場對標特斯拉和美股中概電動車股，比亞迪的估值並不高，中長線積極看好其股價成長性。
【公司要聞】
君實生物(01877)：抗TIGIT單抗注射液臨床試驗申請獲得FDA受理
和鉑醫藥-B(02142)在研産品巴托利單抗被CDE授予突破性治療藥物資格
德琪醫藥-B(06996)：國藥監已受理ATG-010 (selinexor)用于治療骨髓瘤的新藥上市申請
百濟神州(06160)：百澤安®食管鱗狀細胞癌全球3期臨床試驗達到總生存期(OS)這一主要終點
開拓藥業-B(09939)：普克魯胺治療COVID-19重症患者的臨床試驗獲巴西機構審查委員會批准
基石藥業-B(02616)：研究顯示普拉替尼治療肺癌中國患者具有持久的臨床抗腫瘤活性且耐受性和安全性良好
保誠(02378)：決定于2021年第二季透過分拆將Jackson從集團剝離
中駿集團控股(01966)：中駿商管向聯交所提交上市申請
開元産業信托(01275)擬19.21億港元向浩豐出售所有經營業務及資産並將除牌 28日複牌
中國動向(03818)認購2000萬美元的基金權益
金馬能源(06885)擬注資1.6億元與上海氫楓成立合資公司
中糧包裝(00906)：中糧包裝投資與滇中新區管委會設合營 擬投資4.85億元建設鋁制兩片罐工廠
恒盛地産(00845)附屬獲3.5億元融資以合作開發江蘇如臯物業開發項目
中國銀行(03988)擬向子公司中銀資産增資不超過120億元
重慶農村商業銀行(03618)注冊資本變更至113.57億元
上海實業環境(00807)：附屬公司肇東水務及鶴崗水務注冊股本增加
北京首都機場股份(00694)：根據減免政策 2020年收入預計減免金額共計約5.2億元
中國金茂(00817)1月28日斥資3632.2萬港元回購1200萬股
複星國際(00656)1月28日3542.19萬港元回購300萬股
麗珠醫藥(01513)1月28日斥1990.6萬港元回購69.6萬股
維亞生物(01873)1月27日回購61.9萬股
中國建築國際(03311)1月28日斥資574.73萬港元回購126.2萬股
DYNAM JAPAN(06889)1月28日斥資183.19萬港元回購23.66萬股
長城汽車(02333)擬回購61.3萬股限制性股票及注銷43.53萬份股票期權
山東黃金(01787)私有化恒興黃金(02303)已獲法院批准 恒興黃金將于2月1日撤回上市地位
【財報數據】
金沙中國有限公司(01928)2020年業績盈轉虧至15.2億美元
盈轉虧 恒隆地産(00101)2020年股東應占淨虧損25.71億港元 末期息每股59港仙
康希諾生物-B(06185)預期年度淨虧損4億-4.3億元
玖龍紙業(02689)預期中期股東應占盈利同比增長不低于60%
國浩集團(00053)附屬Rank中期業績同比盈轉虧至4860萬英鎊
盈轉虧 恒隆集團(00010)2020年股東應占淨虧損15.41億港元 末期息每股63港仙
天能動力(00819)：天能股份預計2020年度歸母淨利同比增50.81%-64.22%
合景悠活(03913)預期2020年度取得利潤總額同比增長不低于70%
寶龍商業(09909)預期年度股東應占溢利同比大幅增長不低于50%
東嶽集團(00189)：東嶽有機矽預計年度淨利潤同比減少40%至55%
廣深鐵路股份(00525)預期2020年股東應占虧損4億元至6億元
洛陽玻璃股份(01108)年度淨利預增456%到530%
榮萬家(02146)年度淨利預增逾100%
福祿控股(02101)預期2020年度取得淨利同比增40%至60%
廈門港務(03378)：廈門港務發展預計2020年度歸母淨利同比增50%-75%
赤子城科技(09911)預期2020年度總收入增長約150%-250%
【宏觀及行業】
1、世界黃金協會：2020年全球黃金需求量下降14%至3759.6噸，2009年以來首次低于4000噸;第四季度的全球黃金需求爲783.4噸，同比下降28%，是自2008年全球金融危機爆發以來的最低位。同時，2020年全球黃金ETF持倉連續十個月實現增長，全球黃金ETF流入量創下877.1噸(約合479億美元)的年度紀錄;但第四季度的黃金ETF出現了130噸的淨流出。此外，2020年各國央行的購金步伐大幅放緩，央行淨購金量爲273噸，同比下降近60%。
2、財政部：公布2020年財政收支情況，2020年，全國一般公共預算收入182895億元，同比下降3.9%;一般公共預算收入82771億元，同比下降7.3%。證券交易印花稅1774億元，同比增長44.3%。
