【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌200.94點，跌幅0.67%，報30015.51點;標普500指數跌7.72點，跌幅0.21%，報3687.20點;納斯達克綜合指數漲65.40點，漲幅0.51%，報12807.92點。港股ADR指數小幅下挫，按比例計算，收報26053點，跌66.38點或0.25%。
2、美股太陽能股及ETF再度集體大漲，晶科能源漲超10%。太陽能股中，SunPower漲超11%，中概股晶科能源漲超10%，第一太陽能漲超9%，Enphase能源漲超7%，SolarEdge技術漲5%。太陽能ETF-Guggenheim(TAN)漲3.56%，本月迄今累漲22%;標普Kensho清潔能源ETF-SPDR(CNRG)漲5.4%，全球清潔能源ETF-iShares(ICLN)漲3.64%。中國國家能源局提出了“2021年風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦”的目標。這標誌着中國新能源行業年度新增裝機規劃將首次突破1億千瓦。關注港股保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)繼續強勢。
3、隔夜美股蘋果(AAPL.US)計劃在2024年之前生產出一款“突破性”的電動自動駕駛汽車。這一消息給電動汽車相關股票和蘋果供應鏈帶來了推動力。新能源車上游企業三大鋰礦股價繼續大漲。LIVENT大漲超7%;SQM因與LGES簽下長期大單漲4.32%;雅寶(ALB.US)漲2.99%。中國國內碳酸鋰價格不斷上漲，持續關注贛鋒鋰業(01772)股價強勢。
4、恆生指數公司諮詢的建議，包括擴充行業的代表性、增加成份股數目至65–80只、取消合資格候選成份股最少上市時間要求、改進成份股權重分佈，以及保持香港公司代表性。
5、針對互聯網巨頭在社區團購上的混戰局面，12月22日下午，國家市場監督管理總局聯合商務部召開規範社區團購秩序行政指導會，會議規定社區團購經營行爲“九個不得”。留意美團-W(03690)、京東集團-SW(09618)、騰訊(00700)、阿里(09988)等大型互聯網平臺公司股價反應。
6、山東黃金終止與加拿大特麥克資源公司關於收購極光黃金的《安排協議》，公司12月22日收到加拿大投資審查局18日所作決定。爲進一步推進要約交易，山東黃金香港於2020年12月22日宣佈有意在滿足以下兩個條件的前提下，將要約價由每股卡帝諾股份1.05澳元提高至1.075澳元。留意山東黃金(01787)股價波動。
7、海爾智家公告，H股股票將於2020年12月23日在香港聯合交易所有限公司主板市場掛牌並上市交易，股票代碼爲06690.HK。本次上市的股票共計24.48億股，股票類型爲H股。該公司是家電行業的白馬股，業績增長好，行業龍頭穩固。
8、中國石油公告，國家管網集團同意以408.86億元(人民幣)收購公司下屬公司崑崙能源持有的北京管道公司60%股權和大連LNG公司75%股權。留意中國石油(00857)、崑崙能源(00135)股價波動。
9、據《央視財經》，今年以來，中藥材價格普遍上漲，四季度價格漲幅更是出現加速態勢。對於中藥材價格上漲的原因，不少商家認爲，雨水偏多是價格上漲的重要原因之一，這種說法也得到了中藥材加工企業的認同。此外，業內人士表示，今年以來的衛生事件使得部分中藥材進口受阻，這也無形中推高了相關品種的價格。留意中國中藥(00570)、同仁堂國藥(03613)、同仁堂科技(01666)等股價趨勢。
10、國務院常務會議指出，醫療器械事關人民羣衆身體健康和生命安全，必須實行最嚴格的監管。會議通過《醫療器械監督管理條例(修訂草案)》，強化企業、研製機構對醫療器械安全性有效性的責任，明確審批、備案程序，充實監管手段，增設產品唯一標識追溯、延伸檢查等監管措施，加大違法行爲懲處力度，對涉及質量安全的嚴重違法行爲大幅提高罰款數額，對嚴重違法單位及責任人採取吊銷許可證、實行行業和市場禁入等嚴厲處罰，涉及犯罪的依法追究刑事責任。藥械企業股價壓力重，撈底需謹慎。
【公司要聞】
中邦環境(01855)於12月22日-12月28日招股 擬發行6875萬股
柏榮集團控股(08316)：全通集團控股完成收購公司75%股權並提要約收購 23日復牌
