【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股市場關注美國聯邦政府或陷入停擺，以及新一輪紓困方案的談判進展，美股週二早段表現反覆，踏入中段在疫苗利好消息帶動下，道指回升超過100點。截至收盤，道瓊斯指數漲104.09點，漲幅0.35%，報30173.88點;標普500指數漲10.64點，漲幅0.29%，報3702.60點;納斯達克綜合指數漲62.83點，漲幅0.50%，報12582.77點。港股ADR指數小幅上揚，按比例計算，收報26364點，升59.53點或0.23%。
2、據《21財經》消息，瑞銀投資銀行亞太區主管暨中國總裁金弘毅表示，預計明年香港的新股上市仍將非常健康，主要來自消費、TMT、醫療健康，十四五規劃裏服務增長、創新、內需推動、雙循環等熱門主題，發行數量可能仍有一定空間，但整體發行金額預計持平。同時，他指出，很多中概股公司在港上市後有助於股價擡升。
3、富時羅素將京東健康(06618)納入富時香港指數，自2020年12月21日生效。MSCI將京東健康加入MSCI中國全股票指數，12月22日生效。剛上市就成爲市場熱點，持續關注其股價定位。
4、鄭煤機公告，公司下屬子公司SEG目前供應整車廠客戶的產品主要爲汽車起動機、發電機和48VBRM能量回收加速輔助系統，未向整車廠供應新能源驅動電機，也未簽署相關訂單。截至目前，索恩格新能源汽車電機尚處於前期開發階段，其推進或實施存在不確定性，尚不具備商業化的條件，目前對公司營業收入、利潤增長暫無實質影響。關注鄭煤機(00564)股價近期波動。
5、據乘聯會數據，11月新能源車零售銷量16.9萬輛，同比增136.5%。五菱宏光MINI、特斯拉Model 3等車型的零售量領先，規模優勢逐步體現。另據上海有色網，工業級、電池級碳酸鋰價格8日調漲1000元/噸，漲幅逾2%。目前上游鋰電關鍵材料供不應求，主流廠商滿產，六氟磷酸鋰、正極材料、碳酸鋰12月以來紛紛漲價。國內電池級碳酸鋰市場主流報價區間在4.5-4.7萬元之間，均價漲至4.59萬元/噸。國內電池級碳酸鋰價格水平繼續上漲，國內大廠訂單飽和，基本沒有多餘外銷量，主要執行老客戶訂單爲主，市場外銷量有限的情況下，最新報價持續上調，加上最近工業級碳酸鋰貨源供應緊張的影響下，價格水平的上漲帶動電池級碳酸鋰價格跟漲明顯。持續關注贛鋒鋰業(01772)股價趨勢。
6、據調研，在疫苗存儲運輸的推動下，多家冷鏈設備公司目前訂單飽滿。受7月份財政部、衛健委下發的重大防疫救治體系建設補助計劃刺激，全國範圍內加碼終端冷鏈設備投入。部分地區要求在年底前完成地區冷鏈基礎建設，目前政策資金已下放至基層防疫部門，企業醫用冷櫃訂單明顯增加。留意威高股份(01066)股價變化。
7、據《中證資訊》消息，多家紙企再發漲價函，行業已進入強景氣週期。近日包括華泰股份、晨鳴紙業、太陽紙業等在內的多家紙企再發漲價函，宣佈自12月起，對部分文化紙產品提價，提價幅度基本均在200元/噸。這已不是文化紙年內首次提價，自8月起，基本每個月，企業都要發上一次漲價函，一些銅版紙產品已累計提價約600-800元/噸。業內認爲，目前文化紙行業已進入強景氣週期。紙企除了保證當前產能開足、滿銷滿產，都做好了擴產能計劃。關注晨鳴紙業(01812)、理文造紙(02314)、玖龍紙業(02689)等股價波動。
8、華潤萬象生活(01209)於2020年12月9日上午九時正在聯交所主板上市，華潤萬象生活股份於2020年12月9日上午九時正開始在聯交所主板買賣。昨日其暗盤報價29.35港元，較招股價22.3港元漲31.61%。每手200股，不計手續費，每手賺1410港元。
【公司要聞】
加科思-B(01167)12月9日-12月14日招股 擬發行9647.6萬股
華潤置地(01109)：華潤萬象生活(01209)於12月9日上市買賣
領地控股(06999)國際發售獲1.39倍認購 預期12月10日上市
華僑城(亞洲)(03366)與HNW Investment Fund訂立合作協議 將認購不超49%開曼基金
VESYNC(02148)12月8日-12月11日招股 擬發行2.81億股
華潤萬象生活(01209)公開發售獲29.78倍認購 預期12月9日上市
佳源服務(01153)公開發售獲認購2.79倍 每股發售價3.86港元
亞盛醫藥-B(06855)於2020年美國血液學學會年會公佈HQP1351關鍵性註冊II期研究的積極數據
中國鐵建(01186)近期中標多項重大項目 金額合計524.06億元
中國中鐵(00390)近期中標33個重大工程 涉資約613.34億元
京東集團-SW(09618)：京東健康(06618)於12月8日上市買賣
成都高速(01785)中標成都兩段高速公路運營業務項目
香港興業國際(00480)以3.1億港元收購九龍物業
國銀租賃(01606)擬4.22億美元購買14艘船舶
東風集團股份(00489)：東風汽車公司將兩宗土地以代價6233.83萬元轉讓予東風康明斯
安徽皖通高速公路(00995)與設計總院及高路建設組成的聯合體簽訂兩份合作框架合同
安德利果汁(02218)擬認購1052.63萬股山東仙壇A股
麗珠醫藥(01513)近期共計收到政府補助7204.21萬元
中國神華(01088)12月8日斥8628.56萬港元回購604.55萬股
