【重要數據】
【智通觀點】
1、週三,美股小幅高開,美聯儲宣佈將基準利率維持在0%-0.25%不變,符合市場預期,一度刺激三大股指上揚,尾盤再度走低。截至收盤,道瓊斯指數漲36.78點,漲幅0.13%,報28032.38點;標普500指數跌14.64點,跌幅0.46%,報3385.49點;納斯達克綜合指數跌139.85點,跌幅1.25%,報11050.47點。港股ADR指數全日偏軟,按比例計算,收報24610點,跌114.78點或0.47%。
2、港匯持續強勢,昨日(16日)下午再觸發7.75強方兌換保證,香港金管局在市場賣出15.5億港元,以捍衛聯繫匯率制度。外圍資金繼續加大對香港市場的投入,主要針對內地新經濟股的配置。但恆生指數表現不濟,主要原因是恆指成份股權重藍籌走勢低迷,匯控(00005)及香港本地“藍籌”連續多日創新低,前途一片渺茫。
3、據媒體消息稱,特斯拉正在美國加州建設一個新的大型充電站,極有可能成爲特斯拉在全世界最大的超級充電站。根據特斯拉公司提交給弗雷斯諾縣規劃部門的表格,這個超級充電站將有56個充電樁。業內人士分析認爲,未來十五年是中國汽車技術加速演進和產業激烈變革的一個關鍵時期。總體看,中國仍將是全球最大的汽車市場,並將保持一定增長空間。新能源汽車板塊持續走強,相關產業鏈重點關注,尤以比亞迪股份(01211)爲龍頭。
4、螞蟻集團計劃最早於下週尋求獲得港交所上市批准。螞蟻集團投資者關係部門與至少五家中國及兩家國際投行進行了口頭溝通。留意阿里巴巴-SW(09988)、中國動向(03818)股價變化。
5、重慶鋼鐵(01053)公告,公司原實控人四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業發展基金的合夥權益,同時四源合產業發展基金解散並將長壽鋼鐵75%股權按實繳出資比例向中國寶武與德勝集團進行非現金分配,中國寶武分配獲得長壽鋼鐵40%股權並與戰新基金達成一致行動協議取得長壽鋼鐵的控制權,從而間接控制公司20.97億股股份,佔公司總股本的23.51%,中國寶武成爲公司的實控人。港股長期股價低迷,缺流動性,留意股價波動。
6、近期港股新股IPO熱鬧,打新持續火爆。福祿控股(02101)明日掛牌上市,以上限定價,公開發售獲超購1257.51倍。東軟教育(09616)、中通快遞-SW(02057)、再鼎醫藥-SB(09688)於2020年9月17日-9月22日招股。
7、市場消息:美國政府允許WeChat(微信)用戶在美國使用該APP。據《南方+》報道,微信方面正在進行微信兒童版的開發。留意騰訊控股(00700)股價趨勢。
8、據塗料採購網瞭解,進入9月份,碳酸二甲酯市場直線拉漲,15日碳酸二甲酯(DMC)報價爲10500元/噸,創出近三年新高。周漲幅達到19.32%,較本年度最低值4800元/噸上漲5700元/噸,漲幅高達118.75%。其中,龍頭企業石大勝華9月14日電池級DMC(碳酸二甲酯)價格上調200元,報價11000元/噸。
9、一系列原材料的價格持續走高,其實本質上是下游的強大拉動造成的。近些年國內的新能源汽車迅速站上了風口浪尖的位置,新能源汽車的鋰電池以及電解液等重要原料,對於其原材料DMC有大量的需求,可謂是一貨難求,場內供給緊張,價格繼續看漲。而DMC作爲一種新型溶劑,綠色環保低毒,也可用於環保塗料等,將推動衆多化工原材料開啓“上漲模式”。相關個股留意葉氏化工集團(00408)、中國三江化工(02198)、天德化工(00609)、東光化工(01702)、理文化工(00746)等化工板塊。
【公司要聞】
東軟教育(09616)於9月17日-22日招股 擬全球發售約1.67億股
中通快遞-SW(02057)9月17日-22日招股 擬全球發售4500萬股
再鼎醫藥-SB(09688)於9月17日-9月22日招股 擬發行1056.405萬股
福祿控股(02101)以上限定價 公開發售獲超購1257.51倍
安德利果汁(02218)首次公開發行A股股票將於9月18日於上交所上市
新礦資源(01231)獨立非執行董事冼易因違反證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則被禁止重投業界
新高教集團(02001)擬溢價8.84%發行1億美元可換股債券
浦江國際(02060)擬私有化奧盛創新 以精簡企業架構
結好控股(00064)及結好金融(01469)獲提要約收購 17日復牌
華住集團-S(01179)擬於9月22日在聯交所上市 最終發售價每股297港元
