美國國家集團公司(NYSE:ANAT)是一家知名的人壽保險公司,於2025年1月10日完成了一項重大公開發行,涉及銷售1200萬股預托證券。每股代表公司新設立的7.375%系列D固定利率非累積優先股的1/1,000權益。
此次發行是根據公司現有的S-3註冊聲明進行的,旨在籌集資金以贖回公司現有的5.95%固定利率重置非累積優先股系列A及相關預托證券。發行所得款項連同可用現金將用於促進這次贖回,但本報告並不作為正式的贖回通知。
與此次發行同時,美國國家集團與Computershare Inc.和Computershare Trust Company, N.A.簽訂了按金協議,後者擔任存託人。該協議概述了發行系列D優先股預托證券的條款。
此外,公司向特拉華州州務卿提交了公司註冊證書的修正案,其中包括系列D優先股的指定。該修正案在提交後立即生效。
系列D優先股的設立對公司宣布或支付股息,或收購普通股或任何低於或等同於系列D優先股的股份施加了某些限制,如果前一個股息期間未支付系列D優先股的股息。
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