路透上海8月21日 - 中國廈門市財政局周五公告稱,當日採用定向承銷方式發行了總額13.7626億元人民幣的地方政府債券,其中一般債券3.1299億元,專項債券10.6327億元;各期限利率較下限上浮幅度在8%-9%左右。
廈門市本次定向發行的一般債券期限包括三、五、七和10年,利率分別為3.18%、3.52%、3.82%和3.84%,三年期發行量為0.6259億元,五、七年發行規模均為0.939億元,10年發行量0.626億元。
專項債券期限含五年和10年,利率與一般債相同,發行規模分別為5.3163億元和5.3164億元。
從此前已公布的定向發行地方債情況來看,除河北省持平或貼近下限,上海市上浮8%-10%外,其他省市定向地方債利率較下限上浮幅度以15%居多。
廈門市今日上午還招標發行了四期一般地方債和兩期專項地方債,中標利率均落在投標區間下限。這亦是廈門市今年首次公開招標發行地方債。 urn:newsml:reuters.com:*:nL3T10W1IA
除廈門債外,近期公開招標的地方債中標利率均明顯高於投標區間下限。其中,8月7日招標的遼寧債中標利率全線高於投標區間下限至少20個基點(bp),其中10年專項債甚至未招滿,中標利率高至上限,為地方債逾四年來首現流標。此後完成招標發行的地方債,各期限品種的中標利率大多較下限高出10個bp左右。
而此前除個別省市,公開發行的地方債,中標利率均貼近或持平於同期限國債到期收益率五日均值,即投標區間下限。
財政部、央行、銀監會此前聯合發文,明確地方債置換引入定向發行方式,同時將地方債全面納入抵押品範圍;定向發行部分將於8月底前全部完成。 urn:newsml:reuters.com:*:nL3T0Y41W3
定向承銷發行操作規程規定,該種方式下,發行利率區間下限不得低於發行日前1-5個工作日相同待償期記賬式國債收益率平均值,上限不得高於發行日前1-5個工作日相同待償期記賬式國債收益率平均值上浮30%。