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5月21日財經早餐:美元回升黃金五周來首周上漲,美股V型反轉脫離熊市邊緣

外匯 2022年5月21日 09:00
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5月21日財經早餐:美元回升黃金五周來首周上漲,美股V型反轉脫離熊市邊緣

周五(5月20日)美元指數走高,美債收益率下跌,因隨着美國股市跌向熊市,投資者買入避險資產,不過,美元今日的漲幅不足以抹去本周稍早的巨大跌幅,本周稍早的跌勢令美元脫離五年高位,因市場擔心美元長達數月的升勢可能過度。現貨黃金本周漲逾30美元,為4月中旬以來首周上漲,對經濟增長和高通脹的擔憂升溫,提振了對避險資產的需求。美油小幅上漲,尾盤收於110關口之上,因歐盟計劃對俄羅斯實施石油禁運,部分地區放鬆新冠疫情封控,緩解了經濟增長放緩將影響需求的擔憂。

商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收平,報1842.10美元/盎司,本周累計上漲1.8%,結束之前連跌四周的趨勢。6月WTI上漲1.02美元,結算價報113.23美元;交投更活躍、未平倉頭寸更多的7月WTI上漲39美分,結算價報110.28美元;7月布倫特上漲51美分,結算價報每桶112.55美元。

美股收盤情況:標普500指數基本持平,報3901.36點;道瓊斯工業平均指數基本持平,報31261.9點;納斯達克綜合指數下跌0.3%,報11354.62點;納斯達克100指數下跌0.3%,報11835.62點;羅素2000指數下跌0.2%,報1773.266點。

全球主要市場行情一覽



美股收盤基本持平,尾盤時的大幅反彈推動標普500指數脫離熊市邊緣,但該指數仍連續第七周下跌,創下2001年以來最長連跌紀錄;早前一度較1月份的收盤高位跌逾20%,符合對熊市的通常定義。

又一周的動蕩交易結束之際,與股票和ETF相關的期權月度到期加劇了價格波動。避險買盤推動美國國債隨美元走高

本周的特點是逢低買入、逢高賣出,投資者擔心經濟放緩、貨幣政策會進一步收緊,同時零售商暗示,高通脹對利潤率和消費者支出的影響正越來越大。
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標普500指數的七周連跌創下二十多年前互聯網泡沫破滅以來的最長連跌紀錄。根據Bespoke Investment Group,二戰以後,連跌七周及更長的情況,這隻是第四次出現。這隻是一個很小的樣本規模,但在股票市場特別積極的時期沒有發生過這類走勢,該公司策略師在報告中表示,根源在於FOMC的鷹派立場以及對經濟衰退可能性的擔憂加劇。

貴金屬與原油


現貨黃金周五小幅上漲,收報1845.46美元/盎司,本周累漲1.86%,錄得五周來首周上漲,因對經濟成長的擔憂持續,且美元本周下跌。

美債收益率下滑支撐避險黃金,美債收益率連續第三個交易日下跌,因投資者仍對經濟放緩跡象日益明顯感到擔憂。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示,美元本周回落,幫助金價上漲。此外,金價一跌破1785美元關口,逢低買盤就入市,這提供溫和支撐。 

隨着美聯儲展開其數十年來最激進的加息周期,經濟數據疲軟,包括美國首次申領失業救濟人數超出預期,凸顯經濟增長面臨的風險。對潛在經濟衰退的擔憂讓投資者湧入黃金ETF。根據彭博彙編的初步數據,ETF周四的持有量從3月以來低位回升。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay等人在報告中表示,經濟數據疲軟給貴金屬價格帶來了急需的支撐,不過,他們表示,金價要持續反彈可能會面臨比較高的門檻,下行趨勢和所有貴金屬普遍面臨負面情緒依然牢不可破。

油價周五小幅收高,美油尾盤漲0.42%,報110.36美元/桶,因歐盟計劃對俄羅斯實施石油禁運,部分地區放鬆新冠疫情封控,成品油市場仍然緊張,緩解了經濟增長放緩將影響需求的擔憂。

夏季駕駛季節之前,汽車燃料需求上升、庫存下降,凸顯出供應吃緊的基本面,儘管更廣泛的經濟擔憂動搖了股市。CIBC Private Wealth Management高級能源交易員Rebecca Babin表示,原油金融資產相關的風險金融市場與試圖消化戰略石油儲備釋放以滿足需求的實物市場之間仍然存在脫節,這種脫節讓市場變得支離破碎、動蕩不安,最終可能成為能源交易員的殘酷夏季。

OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示,風險仍偏向上行,鑒於部分地區重新開放,以及歐盟對俄羅斯實施石油禁運的持續努力。

