【重要數據】
【智通觀點】
1、上周末，道指成份股思科(CSCO.US)及迪士尼(DIS.US)的業績優于預期，帶動美股周五上升，道指中段升幅擴大至超過400點。上周五截至收盤，標普500指數漲48.10點，漲幅1.36%，報3585.15點;納斯達克指數漲119.70點，漲幅1.02%，報11829.29點;道瓊斯指數漲399.60點，漲幅1.37%，報29479.81點。上周道指累計上漲4.1%，標普500指數漲2.2%，納指跌0.6%。
2、上周末，中概股新能源汽車板塊下跌，小鵬汽車(XPEV.US)收跌6.55%，蔚來汽車(NIO.US)收跌7.35%，理想汽車(LI.US)收跌1.83%。此前做空機構香橼研究發布文章稱蔚來汽車將會跌至25美元，需要警惕港股前期板塊熱炒後，跟隨美股回調。
3、恒生指數有限公司宣布截至2020年9月30日之恒生指數系列季度檢討結果，所有變動將于2020年12月7日 (星期一)起生效。百威亞太(01876)、安踏體育(02020)、美團-W(03690)將被納入恒生指數成份股，太古股份公司A(00019)將被剔除。成份股數目將由50只增加至 52 只。阿裏健康(00241)、中芯國際(00981)、中國恒大(03333)、京東集團-SW(09618)等將被納入恒生中國企業指數成份股。
4、爲加大保險資金對實體經濟股權融資支持力度，提升社會直接融資比重，近期中國銀保監會發布《關于保險資金財務性股權投資有關事項的通知》。數據顯示，2020年6月底，中國保險資金運用余額達到20.1萬億。《通知》共十條，核心內容是取消保險資金財務性股權投資的行業限制，通過“負面清單+正面引導”機制，提升保險資金服務實體經濟能力。關注中資保險股板塊整體股價異動，包括金融類中資券商股板塊隨A股波動。
5、區域全面經濟夥伴關系協定(RCEP)15日在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署， 15個成員國保持密切磋商，如期簽署RCEP，一個涵蓋30多億人口、占全世界叁分之一GDP總量、全球最大的自貿區應運而生。RCEP協定貨物貿易自由化成果豐碩。各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅的承諾爲主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果。中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現了曆史性突破。關注港口和航運板塊的強勢波動。留意中遠海運港口(01199)、招商局港口(00144)、廈門港務(03378)、大連港(02880)、中遠海控(01919)、中集集團(02039)等股價波動。
6、周末消息，高通已獲准向華爲出售4G手機芯片，5G芯片目前沒戲。Intel和AMD最早一批，叁星顯示屏第二批，緊接着索尼和韋爾股份獲得許可，台積電(TSM.US)也可向華爲供28nm成熟工藝芯片。市場料下一步可能是放開DRAM和NAND存儲芯片，或者下一步可能中芯國際(00981)有望獲准向華爲供28nm成熟工藝芯片。
7、當地時間11月14日，據報道，英國首相鮑裏斯將于下周宣布，英國將在10年內禁售汽油和柴油車。今年2月，約翰遜曾經將禁售計劃從2040年提前到2035年。新能源汽車已經火爆成今年資本市場最大風口，應該逐步傳導到上遊資源的關注。留意贛鋒锂業(01772)以及參與IGBT芯片的中車時代電氣(03898)股價波動。
8、 深圳2022年前推動2.4萬根多功能智能杆落地。深圳市工信局相關負責人透露，深圳力爭盡早出台多功能智能杆基礎設施管理辦法，打造多功能智能杆綜合管理平台，推動一批應用場景示範項目落地，計劃2022年前全市完成2.4萬根多功能智能杆建設目標，2025年達到4.7萬根智能杆。留意中國鐵塔(00788)股價築底過程。
9、中國證監會同意利和興在A股創業板IPO過會。利和興作爲小米生態鏈投資的一環，小米持有該公司2.88%股份，成爲其上市的受益者。小米系此前所投資的企業大部分都爲非上市公司，而進入2020年以後，已經舉牌了兩家上市公司，並且還通過二級市場定增模式入股了多家上市公司。
智通財經獲悉，小米不僅僅收獲了投資收益，同時也穩固了供應鏈體系，使得供應鏈優勢將變得更加明顯，無論是在一級市場還是在二級市場，小米都是大贏家。關注小米集團-W(01810)股價趨勢。
【公司要聞】
上坤地産(06900)國際發售獲1.99倍認購 預期11月17日上市
金科服務(09666)公開發售獲11.17倍認購 預期11月17日上市
啓明醫療-B(02500)：可回收人工瓣膜系統于中國獲批上市
華晨中國(01114)：格致汽車科技向法院申請對公司控股股東華晨進行重整
金界控股(03918)附屬租賃柬埔寨土地 推廣吳哥窟及NagaWorld成爲柬埔寨兩大旅遊地標
第一服務控股(02107)：穩定價格期結束及超額配股權失效
爪哇控股(00251)斥4710萬美元購買票據
神州租車(00699)擬獲溢價17.99%提私有化
