智通財經APP獲悉,大和上調中石化冠德(00934)目標價至4.2港元,重申“買入”評級。
大和發表報告稱,中石化冠德的股價在過去3個月中反彈了18%,但認爲其0.7倍市淨率的估值低得不合理。另外,數據顯示,截至7月6日,青島港已有30多艘超大型油輪排隊等候,對比2018年和2019年同期爲3-5艘,等待時間長達2周。
大和認爲,由於煉油廠的強勁生產,中國將繼續有大量石油進口,對油碼頭需求將在下半年保持穩定,因此將青島港的2020年預測碼頭吞吐量上調,將從267公噸增加至274公噸,又將2020-21年每股盈利預測上調1.3%。