路透上海12月15日 - 在中國境內發行的首只境外主權國家熊貓債完成定價。業內人士周二透露,韓國今日在中國銀行間市場簿記建檔發行的30億元三年期人民幣固息債券(熊貓債),中標利率為3.00%,落在3.00%-3.50%的申購區間下限。
經中誠信國際信用評級有限責任公司評定,該期熊貓債的債項評級為AAA,繳款日和起息日為12月16日,上市流通日為12月17日。
本次債券銷售的凈收入將歸入根據《韓國外匯交易法》設立和管理的外匯平衡基金,並主要用於中國資本市場上的資產運營,必要時將資金轉入韓國境內,並為韓國人民幣市場提供流動性。
交通銀行 601328.SS 3328.HK 、花旗銀行(中國)有限公司、高盛高華證券、匯豐(中國)有限公司和渣打銀行(中國)有限公司擔任該期債的聯席主承銷商,交行為簿記管理人。
熊貓債是指境外機構在中國發行的以人民幣計價的債券;2005年國際金融公司(IFC)、亞洲開發銀行(ADB)首開國際金融機構發行熊貓債記錄,隨後多年熊貓債發展一度陷入沉寂;直至2014年德國戴姆勒在銀行間市場非公開發行人民幣債券,成為首家境外非金融企業發行熊貓債。
今年9月末,香港上海匯豐銀行和中國銀行(香港)獲準在銀行間債市發債,國際性商業銀行發行熊貓債破冰;10月招商局香港亦發行了5億元短期融資券,為境外非金融企業首次公開發行熊貓債;11月底,加拿大不列顛哥倫比亞省(簡稱BC省)在中國銀行間債券市場首次註冊發行熊貓債60億元人民幣,為首單外國政府獲批在華發行熊貓債。(完)
(發稿 呂雯瑾/邊競;審校 張喜良)