複星醫藥(02196)：預防新型冠狀病毒疫苗獲批于中國境內開展 II 期臨床試驗
複星醫藥(02196)：Gland Pharma于印度發行4319.7萬股合計募資125億印度盧比
中國生物制藥(01177)抗腫瘤藥“泊馬度胺膠囊”獲藥品注冊證書
和諧汽車(03836)回應沽空報告：逐項澄清並予以強烈譴責
君實生物(01877)：媒體文章的報道內容全面失實 與客觀事實嚴重不符
伊泰煤炭(03948)子公司擬3000萬元參投基金 以投資科技、人工智能、互聯網、消費領域項目
康基醫療(09997)：超聲軟組織切割止血手術設備及一次性使用超聲軟組織切割止血刀頭獲頒發醫療器械注冊證書
贛鋒锂業(01772)：贛鋒锂電擬獲員工持股合夥企業及高管增資4.15億元
贛鋒锂業(01772)擬對上海贛鋒增資2億元
中國恒大(03333)：合資格股東每持有102股可認購1股恒大物業股份
【業績速遞】
東風集團股份(00489)叁季度歸母淨利41.83億元 同比增長22%
産品組合優化以及成本管控得宜 瑞聲科技(02018)第叁季度淨利潤環比大增60.7%至4.3億元
佳明集團控股(01271)中期淨利增59.8%至7022.3萬港元 每股派4港仙
中期股息每股10港仙 敏華控股(01999)中期股東應占溢利同比增加6.18%至7.49億港元
扭虧爲盈 中國黃金國際(02099)前叁季度股東應占溢利5604.1萬美元
勝捷企業(06090)第叁季度收入同比減少11%至2940萬新元
由盈轉虧 TAI CHEUNG HOLD(00088)預期中期權益持有人應占虧損1100萬港元
德祥地産(00199)預計中期淨虧損不少于3億港元
港龍中國地産(06968)前10個月合同銷售金額同比增加約17%至223.2億元
衆安在線(06060)前10個月原保險保費收入同比增12.9%至127.28億元
中煤能源(01898)10月商品煤銷量2607萬噸 同比增9.8%
華潤電力(00836)前10個月附屬電廠累計售電量同比增加1.9%至1.23億兆瓦時
南航(01055)10月旅客周轉量同比下降25.59% 貨郵周轉量同比上升1.61%
國泰航空(00293)及國泰港龍前10個月載運乘客人次同比下跌84.6%
聯想控股(03396)：Legion Elite及Grand Union可能出售合共5.636億股神州租車(00699)股份
【宏觀及行業】
1.經濟日報：在房地産市場“金九銀十”傳統旺季，開發商以價換量，尤其是頭部房企取得了不錯的銷售業績。研究機構統計顯示，恒大、融創、碧桂園、萬科、保利5家房企9月、10月兩個月合計銷售金額均突破1000億元。整體來看，叁季度以來房企總體業績規模增長主要還是得益于年內銷售和供貨節奏後移，供應量顯著提升。
2.信用債爆雷，債券市場上演“驚魂”一周。參與信用債投資較深的公募基金受到沖擊，數據顯示，11月9日至13日，債券基金整體出現下跌，平均跌幅0.19%。周跌幅超過2%的基金有21只(各類型分開計算)，跌幅最大的是一只中短債基金，一周下跌10.4%;該公司另一只中短債基金跌幅在7%左右。
3.近期，多家擬上報公募REITs項目的基金公司上周已赴發改委進行答辯，這意味着距離公募REITs産品正式出爐，又近了一步。 據悉，目前各大基金公司都在積極尋找優質項目，籌備公募REITs業務，紛紛期待打響公募REITs第一槍。 (證券時報)
4.券商中國：目前，保險行業正在開發針對新能源汽車的保險産品，有多家保險公司參與其中。未來，隨着新能源汽車的增加，車險産品或許將往精細化方向發展。
5.長安汽車：企業正與華爲、甯德攜手打造一個全新的高端智能汽車品牌，其聯合打造的首款産品，即將進入量産階段。與此同時，作爲長安汽車全新造車技術的進化載體，方舟架構首度亮相。
【主要股東增減持】
11月11日，中國人壽保險(集團)公司增持工商銀行(01398)2000萬股，每股作價約4.87港元，總金額約爲9736萬港元。增持後最新持股數目約爲52.11億股，最新持股比例爲6%。
11月10日，美國資本集團增持永利澳門(01128)1067.04萬股，每股作價13.682港元，總金額約爲1.46億港元。增持後最新持股數目約爲4.77億股，最新持股比例爲9.18%。
11月9日，摩根大通增持中國財險(02328)約6055.65萬股，每股作價約5.74港元，總金額約爲3.48億港元。增持後最新持股數目約爲4.34億股，最新持股比例爲6.28%。
【大行評級】
大和：予阿裏巴巴(09988)目標價350港元 並列爲首選股
小摩：騰訊(00700)金融科技業務仍被低估 維持“增持”評級
花旗：調降澳優(01717)目標價至14.2港元 維持“買入”評級
大摩：東風集團(00489)股價未來15日將上升 予目標價15港元
野村：大升新秀麗(01910)目標價至14.4港元 最壞情況已過
【交易鬧鈴】
定價日：上坤地産(06900)，金科服務(09666);
業績公布：萬國數據-SW(00479)，華建控股(00479)，壹傳媒(00479)，永順控股香港(00479)。
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