FX168財經報社(亞太)訊 美元指數在104.49維持疲軟，以一波回跌結束本週行情。黃金先跌後揚收在2414美元，週末前一度觸及2419美元。比特幣多頭大爆發，成功站上67000美元。美國消費者物價指數(CPI)通脹放緩，加劇了降息定價，但下週美聯儲紀要前，多名鷹派官員發聲支撐美元。以色列戰鬥機罕見「致命襲擊」約旦河西岸，刺激避險情緒。
美國4月CPI通脹放緩 降息定價加劇
美國勞工統計局週三報告顯示，經過季節性因素調整後，美國4月CPI同比上漲3.4%，符合預期，3月CPI同比漲幅爲3.50%。
美國4月CPI環比上漲0.3%，低於預期的0.40%，3月CPI環比上漲0.40%，這是6個月來美國CPI漲幅首次回落。
扣除食品與能源不計，美國4月核心CPI同比上漲3.6%，環比上漲0.3%，均符合預期。
美國零售銷售數據表現也不及預期，美國4月零售銷售環比持平，低於市場預期的增長0.4%。
美國4月CPI數據公佈後，市場預期美聯儲今年將加快降息步伐。
華爾街大鱷、經濟學家兼全球策略師彼得·希夫(Peter Schiff)表示：「所有經濟和其他數據都表明，未來消費者物價指數將大幅上漲。如果美聯儲需要一個虛假的降息藉口，投資者希望這符合條件。」
另外，美國4月份生產者價格指數(PPI)數據高於預期，美國勞工統計局公佈，4月份PPI同比上漲2.2%。年度核心PPI和月度核心PPI分別上漲2.4%和0.5%，與3月份的數據一致。4月份PPI和核心PPI均環比上漲0.5%。
美聯儲「鷹派」陣營傾巢而出 但暗示年底可能降息
本週，克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)和里奇蒙德聯儲主席巴爾金(Thomas Barkin)週四分別表示，通脹可能需要更長時間才能達到2%的目標。
梅斯特表示：「即將發佈的經濟信息表明，獲得這種信心需要更長的時間，隨着我們對通脹路徑的認識逐漸清晰，目前將我們的限制性立場維持更長時間是審慎的做法。」
威廉姆斯在週四發表類似的評論，稱他認爲現在沒有理由調整貨幣政策。他提到：「我不指望在短期內獲得我們需要看到的對通脹向2%目標邁進的更大信心。」
巴爾金提到，需求需要進一步降溫，才能使通脹達到美聯儲的目標。他指出，隨着供應鏈的修復，商品通脹已大幅下降。他稱：「爲了以正確的方式可持續地達到2%，我認爲還需要一些時間。」
亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)暗示2024年末降息的可能性，但警告需要對利率保持耐心。他說道：「我對4月份的通脹進展感到滿意，但美聯儲還沒有做到這一點。」
他續稱：「美聯儲必須保持耐心和警惕，經濟中仍然存在很大的價格壓力。我聽到企業表示，他們的定價能力有限，無法完全轉嫁投入成本。企業無法100%通過價格傳導，經濟正在放緩。」
「年底前降低利率可能是適當的，我現在的前景是通脹持續下降，這將適合在今年晚些時候降息，但沒有什麼是沒有鎖定的。我預計通脹將緩慢下降，經濟勢頭持續。我必須對廣泛的可能性持開放態度，有許多不同的場景可以發揮作用。」
他進一步評論稱：「美國經濟仍然相當有彈性和強勁，我沒有看到經濟衰退。」
中東異動：以色列罕見突襲約旦河西岸
以色列軍方表示，一架戰鬥機對約旦河西岸的傑寧發動了襲擊。巴勒斯坦衛生部稱，造成1人死亡。雖然巴勒斯坦人生活在加沙和西岸，但這些領土由不同的團體控制。營地居民稱，1所房屋成爲襲擊目標。#中東局勢#
(來源:Sky News)
與加沙不同，這樣的襲擊在約旦河西岸很少見。哈馬斯自2007年與巴勒斯坦權力機構發生短暫內戰後奪取加沙控制權以來，一直統治着加沙。與此同時，約旦河西岸仍然由總統馬哈茂德·阿巴斯領導的巴勒斯坦權力機構管理。
據巴勒斯坦衛生部稱，以色列在約旦河西岸的空襲造成的受傷人數已上升至8人。報道稱，他們目前情況穩定，正在醫院接受治療。
聯合國最高法院週四召開了聽證會，呼籲採取緊急措施制止以色列對拉法的襲擊。隨着聽證會的進行，國際法院(也稱爲世界法院)的法官被告知巴勒斯坦人民面臨「持續的滅絕」，應採取緊急措施制止以色列對拉法的襲擊。
(來源:Sky News)
南非希望法院採取緊急措施來保護加沙南部城市拉法，有超過100萬巴勒斯坦人在此避難。它還要求命令以色列允許聯合國官員、提供人道主義援助的組織以及記者和調查人員不受阻礙地進入加沙。
美元技術分析
Forex.com分析師Matt Simpson表示，美國CPI數據疲軟後美元的走勢一直是本週交易員關注的焦點，週三美元指數經歷了今年最糟糕的一天。然而，由於關鍵支撐位保持在104左右，逢低買家似乎正在利用看似普通的趨勢線交易，圍繞趨勢線逢低買入。此外，期貨交易商在一週前還大量淨做多美元，因此最近的回調也許會被基金以更好的價格視爲一個不錯的買入機會。
