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11月29日財經早餐:美聯儲官員暗示已完成加息 美元再探新低 金價觸及5月10日以來高位

發布 2023-11-29 上午07:45
11月29日財經早餐:美聯儲官員暗示已完成加息 美元再探新低 金價觸及5月10日以來高位

周二(11月28日),由於猜測美聯儲已完成加息並將於明年放鬆政策,美國國債延續了11月份的漲勢,美元下跌,美國股市小幅走高。

目前,美聯儲互換利率預計到2024年底將降息超過100個基點。最鷹派官員之一的美聯儲理事克里斯托弗·沃勒,在題為「似乎有所作為」的演講中,他表示「越來越有信心政策目前正在發揮作用」。完全有能力減緩經濟增長並使通脹率回到2%。」儘管承認存在許多不確定性,但他的同事米歇爾·鮑曼並未表示還會繼續加息。

22V Research分析師Peter Williams認為,即使美聯儲引發經濟衰退的可能性降低,鴿派轉向或重置的可能性似乎仍在增加。

City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示:「人們越來越期望美聯儲和其他主要央行基本上不再加息。市場有點過於興奮,市場可能過於興奮,但交易員只是想利用市場動能,之後問題才會浮現。」



兩年期美債收益率下跌14個基點至4.75%左右。美元跌至8月以來的最低水平。在小幅上漲和下跌之間波動之後,標準普爾500指數最終以小幅上漲收盤。該指數目前接近「超買」水平,但仍有望創下11月份有記錄以來的最大漲幅之一。

芝加哥聯儲主席奧斯汀·古爾斯比周二也在講話中表示,今年的通脹放緩是71年來最大的降幅。而紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯稱這種下降令人鼓舞。

在經濟數據方面,得益於對勞動力市場前景更加樂觀的看法,11月份美國消費者信心在4個月來首次上升。根據標準普爾CoreLogic Case-Shiller的季節性調整數據,房價創下新高。

New York Life Investments分析師Lauren Goodwin表示,對投資者來說,好消息是經濟衰退尚未到來,這使得年底的反彈成為可能。她指出,在過去的經濟周期中,市場往往不會對衰退進行定價,除非申請失業救濟人數上升且收入徹底下降,這是衰退已經到來的跡象。

Lauren Goodwin表示:「通貨膨脹和就業增長的適度放緩意味着可以維持『寬鬆行情』,伴隨着目前股票、債券和信貸的上漲。我們擔心的是,這個經濟周期的晚期狀態與過去的周期沒有太大不同。在通貨膨脹減緩的原因,經濟增長和就業減緩變得明顯之前,這可能只是運氣。」

摩根大通公司進行的每周調查顯示,美國國債市場最活躍的投資者一如既往地看漲。

截至11月27日當周的調查發現,78%的活躍客戶相對於其基準處於多頭倉位,而上周這一比例為56%。此外,沒有客戶表示持空倉位,這是連續第二周出現的情況,使得凈多頭倉位達到了78%,創下了該調查歷史上的最高水平。其餘的受訪者保持中立。

與此同時,高盛集團策略師Christian Mueller-Glissmann表示,鑒於股市前景陰暗,近期波動性隨着年底臨近而大幅回落,創造了對沖機會。

美國銀行客戶上周成為美國股票的凈買家,機構投資者和散戶投資者主導購買,而對沖基金則拋售股票。Jill Carey Hall領導的量化策略師表示,客戶向美國股市注入了26億美元,其中包括個人資金和交易所交易基金。

花旗集團策略師Chris Montagu表示,標準普爾500指數本月的漲勢現已失去動力。上周的期貨流量「好壞參半」,使得基準指數的凈頭寸看起來「略顯看跌」。

被稱為「市場體制指數」的彭博資訊模型將時期分為3個階段,分別稱為加速增長(綠色)、適度增長(黃色)和下降(紅色),其在過去9個月中一直處於中間位置。BI首席股票策略Gina Martin Adams和高級副分析師Gillian Wolff表示,這表明,在美聯儲從加息轉向降息之前,股票回報預期應保持平均水平。

儘管美元因美國經濟數據疲軟而下跌,而且人們越來越預期美聯儲最激進的加息周期即將結束,但對沖基金本月仍大量押注美元看漲。

根據彭博社匯總的商品期貨交易委員會的數據,截至11月21日,槓桿基金對8種貨幣的美元凈多頭指標升至2022年2月以來的最高水平。凈多頭頭寸為103,042份合約,略高於4月份創下的今年迄今高點,3月份凈空頭頭寸約為72,000份合約觸底。

Fawad Razaqzada指出:「隨着市場越來越相信美聯儲的下一步行動將是降息,美元全面走弱,最早可能在第二季度降息。」

其他方面,隨着OPEC+成員國繼續就產量水平進行談判,油價結束了連續3個交易日的下跌。

金價連續第四個交易日上漲,並觸及逾六個月最高,受助於美元回落和美聯儲已經完成加息行動的預期。現貨黃金收漲約1.4%,報每盎司2040.89美元,盤中觸及5月10日以來最高水平。12月交割的美國期金收高1.4%,結算價報2040美元

周三交易日焦點、風向標:


①08:30 澳大利亞10月未季調CPI年率
②09:00 新西蘭聯儲公布利率決議
③17:00 瑞士11月ZEW投資者信心指數
④18:00 歐元區11月工業及經濟景氣指數、歐元區11月消費者信心指數終值
⑤21:00 德國11月CPI月率初值
⑥21:30 加拿大第三季度經常帳、美國第三季度實際GDP年化季率修正值
⑦23:05 英國央行行長貝利發表講話
⑧23:30 美國至11月24日當周EIA原油庫存、美國至11月24日當周EIA庫欣原油庫存、美國至11月24日當周EIA戰略石油儲備庫存
⑨次日02:45 美聯儲梅斯特發表主旨演講
⑩次日03:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書

主要貨幣走勢分析:


歐元:歐元/美元上漲,收報1.0992,漲幅0.36%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.1024,進一步阻力位於1.1054,關鍵阻力位於1.1099;匯價下行的初步支撐位於1.0949,進一步支撐位於1.0904,更關鍵支撐位於1.0874。

英鎊:英鎊/美元上漲,收報1.2693,漲幅0.53%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.2733,進一步阻力位於1.2778,關鍵阻力位於1.2842;匯價下行的初步支撐位於1.2625,進一步支撐位於1.2561,更關鍵支撐位於1.2516。

日元:美元/日元收跌,收報147.471跌幅0.81%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於148.397,進一步阻力位149.339,關鍵阻力位於149.879;匯價下行的初步支撐位於146.915,進一步支撐位於146.375,更關鍵支撐位於145.433。

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