中國旺旺(00151)9月16日斥5385.35萬港元回購1000萬股中國外運長航增持中國外運(00598)1062萬股A股
銀城國際控股(01902)附屬擬收購杭州青城房地產全部股權
國投集團控股(01386)尋求多元化發展投資組合 擬收購明大智能最低51%註冊股本
粵港灣控股(01396)附屬擬5800萬元收購中鴻信房地產開發全部已發行股本
賢能集團(01730)擬收購Balestier物業
順誠(00531)擬7003.65萬美元出售基金投資權益
黛麗斯國際(00333)擬2800萬港元出售香港九龍弼街物業
【業績速遞】
BOSSINI INT‘L(00592)年度股東應占虧損3.68億港元 同比擴大164.36%
盈轉虧 HSSP INTL(03626)預期年度虧損及全面開支總額約1000萬港元
【宏觀及行業】
1. 據商務部官網,1-8月,我國進出口總額20.05萬億元人民幣,同比下降0.6%。其中,出口11.05萬億元,增長0.8%;進口9萬億元,下降2.3%。
2. 中國信通院:2019年我國網絡安全產業規模達到1563.59億元,較2018年增長17.1%,預計2020年產業規模約爲1702億元,增速約8.85%。
3. 中國保險資產管理業協會對外披露的數據顯示,2020年8月,14家保險資產管理機構註冊債權投資計劃和股權投資計劃共27只,合計註冊規模332.87億元。
4. 銀保監會發布關於加強小額貸款公司監督管理的通知。小額貸款公司不得從貸款本金中先行扣除利息、手續費、管理費、保證金等,違規預先扣除的,應當按照扣除後的實際借款金額還款和計算利率。鼓勵小額貸款公司降低貸款利率,降低實體經濟融資成本。
5. 國家糧食和物資儲備局稱,爲促進稻穀生產,2020年產早秈稻、中晚秈稻最低收購價格提高20元/噸。早稻收購價格高開高走,主產區早稻價格同比上漲160元-240元/噸,中秈稻上市後也呈高開走勢,市場購銷較爲活躍,收購價格同比上漲100元-200元/噸。
6. 國家能源局公佈最新納入國補規模的戶用光伏裝機數據,2020年8月新納入國家財政補貼規模戶用光伏項目總裝機容量爲101.60萬千瓦。截至2020年8月底,全國累計納入2020年國家財政補貼規模戶用光伏項目裝機容量爲394.94萬千瓦。2020全年戶用總規模爲6GW,目前還剩餘2.06GW左右。
7. 據乘聯會消息,9月第二週的日均零售是4.3萬輛,同比增長39%。這也是受去年9月的第二週是中秋節的因素影響,今年9月的節日因素效果較好。9月第二週環比8月第二週增長6%。從環比的月度走勢節奏看,第二週的零售表現平穩。
8. 央廣網:1-8月,廣東外貿進出口4.39萬億元,同比下降3.2%,佔同期我國外貿進出口總值的21.9%。8月,廣東外貿進出口6532.5億元,增長3.5%,已連續3個月實現正增長;其中,出口4195.3億元,增長7.8%;進口2337.2億元,下降3.4%。
9. 據房天下對70個大中城市二手住宅價格掛牌價數據環比對比顯示,2020年9月,全國70個大中城市二手住宅價格,從漲跌城市個數看,41個城市環比上漲,29個城市環比下跌,相比8月上漲城市增加了3個。
10. 9月上旬,煤炭市場淡季不淡,港口煤價迎來上漲,5500大卡市場動力煤價格累計上漲25元/噸。
【主要股東增減持】
9月10日,美國銀行減持美蘭空港(00357)約686.45萬股,每股作價40港元,最新持股比例爲3.44%。
9月11日,Hermes Investment Mgt增持深圳國際(00152)80.75萬股,每股作價12.65港元,最新持股比例爲5.02%。
9月14日,主席兼執行董事周富裕增持周黑鴨(01458)188.1萬股,每股作價7.859港元,最新持股比例爲62.05%。
【大行評級】
大和:予招商局港口(00144)目標價13.3港元,維持“買入”評級
花旗:上調比亞迪股份(01211)目標價至151港元,維持“買入”評級
高盛:予和諧汽車(03836)目標價5.9港元,重申“買入”評級
大摩:首予福壽園(01448)“增持”評級,目標價10.8港元
野村:上調金蝶國際(00268)目標價至22.2港元,維持“買入”評級
【交易鬧鈴】
定價日:福祿控股(02101)
招股中:天任集團(01429)、明源雲(00909)、東軟教育(09616)、中通快遞-SW(02057)、再鼎醫藥-SB(09688)
業績公佈:光匯石油(00933)、中油港燃(08132)
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