鞍鋼股份(00347)12月22日斥3767.6萬元回購1190萬股A股
網龍(00777)12月22日斥1004.77萬港元回購60萬股
捷榮國際控股(02119)：控股股東持股增至71.55%
中國南方航空股份(01055)附屬南航物流獲增資 引入戰略投資者
哈爾濱電氣(01133)附屬閥門公司獲增資2.44億元
五龍動力(00378)建議股本重組並按“20供9”供股最高淨籌約2.03億港元
親親食品(01583)擬發行合共8000萬股新股份 預期淨籌1.758億港元
因購股權獲行使 騰訊控股(00700)發行合計478.16萬股
太睿國際控股(01010)獲中盈國際控股溢價49.44%提要約收購 23日復牌
廣南(集團)(01203)擬斥資7985.72萬元認購佛山市南海潤圓食品65%權益以推動做大鮮活業務目標
中國同輻(01763)：原子高科擬以不高於評估價收購湖北中循51%股權
信德集團(00242)擬9.28億元收購錦思發展餘下30%股權及9.78億元出售PTH 38.7%股權
安踏體育(02020)：AS Holding擬以4.2億美元出售Precor資產
南海控股(00680)擬4.88億元向中國數碼(00250)出售影院產業數字互聯網公司數碼辰星科技100%股權
【財報數據】
中國再保險(01508)：大地財險前11月原保費收入同比增1.9%至445.91億元
AEON CREDIT(00900)前三季淨利降17.4%至2.3億港元
大山教育(09986)預期年度收益下降約14%
【宏觀與行業】
1、《中國交通的可持續發展》白皮書：智慧交通發展步伐加快。推進“互聯網+”交通發展，推動現代信息技術與交通運輸管理和服務全面融合，提升交通運輸服務水平。充分運用5G通信、大數據、人工智能等新興技術，交通運輸基礎設施和裝備領域智能化不斷取得突破。
2、12月21日，社科院財經戰略研究院發佈《中國住房發展報告》指出，從總體上看，預計2021全年商品住房價格同比增幅可能在5%左右，商品住房銷售面積同比增幅可能將保持正增長並再創歷史新高，房地產開發投資同比增速將會有所下降，持續保持在7%左右。
3、國家電網預計，2021年全國全社會用電量達7.9萬億千瓦時，同比增長6.5%。2018-2019年，中國全社會用電量分別爲6.84萬億千瓦時和7.23萬億千瓦時，同比增速分別爲8.5%和4.5%。今年8月，電力規劃設計總院在發佈的《中國電力發展報告2019》中預判，2020年全社會用電量增速在0-2.8%左右。若明年中國全社會用電量增速攀升至6%以上，意味着增速將創三年新高。
4、中國民用航空局副局長董志毅表示，到年底民航局等部門給航空公司預計減免各項費用100多億元，出臺了貨運物流綠色通道，簡化了貨運航線航班審批，讓中國國際貨運能力顯著提升，也有力提升了國際供應鏈保運報供能力。綜合施策，中國航空業發展穩住了基本盤。二季度以來，中國民航業穩健回升，11月份民航國內的總運輸、總週轉量、旅客運輸量、貨物運輸量均恢復到去年同期的90%以上。各項指標恢復程度全球第一。
5、1到11月份，我國汽車總體產銷量同比出現了下降，但以貨車爲主要車型的商用車，產銷量卻出現快速增長。數據顯示：1到11月份，全國商用車產銷同比增長22.2%和20.6%，其中，4到10月份，商用車產銷量連續七個月同比增長超過30%，大幅跑贏汽車行業平均水平。業內人士認爲，今年以來，防疫物資、電商行業的運輸需求擴大及高速公路減免通行費用等因素，極大刺激了物流運輸企業的積極性，也推高了商用車的整體銷售。
6、最新《IDC中國PC顯示器數據跟蹤報告》顯示，2020年前三季度中國市場PC顯示器出貨2112萬臺，同比下降3.5%。但市場仍面臨缺貨問題，尤其是中小尺寸、高性能類產品。主要由於海外衛生事件的持續蔓延，歐美地區對於顯示器需求增強，以及其他智能產品品類的大量需求導致顯示器各元器件產能有所傾斜。衛生事件常態化下的中國顯示器市場供需依然緊張。
7、生態環境部副部長莊國泰22日表示，在“十四五”期間要逐步把“無廢”城市建設在全國逐步推開，爲“美麗中國”建設提供重要支撐。“無廢”城市建設推動城市經濟社會全面綠色轉型的重要抓手。我國曆年堆存的工業固體廢物總量達600億至700億噸，固廢市場成僅次於水務的第二大環保產業。權威預計，我國固廢市場規模已從佔環保投資總額不到10%增至目前的25%左右。據此測算，固廢處理行業投資規模有望超過3.5萬億元。
