【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，標普500指數跌41.74點，跌幅1.16%，報3567.79點；納斯達克指數跌97.74點，跌幅0.82%，報11801.6點；道瓊斯指數跌344.93點，跌幅1.16%，報29438.42點。港股ADR指數跟隨下跌，按比例計算，收報26424點，跌120.43點或0.46%。
2、國務院常務會議要求按時間表抓緊做好區域全面經濟夥伴關係協定落地實施國內相關工作。會議指出，要按照黨中央、國務院部署，實施擴大內需戰略，進一步促進消費。一要擴大汽車消費。鼓勵各地增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車併購買新車，給予補貼。二要促進家電傢俱家裝消費。鼓勵地方對淘汰舊家電傢俱併購買綠色智能家電、環保傢俱給予補貼。三要提振餐飲消費。鼓勵餐飲企業提升菜品、創新經營。支持推介優質特色飲食。四要以擴大縣域鄉鎮消費爲抓手帶動農村消費。關注東風集團股份(00489)、吉利汽車(00175)、海信家電(00921)等股價趨勢。
3、11月18日，東嶽150萬平方米質子交換膜生產線一期工程在位於山東淄博桓臺縣的東嶽集團投產，標誌着我國氫能核心材料質子交換膜的技術和生產規模均邁入全球領先行列。據介紹，燃料電池質子交換膜被稱爲燃料電池汽車發動機的“芯片”。東嶽集團(00189)歷經十幾年科研攻關，突破了這一核心技術，成爲全球爲數不多掌握這一技術的公司之一。留意其股價強勢。
4、近段時間由於晶圓代工產能供不應求，包括臺積電、聯電、世界先進、力積電等第四季訂單全滿，明年上半年先進製程及成熟製程產能已被客戶全部預訂一空，凸顯晶圓代工產能供不應求。不僅晶圓缺貨交期延長，缺貨潮已經蔓延到國外MCU。業內人士反映，國際MCU大廠的產品已經全線延期，新排單基本都不接。11月5日，半導體大廠ST的三個主要工會CAD、CFDT和CGT分別在各自所在的工廠上發起了罷工活動，業內分析，此次罷工將進一步加劇MCU缺貨漲價情況。2020年11月10日，作爲國內最早開始研發國產32位MCU芯片的企業——航順芯片率先發布調價通知函。關注中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)等芯片企業股價波動。
5、在中國，由於不少港口集裝箱告急，一些船公司開始大幅提升運價，並開始收取各項附加費。11月6日，在缺櫃嚴重的深圳港，船公司萬海航運等對於運往東南亞貨物開始收取每箱500美元、每大箱1000美元的缺櫃費，這相當於將運價翻漲一倍。當前，美國運往亞洲的貨物，每大箱(40TEU)運價約在400到500美元之間，而亞洲運往美西的貨物，每大箱運價超過3800美元，運往美東超過4600美元。赫伯羅特也宣佈，將從東亞(不包括日本)到英國的航行提價爲5190美元/ FEU，向西地中海的航行提價爲4710美元/FEU，將北大陸的航行價格提高爲4690美元/FEU。東南亞航線運費也已衝破2000美元。繼續關注中遠海控(01919)股價趨勢。
6、工信部公開徵求對《光伏製造行業規範公告管理暫行辦法(2020年本)》(徵求意見稿)的意見。關注保利協鑫能源(03800)系列股價趨勢。
7、消息稱騰訊(00700)將投資在線教育初創企業Udemy，Udemy目前估值爲32.5億美元。
8、高盛：維持對2021年大宗商品的“增持”建議，預計回報率爲30%。高盛看好鋁價，預計到2021年鋁價將上漲(預計3個月、6個月和12個月鋁價分別爲2000美元/噸，2050美元/噸，2100美元/噸)。留意中國鋁業(02600)、中國忠旺(01333)股價趨勢。
【公司要聞】
德琪醫藥-B(06996)公開發售獲264.76倍認購 預期11月20日上市
民生教育(01569)與漢考國際訂立合作框架協議
力高集團(01622)：本金額5147.6萬美元2021年票據根據要約獲接納購買
亞太金融投資(08193)股本削減及股份拆細生效
信基沙溪(03603)與番禺房產訂立2021年家居市場租賃協議
中樑控股(02772)與中樑物業服務訂立銷售代理服務協議
成都高速(01785)控股股東聯合體62.696億元中標高速公路公司股權轉讓項目
大連港(02880)擬8750.4萬元購買三艘拖輪
捷心隆(02115)附屬擬2614.3萬令吉收購馬來西亞的土地以興建新工廠
李氏大藥廠(00950)附屬與PPI協定續新本金額爲800萬港元股東貸款
百濟神州(06160)：百澤安RATIONALE 303臨牀試驗在中期分析中達到總生存期這一主要終點
融創中國(01918)：預期融創服務11月19日上市
工商銀行(01398)：“工行優1”重置後的基準利率爲3.02%
先聲藥業(02096)部分行使超額配股權 涉及合共295.5萬股
交易商協會對海通證券(06837)及子公司啓動自律調查
