FX168財經報社(香港)訊 週五(7月7日)亞洲交易時段,亞股下挫,爲金融市場本季度的炎熱首周表現劃上句號,美元走高,債市下挫,因美國就業數據強勁,令投資者預期利率將進一步走高。
摩根士丹利資本國際(MSCI)除日本外最廣泛的亞太股指下跌0.6%,其中中國銀行股連續第四天下跌,周跌幅達10%,因投資者對中國經濟放緩的前景感到悲觀。日本日經指數下跌0.6%。
與此同時,美國勞動力市場的部分數據出人意料地強勁,導致債券市場的拋售加劇。
兩年期美國國債收益率突破5%,期貨定價開始承認美聯儲有可能如其預測的那樣,在今年年底前加息兩次。
在亞洲市場,10年期國債收益率在連續兩個交易日漲逾17個基點後穩定在4.04%附近,但由於全球範圍內的拋售行爲,該地區債市面臨壓力,讓那些預期利率見頂的投資者望而卻步。
「人們一直非常不願意接受央行將把現金利率維持在5%和6%以上的想法,」悉尼投資銀行Barrenjoey的首席利率策略師Andrew Lilley說,「這是走向現實的無序舉動。」
德國兩年期國債收益率週四觸及15年高點。在英國,交易員們正在爲經濟衰退和利率逼近7%做準備,10年期金邊債券收益率達到了2008年以來的高點。
三年期和10年期澳大利亞國債收益率週四分別上升了12個基點,週五又上升了12個基點,觸及10年來的高點。
「這些都是相當兇猛的舉動,」澳新銀行駐悉尼高級利率策略師Jack Chambers表示。
「這表明一些多頭頭寸可能已經被擠出,投資者被套牢了,」他說,「我們是否已經開始消化利率期限結構應該更高的想法?鑑於到目前爲止許多經濟體對加息的適應能力,或許要重新評估。」
就連錨定良好的日本國債收益率週五也出現上漲。
週四公佈的ADP全國就業報告顯示,美國10月民間就業人口增加49.7萬人,高於增長22.8萬人的預期。
更廣泛的非農就業數據將於香港時間週五20:30公佈。標準普爾500指數期貨在亞洲市場持穩。歐洲期貨上漲0.4%。
債券市場的低迷給美元提供了支撐,不過支撐力度不大,因全球收益率跳升,且對干預的擔憂令交易商過於緊張,不敢做空日元。
歐元兌美元本週下跌0.2%,至1.0890美元。日元實際上在週四有所上升,目前徘徊在143.70附近。
澳元兌美元本週小幅下跌,此前澳大利亞央行本週決定暫停升息。新西蘭元兌美元本週有望小幅上漲。
週五公佈的數據顯示,日本5月份工資增速爲28年來最快,不過工作時間增加得更快,因此時薪實際上有所下降。
在其它市場,香港銀行類股延續跌勢,正朝着5年多來最糟糕的一週發展,因投資者擔心對中國地方政府債務的敞口。高盛下調了該行業的評級。
該指數週五下跌0.8%,本週累計下跌10%。恆生指數下跌0.2%,韓國和澳大利亞股市下跌超過1%。
大宗商品方面,布倫特原油期貨穩定在每桶76.87美元。無收益黃金受到收益率上升的壓力,持平於1915美元附近。
日內焦點與風向標:
14:00 德國5月季調後工業產出月率
14:00 英國6月Halifax季調後房價指數月率
14:45 法國5月貿易帳
16:00 中國6月外匯儲備
20:30 加拿大6月就業人數
20:30 美國6月季調後非農就業人口及失業率
22:00 美國6月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數
次日00:45 歐洲央行行長拉加德參與小組討論
次日01:00 美國至7月7日當週石油鑽井總數