8、12月22日，中國能源政策研究年會2020暨“中國電力圓桌”四季度會議在京召開。有代表在會上表示，目前國家能源局已經提出了“2021年我國風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦”的目標。該消息也得到了國家能源局相關人士的證實。這標誌着我國新能源行業年度新增裝機規劃將首次突破1億千瓦。
9、國家能源局局長章建華在22日召開的全國能源工作會上表示，明年我國將穩步擴大天然氣儲備規模，有效提升儲氣調峯能力，完善產供儲銷體系，將積極推進東北、華北、西南、西北等“百億方”級儲氣庫羣建設。明年將持續提升油氣勘探開發力度。持續加大重點領域、重點盆地勘探和產能建設力度，不斷加強新區新領域風險勘探，大力實施成熟探區精細勘探工程。
10、中汽協根據行業內11家重點企業上報的數據統計顯示，2020年12月上中旬，11家重點企業汽車產量完成154.2萬輛，同比下降3%。其中：乘用車產量完成131.7萬輛，同比下降2.5%，商用車產量完成了22.5萬輛，同比下降5.5%。
11、中國音像與數字出版協會近日(20日)發佈的《2020中國遊戲產業報告》顯示：2020年中國數字遊戲市場規模達2786.87億元，同比增長20.71%，其中自主研發產品佔八成以上。 數據顯示，2020年中國自主研發遊戲國內市場銷售收入達2401.92億元，同比增長26.74%，市場份額佔總規模的86%以上，尤其是今年中國自主研發遊戲海外市場銷售收入154.5億美元，同比增長33.25%，遊戲產業作爲中國文化產業出口重要支柱的地位進一步凸顯。
12、全球房地產服務上市公司高力國際22日發佈的數據稱，受衛生事件影響，今年，北京寫字樓空置率繼續走高至19.4%，創近10年新高。空置率上升的同時，寫字樓租金明顯下調。今年北京寫字樓整體租金爲每月每平方米351元，同比下降8.4%，降幅也創近十年新記錄。預計明年將有接近160萬平方米的新項目集中入市(2019年超過90萬平方米)，讓2021年成爲北京甲級寫字樓市場上極具考驗性的一年。
13、近日，農業農村部發布消息，11月份能繁母豬存欄環比增長3.8%，同比增長31.2%，已連續6個月正增長;生豬存欄環比增長4.3%，同比增長29.8%，已連續5個月正增長。豬肉供應明顯增加，價格連續3個月回落，11月底豬肉集貿市場價降至每公斤45.8元的年度最低點。12月份進入肉類消費旺季，豬肉價格略漲，第3周均價上漲至49.82元，但同比仍下降2.3%。
【主要股東增減持】
12月16日，瑞銀減持中國金茂(00817)553.8萬股，每股作價3.8029港元，總金額約爲2106.05萬港元。減持後最新持股數目約爲8.87億股，最新持股比例爲6.97%。
12月16日，摩根士丹利增持和鉑醫藥-B(02142)105.3萬股，每股作價10.6931港元，總金額約爲1125.98萬港元。增持後最新持股數目爲4699.9萬股，最新持股比例爲6.12%。
12月17日，貝萊德減持長城汽車(02333)254.2萬股，每股作價16.9311港元，總金額約爲4303.89萬港元。減持後最新持股數目約爲1.54億股，最新持股比例爲4.96%。
【大行評級】
大和：蘋果(AAPL.US)未來若推電動車 預計福耀玻璃(03606)及敏實集團(00425)或成潛在零件供應商
花旗：首予福萊特玻璃(06865)“買入”評級 目標價31.7港元 認爲估值仍然吸引
花旗：首予金科服務(09666) “買入”評級 目標價83港元
國盛證券：直銷銀行零售業務前景廣闊 維持郵儲銀行(01658)“買入”評級
中信證券：首予平安好醫生(01833)“買入”評級 目標價113.07港元
【交易鬧鈴】
上市日：海爾智家(06690)
招股中：新紐科技(09600)，中邦環境(01855);
業績公佈：建發國際集團(01908)，日贏控股(01741)，浙江聯合投資(08366)，高豐集團控股(02863)，星謙發展(00640)，南戈壁-S(01878)，QPL INT'L(00243)，CEC INT'L HOLD(00759)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