中信股份(00267)：中信特鋼完成工商變更登記手續
華晨中國(01114)：華晨東亞汽車金融與東亞銀行中國訂立銀行聯合貸款金融管理服務協議
卜蜂國際(00043)與伊藤忠重續供應總協議及購買總協議
山東黃金(01787)：兼併備案獲授國家市場監督管理總局批准
京能清潔能源(00579)獲京能集團溢價11.57%提要約收購 18日復牌
【業績速遞】
市佔率擴至20.8% 中通快遞-SW(02057)第三季收入增26.1%至66.39億元
東風集團股份(00489)預計後三季度歸母淨利同比增長約12.57%至21.56%
中期股息每股4港仙 香港興業國際(00480)中期股東應占溢利同比減少36.8%至5.94億港元
德林控股(01709)中期業績同比扭虧爲盈至6627.1萬港元
敏捷控股(00186)預期中期股東應占虧損將增加至約2000萬港元
惠理集團(00806)10月末未經審覈管理資產總值125億美元
【宏觀及行業】
1. Omdia：預計今年中國廠商的顯示面板銷售額將達到約425億美元，市場份額將達到36.3%，同比增長5%。與此同時，韓國今年的顯示面板銷售額預計將達到436億美元，市場份額爲37.3%。預計2021年中國和韓國的市場份額或將持平。值得注意的是，2019年韓國在OLED屏幕方面的全球市場份額爲88.4%，而中國僅爲10.1%。
2. IDC：第三季度，中國平板電腦市場出貨量約690萬臺，同比增長21.7%。
3. 高通：未來15年，全球5G投資和研發投入將比2019年的預測值淨增10.8%。到2035年，全球5G價值鏈創造的工作崗位將增至2280萬個，高於2019年預測的2230萬個；5G將創造13.1萬億美元全球經濟產出。
4. 貝恩：預計到2025年，電動車電池組的成本將降至100美元/千瓦時，總體擁車成本與汽油和燃油車持平。電動車佔全球新車銷量的比重將達到12%左右，到2040年這一比例或將高達50%以上。
5. 世界鉑金投資協會：第三季度，鉑金投資需求顯著增加，同比增長291%。預計2020年投資需求將增長32%。同時，需求量遠超供應量，造成本季度出現了22噸的短缺。預計2020年的供應短缺稍大於37噸，預計2021年出現7噸的鉑金短缺。
6. 新華社：中國文化產業投資母基金在北京正式成立。由中宣部和財政部共同發起設立，目標規模500億元，首期已募集資金317億元。主要投向新聞信息服務、媒體融合發展、數字化文化新業態等文化產業核心領域，以及與文化產業高度相關的旅遊、體育等相關行業，支持電影等重點行業發展。
7. 蘋果：推出針對小型企業和獨立開發者的“佣金”新政，開發者在App Store應用商店年收入低於100萬美元，其佣金將被降至15%，與之前30%佣金相比降了一半。該計劃將於2021年1月1日正式啓動。
【主要股東增減持】
11月16日，興證全球基金管理有限公司減持廣汽集團(02238)143.6萬股，每股作價8.1918港元。總金額約爲1176.34萬港元，減持後最新持股數目約爲1.54億股，最新持股比例爲4.95%。
11月16日，AN PING HOLDINGS LIMITED增持恆安國際(01044)100萬股，每股作價56.5港元。總金額爲5650萬港元，增持後最新持股數目約爲2.66億股，最新持股比例爲22.4%。
11月13日，Hermes Investment Management Ltd增持新秀麗(01910)約286.23萬股，每股作價12.15港元，總金額約爲3477.69萬港元。增持後最新持股數目約爲1.44億股，最新持股比例爲10.05%。
11月13日，貝萊德集團增持中國平安(02318)260.05萬股，每股作價85.944港元。總金額約爲2.23億港元，增持後最新持股數目約爲3.74億股，最新持股比例爲5.02%。
11月12日，小摩減持中國財險(02328)2272.1358萬股，每股作價5.9203港元。總金額約爲1.35億港元，減持後最新持股數目約爲4.06億股，最新持股比例爲5.89%。
【大行評級】
大和：上調京東(09618)目標價至425港元，維持“買入”評級
高盛：予美團-W(03690)“買入”評級，目標價349港元
花旗：予華晨中國(01114)“買入”評級 目標價11.4港元
瑞銀：李寧(02331) 業績表現強勁 目標價調升至53.2港元
大和：維持頤海國際(01579)“持有”評級 目標價降至101港元
【交易鬧鈴】
上市日：融創服務(01516)
定價日：德琪醫藥-B(06996)
業績公佈：網易-S(09999)、阿里影業(01060)、百盛集團(03368)、EPRINT集團(01884)、VITASOY INT'L(00345)、莎莎國際(00178)、中國旺旺(00151)、互太紡織(01382)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
