路透上海1月15日 - 加拿大不列顛哥倫比亞省(BC省)周四稍晚發布公告稱,將於下周四(21日)在中國銀行間市場簿記建檔發行30億元人民幣固息債券(熊貓債),期限三年,此亦為第二單外國政府熊貓債。
刊登在上海清算所網站的公告顯示,BC省為加拿大的一個自治主權省政府,具有標準普爾AAA級和穆迪Aaa級信用評級。該期債繳款日和起息日同為1月25日,上市流通日為1月26日。
本期債券的募集資金凈額將作為發行人的合併收入資金(在某些情況下將全部或部分兌換為其他貨幣)並可為發行人的利益使用,或用以向不列顛哥倫比亞省的政府機構發放貸款。
該期債聯席主承銷商包括中國銀行 601988.SS 3988.HK 、匯豐銀行(中國)有限公司,中行為簿記管理人。
熊貓債是指境外機構在中國發行的以人民幣計價的債券。中國的熊貓債起步較早,2005年國際金融公司(IFC)、亞洲開發銀行(ADB)首開國際金融機構發行熊貓債記錄,但隨後多年熊貓債發展陷入沉寂。
2014年德國戴姆勒在銀行間市場非公開發行5億元人民幣債券,成為首家境外非金融企業發行熊貓債。2015年9月末,香港上海匯豐銀行和中國銀行(香港)獲準在銀行間債市發債,國際性商業銀行發行熊貓債破冰;10月招商局香港亦發行了5億元短期融資券,為境外非金融企業首只公開發行熊貓債。
2015年11月底,加拿大BC省在銀行間債市首次註冊發行熊貓債60億元人民幣,為首單在華註冊的外國政府熊貓債;而隨後12月15日韓國在銀行間債市簿記建檔發行了30億元三年期人民幣債券,成為在中國境內發行的首只境外主權國家熊貓債。