智通財經APP獲悉，中華人民共和國香港特別行政區政府(以下簡稱“香港特區政府”)今日宣佈，在政府綠色債券計劃下成功發售總髮行金額爲25億美元的綠色債券。這次綠色債券發行共有3期：5年期發行金額爲10億美元，10年期爲10億美元，30年期爲5億美元，爲香港和區內的潛在發行人建立了全面的基準曲線。當中30年期爲亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是香港特區政府目前所發行最長年期的債券。
在2021年1月25日舉行網上路演後，這批根據規則144A / 規例S發售的美元綠色債券於2021年1月26日定價： 5年期的收益率爲0.635% (與5年期美國國債差距爲22.5基點)，10年期爲1.414% (與10年期美國國債差距爲37.5基點)，30年期爲2.431% (與30年期美國國債差距爲62.5基點)。
環球投資者對這批綠色債券需求強勁：5年期及10年期皆各自吸引逾其發行金額5倍的認購金額，而30年期則吸引逾其發行金額7倍的認購金額。
此次交易吸引不同類別的傳統和綠色投資者。亞洲區的機構投資者反應尤其踊躍，奪得總髮行額65%。這顯示出亞洲區投資者對綠色投資產品的興趣大增，同時也凸顯了香港在引領區內綠色金融發展方面的領導作用。
歐洲和美國投資者分別獲分配總髮行額的20%和15%，而值得注意的是，該兩個地區的投資者對長年期的綠債有較明顯的偏好，合共取得30年期的一半發行額。按投資者類別計，34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權基金及國際組織。
香港財政司司長陳茂波表示：“是次綠色債券發售成功印證了投資者對香港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心。這筆交易能夠凸顯及運用香港作爲區內領先綠色金融樞紐的優勢，進一步促進綠色和可持續債券市場的發展。”
陳司長補充：“我們在2019年成功發售首批綠色債券的基礎上，成立了全世界首個專爲發行綠色債券而設的政府類別“全球中期票據發行計劃”，展示香港致力不斷推動可持續發展的決心，促進香港特區政府恆常的綠色債券發行活動。”
這批綠色債券是透過專爲發行綠色債券而新設立的全球中期票據發行計劃發行，預期於2021年2月2日交收，於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。
香港金融管理局爲是次根據政府綠色債券計劃發售綠債的香港特區政府代表。該計劃所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，爲具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。
特區政府於2019年發佈綠色債券框架，表述政府如何運用綠色債券發行所募得的資金，以改善環境和推動低碳經濟的發展。Vigeo Eiris就該框架提供獨立意見書。這批綠色債券亦獲香港品質保證局頒發“綠色金融認證計劃”發行前階段認證。
在此次發售綠色債券由東方匯理銀行及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。法國巴黎銀行、花旗、工銀亞洲、摩根大通及渣打銀行爲聯席簿記行和聯席牽頭行。