智通財經APP獲悉,大和發表研究報告指,將申洲國際(02313)目標價由原來的134元升至155元,重申“買入”評級。
該行稱,已經留意到集團的訂單已滿,今年第四季的預期利用率將超過100%,主要源自於Uniqlo,預期申洲國際的Uniqlo訂單下半年將按年增長40%。另一方面,該行預料申洲下半年在Nike及Adidas的收入將錄得單位數的跌幅。
該行指,考慮到口罩業務帶來的結構性變化,加上人民幣升值和棉花價格上升的影響不大,該行將集團今年至2022年的收入預測下調0.2-1.1%,但將2020年至2022年的每股盈利預測提高0.6-1.1%。
大和還將集團董事長的家族減持股份視爲對長期投資者的良好機會。