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中國新債:渣打銀行香港12月7日將發行至多10億元熊貓債,期限三年

發布 2015-11-25 上午11:15
© Reuters.  中國新債:渣打銀行香港12月7日將發行至多10億元熊貓債,期限三年
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路透上海11月25日 - 中國銀行間債市國際性商業銀行熊貓債發行再啟,渣打銀行(香港)有限公司周三公告,將於12月7日在中國銀行間債市,簿記建檔發行不超過10億元人民幣債券,期限三年,所募資金將用於在境外的一般業務。

今年9月末,香港上海匯豐銀行和中國銀行(香港)獲準在中國銀行間債市發債,開國際性商業銀行在銀行間債市發行人民幣債券行先河;10月份招商局香港也在銀行間債市發行了5億元短期融資券,為境外非金融企業首只公開發行熊貓債。

本期債券牽頭主承銷商為中信證券,聯席主承為渣打銀行(中國)和中國銀行。上海新世紀資信評估投資服務公司對發行人主體和本期債券的信用評級均為AAA。

該期債繳款日和起息日同為12月9日,發行期為12月7日至12月9日。

渣打銀行(香港)是一家香港的持牌銀行,最終控股人為渣打集團 2888.HK STAN.L 。截至今年6月末,發行人在香港擁有近80家分支機構以及超過6,000名員工。

2015年上半年,發行人實現除稅前溢利66.11億港元,比2014年同期增長1.65%。截至6月30日,客戶墊款凈額4,485.66億港元,比上年末下降1.41%;客戶存款總額7,948.31億港元,比上年末下降6.60%。

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