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現貨黃金延續隔夜大漲勢頭?美聯儲官員講話給多頭潑冷水

外匯 2022年10月4日 19:40
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現貨黃金延續隔夜大漲勢頭?美聯儲官員講話給多頭潑冷水

周二(10月4日),現貨黃金續創三周新高至1710.56美元/盎司,因美元指數跌至一周半新低110.975。美國製造業活動走弱,打擊了美聯儲激進加息延續預期。美國經濟一直保持充分就業水平,因此創造更多就業的空間極小。但美聯儲官員威廉姆斯提醒市場,美聯儲加息工作尚未完成。

北京時間19:19,現貨黃金上漲0.20%至1702.96美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.58%至1711.8美元/盎司;美元指數下跌0.35%至111.246。


一些市場參与者開始質疑加息的必要性,因為擔心美聯儲行動會破壞金融市場穩定並使經濟陷入衰退;另一些人則認為,經濟已經經歷了通脹飆升的最嚴重時期,價格壓力將自行消退。

製造業數據反映出FED加息打壓需求


隔夜公布的美國9月ISM採購經理人指數顯示,製造業活動以30個月來最慢速度增長,新訂單甚至下降,表明美聯儲貨幣從緊可能對需求產生影響。弱於預期的製造業數據可能緩解了對美國激進加息路徑的擔憂,金價隔夜大漲逾2%。

三菱日聯金融分析師在給客戶的一份報告中表示,美元走勢似乎部分反映了市場參与者對美聯儲可能更加接近其加息周期終點而感到欣慰。「市場對美聯儲明年利率預期已從此前的4.75%左右降至4.39%。」


芝商所的最新數據顯示,隔夜COMEX期金未平倉頭寸增加近6000手;成交量緊隨其後,增加了約4.22萬手,均扭轉了連續兩日下跌局面。金價延續反彈勢頭,重回1700美元關口上方,是由於未平倉頭寸和交易量上升,併為在短期內獲得更大漲幅敞開大門,短線可能衝擊9月12日高點1735.02美元。

威廉姆斯:尚未完成工作


美聯儲今年已大幅上調聯邦基金利率區間,從3月份接近零的水平升至目前3%-3.25%區間。根據美聯儲上個月政策會議發佈的預測,官員們預計今年和明年會進一步加息。在美聯儲下次會議上,關於加息幅度的爭論很激烈,許多人猜測美聯儲將連續第四次加息75個基點。

紐約聯儲主席威廉姆斯周一(10月3日)表示,雖然通脹降溫跡象初步顯現,但潛在物價壓力仍然過高,這意味着美聯儲必須努力控制通脹。「很明顯,通脹率太高了,持續的高通脹破壞了我們經濟潛力的充分發揮。貨幣政策收緊已經開始冷卻需求並降低通脹壓力,但我們的工作還沒有完成。」

威廉姆斯沒有就美聯儲決策的下一步行動發表看法。但他表示,美聯儲將繼續推進旨在冷卻需求的行動,以幫助通脹率降至2%的目標。與去年同期相比,美國8月份通貨膨脹率為6.2%。

威廉姆斯在講話中承認,一些通脹類別,如商品價格,已經在降溫。但這還不夠,商品需求仍然很高,勞動力市場和服務需求則繼續超過可用供應,「這導致廣泛通脹依然很高,將需要更長的時間才能走低。明年通脹率可能會放緩至3%,但我認為未來幾年通脹才會接近2%的目標。」

看起來美聯儲更加堅定新念,無論經濟活動放緩或勞動力市場失去一些動力,美聯儲都會繼續加息直到通脹看起來得到較好控制。這是支撐美元的潛在積極因素。

美國就業市場繼續擴展空間極小


美國9月非農就業人數初步估計打折了市場參与者。正如預期的那樣,9月份美國經濟創造了25萬個就業崗位,低於8月份的31.5萬個。美國經濟一直保持充分就業水平,因此創造更多就業的空間極小。除此之外,美聯儲不斷加息也限制了企業延續快速招聘計劃。

威廉姆斯表示,較低的經濟增長和較高的失業率很可能是美聯儲抗通脹使命的副作用。他說,今年經濟活動可能接近持平,明年只會溫和增長,失業率目前為3.7%,到2023年底可能會升至4.5%。

威廉姆斯還補充道,美聯儲將盡一切努力降低通脹,「為了幫助將需求控制在與供應相一致的水平——從而降低通脹——貨幣政策需要發揮作用,聯邦公開市場委員會正在為此採取強有力的行動。」

道明證券的策略師指出:「儘管近期美元下跌提供了喘息的機會,但金價仍處於下行趨勢中。進入10月份,黃金下跌風險仍然普遍存在。考慮到通脹壓力持續,美聯儲將延續激進加息政策,限制性條件持續時間可能比歷史上任何時期都更長,美聯儲可能會在一段時間內保持高利率,即使衰退風險上升,這表明貴金屬將長期疲軟。」

現貨黃金上看1719美元


小時圖上看,金價自1641美元開啟上行iii浪走勢,上方阻力看向138.2%目標位1708美元和161.8%目標位1719美元。iii浪是自1615美元開啟的上行(i)浪的子浪。
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