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外匯分析:美元指數在12月初反彈,歐元疲軟

發布 2024-12-2 下午08:12
外匯分析:美元指數在12月初反彈,歐元疲軟
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周一(12月2日)歐洲時段,美元指數盤中小幅上漲至106.2022,漲幅0.41%。



上周開盤時,受特朗普宣布提名斯科特·貝森特為財政部長的消息影響,美元跳空低開。然而,由於歐元疲軟以及技術面關鍵點的支撐,美元迅速反彈。

在進入新的一周和新一個月後,美元反彈。上周五美元因月末投資組合再平衡和利率調整而大跌,但這似乎只是短期現象。

美元/日元今日早盤盤中升破150.50水平,而周五收盤為149.63,儘管日本央行行長植田和男表示加息臨近,且日本國債收益率跳升。

本周市場焦點包括一些重要的美國經濟數據,以及法國政治危機可能帶來的影響。

歐元/美元、澳元/美元技術分析

11月最後一個交易日,歐元/美元測試了2024年早期關鍵低點1.0600和2023年主要低點1.0450以下的支撐位。儘管從1.1200的拋售以來的跌幅非常顯著,但未來上探1.0700甚至更高水平不會改變其下行趨勢。1.0600仍是未來幾天乃至年底值得關注的一個關鍵樞軸水平。今日開盤對空頭來說是個好兆頭,表明上周美元疲軟可能僅限於節日交易清淡中的技術性調整。

在技術發展方面,除了歐元/美元1.0600測試和日元總體鞏固其看漲趨勢地位之外,上周最有趣的可能是澳元/紐元在新西蘭央行會議后的急劇反轉。該會議公布了預期中的50個基點的降息,並承諾如果「臨時」基於數據,將會有更多的降息。這似乎給澳元/紐元設置了一個牢固的上限,此前澳元/紐元在1.1100-1.1150上方的最高潮反轉拒絕了所有價格走勢。

盡量持鷹派立場的澳洲聯儲主席布洛克正在盡其所能支撐澳元,只有澳大利亞主要大宗商品出口得到提振,才會支持對澳元看法的轉變。澳元/美元走勢圖已經進入了極其重要的支撐區,該支撐區向下延伸至0.6200以下的水平,目前有一條重要的趨勢線在0.6400附近。

本周重要數據與事件(北京時間)

美國製造業ISM指數(周一23:00 ):預計47.6(上月46.5)。製造業的地位可能因特朗普政府的製造業迴流政策而重新受到重視。

美聯儲官員講話:

沃勒(投票權):周二4:15

副主席威廉姆斯:周二5:30

瑞士CPI(周二15:30 ):關注歐元/瑞郎是否進一步下行至0.9500以下,可能增加降息壓力。

美國JOLTS職位空缺(周二23:00 ):市場對此反應不一,但有時對美元走勢有影響。

澳大利亞Q3 GDP(周三08:30 ):預計同比增長1.1%,顯示經濟接近停滯狀態。

美國ADP就業數據(周三21:15 ):預期16.5萬,與官方非農數據常有脫節。

美聯儲主席鮑威爾講話(周四02:45 )及褐皮書發佈(03:00 ):市場關注經濟狀態的定性描述。

其他重要數據:


瑞典、德國、加拿大經濟數據(分別在周四與周五)。

美國11月非農就業報告(周五21:30 ):預期新增20萬就業崗位,失業率維持低位。

其他關注點

法國政治不確定性:本周可能迎來不信任投票,若法國政府倒台,歐元承壓。

日本經濟數據:周五7:30 發佈的勞動力數據對日元可能產生較大影響。

澳元表現:澳元/紐元受到新西蘭降息及澳洲聯儲鷹派立場的雙重影響,關注關鍵商品出口的前景。

日元顯現出顯著強勢,而歐元本周可能繼續成為最弱貨幣,需密切關注法國政局發展對歐元的進一步壓力。

北京時間19:58,歐元/美元報1.0521/22,跌幅0.52%。澳元/美元報0.6490,跌幅0.38%。

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