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現貨黃金自兩年半低位反彈,鷹派FED的副作用漸漸抬頭

外匯 2022年9月27日 20:20
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現貨黃金自兩年半低位反彈,鷹派FED的副作用漸漸抬頭

周二(9月27日),現貨黃金自隔夜創下的2020年4月上旬以來低點1621.06美元/盎司反彈,儘管美聯儲鷹派政策前景仍對美元有利,但鑒於到目前為止美聯儲的累計加息次數和幅度,支持黃金上升的因素可能開始更多地發揮作用。


北京時間20:08,現貨黃金上漲0.90%至1636.77美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.69%至1644.7美元/盎司;美元指數下跌0.42%至113.641。


美股近期遭遇大力拋售,道瓊斯指數跌創2020年11月以來新低。但只要物價和工資繼續飆升,就業市場依然強勁,幾乎不會促使美聯儲重新考慮政策計劃,儘管美聯儲官員經常被指責操縱金融市場。

根據芝商所編製的聯邦基金利率期貨合約分析,投資者目前認為美聯儲在11月1日至2日的下次政策會議上連續第四次加息75個基點的可能性接近70%。


股市大跌,但美聯儲官員不為所動


最近幾周,美聯儲官員一直堅稱,他們將儘可能地提高利率以冷卻通脹,不惜失業率上升或可能出現經濟衰退。多名美聯儲官員周一(9月26日)淡化全球市場不斷上升的波動性,並重申首要任務仍然是控制通脹。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特指出,金融市場波動會影響投資者決策,而美元匯率走勢確實會影響美國經濟,「但就我們的目標而言,我們將在考慮我們所處環境的情況下制定我們的政策,以便恢復價格穩定。」她認為,控制通脹寧可多做也不要少做。

梅斯特堅持自己的立場稱:「這會很痛苦,失業率會上升,但為了降低通脹,我們只能提高利率,而且持續時間將比我們之前想象的更久。」她說,在確信通脹已經見頂之前,希望看到通脹連續幾個月下降。

在華盛頓郵報舉辦的活動中被問及是否認為在最近(股市)大幅拋售開始之前,美國投資者對美聯儲政策看法過於樂觀,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,這無關緊要,「我不知道他們是過於樂觀還是不夠樂觀……更重要的是我們需要控制通脹。在這種情況發生之前,我認為市場在各個方向都會出現很大的波動。」

波士頓聯儲主席柯林斯在上任后的首次政策講話中回應了美聯儲的共識,即目前通脹仍然太高,為當前一輪通脹降溫至關重要。雖然她認為,物價上漲步伐可能確實處於或接近峰值,但將通脹恢復到目標需要進一步收緊信貸條件。

滙豐銀行外匯研究全球主管Paul Mackel表示:「每個人都抱有這樣的希望,即美元正在見頂、見頂、見頂,但現在還為時過早。美聯儲堅定鷹派態度,全球經濟增長正在走弱,這些力量與更高的避險因素結合在一起,這一切都表明美元將繼續走強。」

下行風險


美聯儲上周批准連續第三次加息75個基點,今年以來累計上調政策利率3個百分點,這是其有史以來最快速的貨幣政策從緊舉措之一。一些經濟部門已經感受到了衝擊,住房貸款抵押貸款翻了一番,達到6%以上,房屋銷售下降。

柯林斯認為,今年經濟增長會放緩很多,明年增長甚至會更慢,但沒有提供具體的估計。與她的幾位美聯儲同事相比,她確實表示,隨着供應鏈問題解決,價格壓力可能已經達到頂峰。「我認為通脹很可能接近見頂,而且可能已經見頂。」

柯林斯還指出了她預測的下行風險,「隨着政策進一步收緊,重大經濟或地緣政治事件可能將美國經濟推入衰退。此外,由於貨幣政策的某些影響確實存在滯后,因此在這種情況下調整政策將變得複雜。」

儘管黃金市場出現了一些巨大的拋售壓力,但世界黃金協會的一份新報告稱,與金融市場的較大波動相比,投資者需要正確看待近期的價格走勢。

世界黃金協會全球研究主管Juan Carlos Artigas在其最新報告中表示:「事實上,無論是在美國還是其他地方,黃金表現都比通脹挂鉤債券好得多。我們認為,今年迄今為止黃金表現反映了其潛在驅動因素的行為。從所有方面考慮,黃金表現都相對較好,這證明了它的全球吸引力,能對更廣泛變量作出更細微的反應。」

Artigas表示:「鑒於到目前為止美聯儲已經實施的加息次數和幅度,我們預計加息步伐將放緩,讓支持黃金上升的因素髮揮更重要作用。何況其他央行也在堅定抗擊通脹,捍衛各國本幣匯率,這應該會打壓美元。」

Artigas補充說,隨着全球央行繼續收緊貨幣政策,經濟衰退風險不斷增加,這也應該為黃金提供一些支撐。央行需求也為黃金提供了堅實支撐,因為他們將繼續持奉行資產多樣化政策。

現貨黃金短線上看1652美元


日線上看,金價自1735美元開啟下行3浪,跌破85.4%目標位1633美元,後市料下探100%目標位1615美元。3浪是自1808美元開啟的下行III浪的子浪,III浪38.2%目標位在1658美元。III浪是自2070美元開啟的下行(C)浪的子浪。

小時圖上看,金價短線料升破1645美元,並進一步上摸1652美元,它們分別是1685-1620美元下行區間的38.2%斐波那契回檔位和50%斐波那契回檔位。
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