路透上海9月17日 - 中國四大國有資產管理公司之一--中國信達資產管理股份有限公司 1359.HK 周四公告稱,將於下周二(22日)簿記建檔發行至多160億元人民幣固息金融債,期限包括三、五和10年,募集資金將用於增加公司營運資金、推動業務發展和金融創新等。
公告顯示,三年期計劃發行規模為20億元,五年40億元,10年期100億元,本期債引入回撥機制,發行人與主承銷商將根據簿記建檔情況,在總發行規模內,協商一致確定本期債券三個品種的最終回撥比例與發行規模。
該期債按年付息,起息日和繳款截止日均為9月24日,發行期限為9月22日-24日。經中誠信國際信用評級有限公司綜合評定,發行人主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。
本期債由信達證券擔任牽頭主承銷商、簿記管理人。聯席主承銷商包括建設銀行 601939.SS 0939.HK 、工商銀行 601398.SS 1398.HK 、農業銀行 601288.SS 1288.HK 、交通銀行 601328.SS 3328.HK 和中國銀行 601988.SS 3988.HK 。