3、Canalys：2020年第四季度，全球智能手機出貨量達3.596億部，同比小幅下降2%。蘋果iPhone出貨量排名第一，達8180萬台，同比增長4%，創單季新高;叁星排名第二，出貨量6200萬台，下降12%。小米、OPPO和vivo跻身前五名。
4、Strategy Analytics：預測2020年全球藍牙耳機的總銷量將超過3億部，其中，真無線立體聲(TWS)藍牙耳機的銷量增長了近90%。雖然全球只有不到十分之一的人擁有藍牙耳機，但由于領先的供應商不再將有線耳機與新的智能手機捆綁銷售，因此藍牙耳機市場潛能巨大。
5、IDC：2020年，中國智能音箱市場銷量3676萬台，同比下降8.6%;其中帶屏智能音箱占比35.5%，銷量同比增長31.0%。整體市場下滑主要受到疫情、渠道調整和應用場景有限叁方面影響。競爭格局依然維持着阿裏巴巴、百度、小米叁強爭霸局面，銷量共占市場份額超過95%，其中以阿裏巴巴的天貓精靈和百度的小度智能音箱之間的競爭尤爲激烈。
6、證監會：中國證監會召開2021年系統工作會議，會議指出，貫徹“不幹預”的理念，完善市場內生穩定機制。一方面，以更大力度推進投資端改革，加大權益類基金産品供給與服務創新力度，推動個人養老金投資公募基金政策盡快落地，優化中長期資金入市環境。另一方面，加強宏觀形勢的跟蹤研判，密切關注市場流動性變化，嚴密監控資金杠杆水平，動態完善應對政策，嚴防跨市場跨領域跨境的交叉性、輸入性風險，切實維護市場穩定運行。
7、全國海關工作會議：全國海關要毫不放松抓好常態化口岸疫情防控，推進風險整體防控、精准防控。全國海關要大力支持海南自由貿易港建設和自貿試驗區發展，深入推進與“一帶一路”沿線重點國家“單一窗口”對接、AEO互認合作，支持中歐班列發展和陸海新通道建設，優化口岸營商環境，促進外貿穩中提質。
8、證券日報：據貓眼專業版統計，目前已有10部影片定檔春節檔。多位受訪人士對春節檔保持樂觀態度，認爲電影有望成爲“就地過年”人群的主流娛樂方式，春節檔票房值得期待。
9、新京報：根據國家新聞出版署官網顯示，2021年首批遊戲版號已經下發，共84款國産遊戲獲批。其中，42款爲休閑益智類遊戲，42款爲移動手遊。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括騰訊NEXT Studios工作室研發的新概念格鬥遊戲《金屬對決》，以及《鬥羅大陸-鬥神再臨》，星輝遊戲的《少女的王座》、多益網絡的《仙唐問天記》《九州劫難2》、叁七互娛的《龍騰霸主》、創夢天地的《小動物之星》、心動網絡的《少年的人間奇遇》、完美世界的《完美世界：諸神之戰》、電魂網絡的《野蠻人大作戰2》、愛奇藝的《放置海域》等。
【主要股東增減持】
1月22日，華安基金及一致行動人減持彩虹新能源(00438)881萬股，每股作價1.6707港元，總金額約爲1471.89萬港元。減持後最新持股數目約爲3.44億股，最新持股比例爲17.86%。
1月25日，Schroders Plc減持金風科技(02208)650.48萬股，每股作價18.7269港元，總金額約爲1.22億港元。減持後最新持股數目約爲7678.17萬股，最新持股比例爲9.93%。
1月25日，阿裏巴巴(Alibaba Group Holding Limited)減持阿裏健康(00241)1.465億股，每股作價26.48港元，總金額約爲38.79億港元。減持後最新持股數目約爲85.97億股，最新持股比例爲63.89%。
1月25日，GIC Private Limited減持保利物業(06049)77.4萬股，每股作價68.6944港元，總金額約爲5316.95萬港元。減持後最新持股數目約爲1221.09萬股，最新持股比例爲7.96%。
【大行評級】
大華繼顯：重申濰柴動力(02338)“買入”評級 目標價29港元
大和：比亞迪股份(01211)純電動車平台成潛在催化劑 目標價290港元
彙豐研究：維持百威亞太(01876)“買入”評級 目標價30港元
瑞銀：金科服務(09666)有望在2月前納入恒生綜合指數 目標價升至80.7港元
小摩：中國平安(02318)産品組合有望恢複至疫情前水平 目標價96港元
【交易鬧鈴】
招股中：健倍苗苗(02161)
定價日：快手-W(01024)、心通醫療-B(02160)
業績公布：HPC HOLDINGS(01742)、裕勤控股(02110)、彭順國際(06163)、衍彙亞洲(08210)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