歐盟希望就一項禁止進口俄羅斯原油的提議達成協議,其中包括針對匈牙利等最依賴俄羅斯石油的成員國的列外情況的解決方案。

在美國,根據貝克休斯的統計數據,本周美國能源公司連續第九周增加石油和天然氣鑽機,因為大多數小型生產商應對高油價,並在政府的推動下提高產量。鑽機數量是未來產量增長的一個指標。

外匯


美元指數尾盤上漲0.16%至103.04,10年期國債收益率下跌5個基點,至2.783%;不過,美元指數本周仍下跌1.4%,因市場擔心美元長達數月的升勢可能過度。瑞郎兌美元錄得2.75%的周漲幅,為兩年多來最大單周漲幅,日元兌美元錄得逾1%的周漲幅。

摩根大通策略師Meera Chandan等人在研報中寫道,美國增長勢頭放緩不會挑戰我們的美元相對於高貝塔值貨幣看漲的立場,反而是更強大的理由,並稱美元是否應該繼續跑贏其他儲備貨幣依然是問題;該團隊做空歐元兌美元。

近幾個月來,由於擔心通脹飆升、美聯儲立場鷹派以及俄烏衝突的影響,各個市場全線下挫,投資者紛紛尋求避險,支撐了美元。不過,這波漲勢本周戛然而止,因全球金融市場波動加劇,加上美元近幾個月升至高位,促使投資者轉向日元和瑞郎等避險貨幣。

凱投宏觀(Capital Economics)的Jonas Goltermann在一份報告中表示,在最近大漲之後,美元是時候喘息了。

Monex USA交易主管Juan Perez稱,我們看到美元肯定有點高了,其他貨幣也有上漲的空間,因為如果全球經濟走出困境,並從上半年的糟糕表現中復蘇,前景將逐漸轉好。

歐元兌美元一度下跌0.5%至1.0533美元;后跌幅縮小,尾盤報1.0558。

美元兌日元收窄漲幅,上漲0.1%至127.92,日本青山學院大學教授榊原英資表示,日元匯率到今年年底會在140和150之間。

英鎊兌美元漲幅縮小至0.19%,之前一度上漲0.3%至1.2500;英鎊兌美元本周累漲1.94%,創下自2020年12月以來最大單周漲幅,因為最新經濟數據表明,市場可能不需要大幅下調對英國央行加息的預期。

英國央行首席經濟學家Huw Pill警告稱,物價壓力「巨大」,需要進一步加息。英國消費者信心跌至至少48年來的最低水平,因價格上漲抑制了消費者的消費能力。

美元兌加元漲0.07%至1.2831,盤中一度下跌0.4%,因加元多頭削減頭寸。

市場要聞


【美國聖路易斯聯儲主席布拉德:市場已經開始重新定價,尤其是因為美聯儲(收緊貨幣政策)的緣故。FOMC必須重新掌控美國通脹,美聯儲有一個不錯的計劃。就目前而言,單次加息50個基點仍然是一個很好的計劃,必須留意經濟數據。應當設法讓聯邦基金利率到2022年年末達到3.50%。我認為美國不會在2022年爆發經濟衰退,那也不會是我對2023年的基本假設。預計失業率將繼續下滑】

【日本央行行長黑田東彥:日本央行將繼續實施當前的貨幣政策。俄羅斯的行動導致了嚴重的通貨膨脹。仍然認為日本的通脹是不可持續的】

【證券時報頭版:LPR迎結構性「降息」,利好中長期貸款降成本】與此前多次LPR下行不同,最新的5月20日LPR下行只有5年期以上品種單獨下行。5年期以上LPR下調可以降低中長期貸款成本,改善中長期貸款需求。相比於1年期LPR調整主要影響流動性貸款,5年期以上LPR下調對降低全社會融資成本的覆蓋面更大,尤其是對背負房貸壓力的個人來說,會直接減少每月所需償還的房貸利息。據測算,按貸款金額100萬元、期限30年、等額本息還款計算,5年期以上LPR下調,平均每月可再減少月供近89元,需償還的利息總額凈減少3萬多元。

【機構密集調研,瞄準三大板塊布局】 5月以來A股市場逐步企穩回升,市場信心有所恢復,機構調研次數大增。分領域看,電子、工業機械、醫藥生物板塊是機構調研的重點。數據顯示,截至5月20日,5月以來共有1439家公司獲機構調研,而上月同期(4月1-20日)僅有653家公司獲機構調研,環比增長120%。業內人士表示,A股有望迎來一波反彈行情。目前是優化投資組合的好時機,所以機構積極調研,尋找更多的優質標的,同時對現有組合標的進行調研驗證。(中證報)

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