復星國際(00656)12月8日斥資3278.84萬港元回購300萬股
中國旺旺(00151)12月8日耗資約2197.27萬港元回購400萬股
重慶農村商業銀行(03618)穩定股價方案實施完成 董事及高管合計增持6.99萬股A股
【財報數據】
龍湖集團(00960)前11月合同銷售額同比增長約9.03%至2428億元
東風集團股份(00489)11月汽車產量增加5.65%至31.09萬輛
合生創展集團(00754)前11月總合約銷售金額302.05億元 同比上升45.2%
寶龍地產(01238)前11月合約銷售總額同比增30.1%至719.47億元
遠洋集團(03377)11月協議銷售額約161億元 同比上升34%
建業地產(00832)前11個月物業合同銷售總額同比增加爲1.6%至830.09億元
保利置業集團(00119)前11個月合約銷售額同比增25.1%至463億元
中國心連心化肥(01866)預期取得1.1億元-1.14億元減值 年度綜合純利將受到不利影響
北控清潔能源集團(01250)：2020年供暖季期初實際清潔供暖面積同比增8%至2860.2萬平方米
【宏觀與行業】
1、商務部外貿司司長李興乾8日表示，前11個月，我國進出口總額29.04萬億元人民幣，增長1.8%。以美元計，進出口4.17萬億美元，增長0.6%，增速首次轉正。在我國外貿規模進一步擴大的同時國際市場份額也進一步提升。他同時表示，衛生事件仍在全球蔓延，國際需求仍受制約，外貿發展面臨諸多不確定不穩定因素。
2、API報告：美國上週原油庫存增加114.1萬桶至4.93億桶。美國上週原油進口增加12.8萬桶/日。
3、2020深圳全球招商大會共洽談簽約項目242個，涉及投資總額超7800億元。此次招商大會上，共有40個重大項目集中籤約展示，項目均是針對深圳產業發展導向而重點引進的新一代信息技術、高端製造、新材料、生物醫藥、金融、商貿流通、數字經濟等領域的高端項目。
4、日前，青島市發佈氫能產業發展規劃，實施“東方氫島”發展戰略，遠期目標(2026年-2030年)，把氫能發展成爲青島市重要的能源品類之一，在交通、物流、發電、供熱等領域得到全面的應用。屆時，青島在制氫裝備、儲氫技術、燃料電池等方面達到國際水平，形成在國內有較大影響力的產業集羣;累計建成加氫站50座以上，推廣燃料電池汽車達到8000輛;氫氣年消費量超過3億標準立方，培育超過20家氫能相關企業，年主營業務收入超過10億元的氫能相關企業5家;氫能產業年產值達到大約500億元。
5、乘聯會數據顯示，中國11月份廣義乘用車零售銷量同比增加7.8%;11月新能源車零售16.9萬輛，同比增量9.7萬輛，同比增速136.5%，乘用車零售市場滲透率8.0%，成爲乘用車零售增長核心動力。
6、中金公司發佈傳媒行業2021年展望：衛生事件緩解後電影票房增速或迴歸常態軌道，中性預估2021年較2019年增長5%至624億元(不含服務費)。頭部影投的市佔率或進一步提升，以產業鏈一體化整合爲目標的院線龍頭以及票務大文娛平臺有望持續受益。
7、據百川資訊數據，近日國內醋酸市場價格加速飆升，繼昨日大漲12.64%後，8日再漲3.63%，最新均價已達4683元/噸，周漲幅達31.21%，月漲幅達74.28%。在醋酸大漲帶動下，下游醋酸酯類產品近日也明顯上漲。開源證券認爲，未來醋酸仍將處於供需緊平衡狀態，看好2021年醋酸行業持續景氣。醋酸脂類產品受上游成本及下游需求穩定支撐漲勢有望延續。
8、北京時間2020年12月7日晚09時09分，3GPP決定5G最新演進版本R17凍結時間進一步推遲半年，即2022年6月完成版本協議代碼凍結。目前全球部署的5G網絡版本大部分基於2019年6月凍結的R15版本，因此R16、R17的標準滯後暫時不會對5G網絡部署帶來太大影響。
9、8日於此間召開的2021年度全國煤炭交易會暨中國太原煤炭交易大會上了解到，開幕式現場煤炭上下游企業已簽訂煤炭中長期合同7.4億噸，預計交易會簽約總量將超10億噸。
【主要股東增減持】
12月3日，摩根大通增持濰柴動力(02338)約234.16萬股，每股作價約16.23港元，總金額約爲3799.53萬港元。增持後最新持股數目約爲9797.07萬股，最新持股比例爲5.04%。
12月4日，美國資本集團減持永利澳門(01128)296.32萬股，每股作價13.818港元，總金額約爲4094.55萬港元。減持後最新持股數目約爲4.65億股，最新持股比例爲8.95%。
【大行評級】
小摩：維持騰訊控股(00700)“增持”評級 目標價655港元
瑞信：上調中國平安(02318)目標價至110港元 長期看新業務價值增長空間大
美銀證券：維持華潤電力(00836)“買入”評級 目標價下調至12.5港元
高盛：昇華虹半導體(01347)目標價至43.3港元 並上調2021至2022年度盈利預測
花旗：將龍源電力(00916)評級由“買入”降至“沽售” 予目標價6.35港元
【交易鬧鈴】
上市日：佳源服務(01153)，華潤萬象生活(01209);
定價日：藍月亮集團(06993);
招股中：VESYNC(02148)，雲想科技(02131)，遠洋服務(06677)。
業績公佈：無
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