不幸的是，市場必須等到下週五的COT報告才能看到到底有多少美元多頭擺脫了多頭頭寸。Matt稱：「但當我們進入下週時，我懷疑美元可能會有一些上漲潛力。」
聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要和美聯儲發言人是下週美國的主要事件，儘管它們將產生多大的波動性仍存在爭議。出於同樣的原因，數據越少意味着壞數據出現導致美元走低的可能性就越小。因此，市場可能會發現波動性較低，在這種情況下，這可能會在下週支撐美元。
(來源:Forex.com)
黃金技術分析
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia表示，隨着金價恢復上行趨勢，金價的看漲傾向依然完好。隨着相對強弱指數(RSI)保持在看漲區域，黃金買家的勢頭增強。
因此，最有可能的情況是黃金可能會測試2431美元的歷史高點。一旦出清，下一站將是2450美元關口，然後是2500美元心理關口。
相反，如果金價回落至2400美元以下，則可能會觸及5月13日低點2332美元，隨後是5月8日低點2303美元。一旦突破這些水平，50天簡單移動平均線(SMA)的2284美元下一步將上漲。#黃金技術分析#
(來源:FXStreet)
比特幣技術分析
CoinTelegraph指出，由於分析人士關注比特幣較短時間框架內的新黃金交叉，導致間接流動性壓力繼續加大。
67000美元及以上的流動性仍然是一股包含上漲的力量，根據監控資CoinGlas數據，當前流動性總計約爲7500萬美元。
(來源:CoinTelegraph)
儘管仍低於2024年和2021年的歷史高點，但比特幣仍然令市場觀察者興奮不已，受歡迎的匿名交易員Mustache特別強調了兩條趨勢線。
「比特幣的金叉(12小時圖)即將到來，」他在推文中指出。
當短期移動平均線高於長期移動平均線時，就會出現黃金交叉，最後一次發生是在2023年10月，就在比特幣兌現其最新漲幅之前。
「最後一次看漲交叉是在六個月前，從那時起，比特幣已經上漲了170%以上，」Mustache補充道。
加密貨幣交易員Titan of Crypto表示，Ichimoku雲指標可能會複製趨勢。「比特幣似乎在重複2024年初的相同模式，」他補充說，上次滿足Ichimoku要求時，比特幣上漲了60%以上。
(來源:Twitter)
接下來，他指出，價格已從阻力位轉變爲支撐位60000美元。
該區域包含各種牛市趨勢線，現在全部匯聚到一處。其中包括短期持有者實現價格和100日移動均線，後者迅速上漲，目前已突破62000美元。
(來源:Twitter)
下週重要經濟數據：
週一 5/20
中國一年期貸款市場報價利率
德國4月生產者物價指數(月率)
英國5月CBI零售銷售預期指數
美聯儲主席鮑威爾在喬治城大學法學院畢業典禮上發表講話
美聯儲理事巴爾發表講話
週二 5/21
歐元區3月季調後貿易帳(十億歐元)
加拿大4月消費者物價指數(年率)
加拿大4月核心消費者物價指數-常用指數(年率)
澳洲聯儲公佈5月貨幣政策會議紀要
美聯儲理事沃勒就美國經濟發表講話
美聯儲理事巴爾參加一場爐邊談話
週三 5/22
美國上週API原油庫存變化(萬桶)(至0517)
新西蘭官方現金利率
英國4月未季調生產者輸出物價指數(年率)
英國4月未季調生產者輸入物價指數(年率)
英國4月消費者物價指數(年率)
美國4月NAR季調後成屋銷售(年化月率)
美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至0517)
美國2024年FOMC票委博斯蒂克和梅斯特以及2025年FOMC票委柯林斯參加「疫後金融體系中的央行」的小組討論會
新西蘭聯儲公佈利率決議和貨幣政策聲明
新西蘭聯儲主席奧爾召開貨幣政策新聞發佈會
週四 5/23
法國5月Markit/CDAF製造業採購經理人指數初值
德國5月Markit/BME製造業採購經理人指數初值
歐元區5月Markit製造業採購經理人指數初值
英國5月Markit/CIPS製造業採購經理人指數
美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0518)
美國4月新屋銷售(年化月率)
G7財長與央行行長舉行會議，討論全球經濟發展情況，至5月25日
美聯儲公佈貨幣政策會議紀要
週五 5/24
日本4月全國消費者物價指數(年率)
德國第一季度未季調GDP修正值(年率)
德國第一季度季調後GDP修正值(季率)
英國4月季調後零售銷售(月率)
英國5月CBI工業訂單預期差值
加拿大3月零售銷售(月率)
美國4月耐用品訂單初值(月率)
美國5月密歇根大學消費者信心指數終值
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克參與一場學生問答活動
美聯儲理事沃勒發表講話