FX168財經報社(香港)訊 週五(11月17日)亞市早盤，比特幣經歷經典的牛市回調，交易員似乎正在複製歷史行情，在36455喘息呈健康修正。Avalanche代幣AVAX暴漲超過12%，報在22.90美元，因摩根大通(JPMorgan)宣佈「代幣化財富管理」。這項政策在傳統市場極爲罕見，意味着與其合作的新加坡金融管理局(MAS)、螞蟻集團、匯豐、紐約梅隆銀行等17家金融機構將上鍊。
根據摩根大通與全球資產管理公司Apollo發佈報告，雙方將對如何利用代幣化技術優化財富管理，進行概念測試(PoC)，此服務可能作爲未來旗下區塊鏈平臺Onyx新動能之一。
(來源:JPMorgan)
Onyx是摩根大通旗下的加密資產服務平臺，提供一系列利用區塊鏈優化既有金融體系服務，Onyx的區塊鏈技術背後是基於其過往研發並開源的企業級區塊鏈協議Quorum所建立。
摩根大通宣佈Onyx將與Apollo在新加坡金管局的Project Guardian計劃下合作，嘗試推出此次新服務，即「代幣化財富管理」。Project Guardian目標是測試加密貨幣機會與風險，並嘗試進行一系列的實驗活動，性質類似於數碼港元先導計劃，邀請企業協助測試數字代幣潛在的使用場景。參與的企業包含匯豐銀行、展星銀行、渣打銀行等知名的傳統機融機構。
(來源:Project Guardian)
所謂的財富管理(Wealth management)是指資產管理公司協助富人與機構，以全面的財務規劃及金融服務，幫助客戶以低風險保值、增值資產和進行傳承等目的，通常這些資金的投資標的都是高流動性的公開市場資產，例如美國國債、基金等大宗投資性產品，符合被動型低風險投資性質。
而傳統的投資組合通常在私募基金、私人信貸、房地產和基礎設施等另類投資(Alternative Investment)配置不足，因爲這類型的交易和管理通常很繁瑣且操作密集，因此有特定需求的投資資者也很難接觸。
本次計劃將在Onyx的基礎上，利用區塊鏈與代幣化技術，建立另類資產投資的管道與工具。
Onyx目前用戶羣體仍是以金融機構業者爲主，提供的服務包括：Liink提供銀行間更安全、高效率傳遞資訊的網路；Coin Systems負責穩定幣JPM Coin與其相關應用，例如結算；Onyx Digital Assets協助金融業者將部分現實世界資產代幣化(RWA)與相關服務；Blockchain Launch協助傳統機構建構區塊鏈服務。
當前，JPM Coin日交易量不久前已經超過10億美元，而Onyx Digital Assets服務交易量已經手了9500億美元的美國國債交易，目前Liink合作的銀行業者已經超過400家。
相比其他傳統金融機構，摩根大通在區塊鏈上的深耕有目共睹，當前推出的「代幣化財富管理」更是較爲罕見的案例。近期官方也推出代幣編程化服務，未來可以執行更復雜的自動扣款機制。
不過Onyx團隊也強調，最終仍會視法規要求，執行所有相關產品的發佈與修正，因此現階段的動作是以實驗性質爲主進行嘗試。
除了傳統金融機構，預計此次計劃參與者還有Avalanche、LayerZero、Axelar、Oasis Pro、Provenance、Biconomy等一系列Web3頭部項目，相當受市場關注。
(來源:JPMorgan)
除了Onyx之外，此次計劃同時也將測試多鏈應用場景，以測試除了基於Consensys Quorum構建的區塊鏈之外，其他的代幣化資產互動模式，預期多鏈可以在未來以更高效率的方式聯繫更多投資標的。因此本次PoC還納入Avalanche的Evergreen網絡與Provenance Blockchain網絡，兩者都是針對企業需求所衍生的私有鏈服務。
而串聯網路中間的跨鏈橋，則是以LayerZero與Axelar提供技術協助。LayerZero將Onyx與獲得許可的Avalanche Evergreen子網絡連結，提供WisdomTree代幣化資產的認購和贖回；而Axelar負責Onyx與Provenance Blockchain網絡的連結，提供Apollo代幣化資產的操作。
針對終端用戶，包含投資者與基金管理者的介面，嘗試以Biconomy的Paymaster服務，提供帳戶抽象技術，提升使用流暢度與使用者體驗，讓投資者與基金管理者更好的調整資產配置。
根據Avalanche官方新聞稿表示，本次概念測試發現資產管理引入代幣化機制，可以享有以下優勢：將另類投資納入托投資組合、效率和可擴展性、跨鏈可組合性擴大可投資範圍，以及改善區塊鏈使用者體驗。
簡單而言，摩根大通「代幣化財富管理」將促進傳統與創新項目的合作，真正的目標是打造平臺，也就是爲傳統金融上鍊搭建友善的橋樑，並在合規的管道下創造更多新機遇。
納入摩根大通試點計劃後，Avalanche的AVAX代幣引領山寨幣飆升，漲幅超過12%，報在22.90美元。
(來源:CoinMarketCap)
比特幣經典牛市回調：交易員清算遇沉重打擊
比特幣過去一週的波動在週四繼續，週三的漲勢完全逆轉，導致比特幣當日下跌5%，交易價格一度低於36000美元。就在24小時前，比特幣還在飆升，距離18個多月以來首次突破38000美元的水平僅差幾美元。
正如過去六週上漲過程中常見的趨勢一樣，一波賣單可能接近整數。當比特幣接近38000美元時，賣單佔據上風，導致價格走低。這反過來又引發了槓桿多頭頭寸的清算，導致價格進一步下跌。
事實上， CoinGlass數據顯示，加密貨幣市場爲期兩天的過山車對衍生品交易者造成了沉重打擊，在此期間清算了約3.4億美元的槓桿頭寸。美國證監會週三推遲了對HashDex比特幣現貨ETF申請的決定，增加了今年不會批准任何此類工具的可能性。
(來源:CoinGlass)
加密市場分析公司K33 Research本週早些時候在報告中指出，如果美國證監會本週沒有做出決定，加密市場的勢頭可能會在2024年初的下一個截止日期之前停止。
市場對現貨ETF的樂觀情緒增強，加上機構和散戶預計將有大量資金流入，推動比特幣價格從9月份的25000美元上漲至略低於38000美元。本週仍可能有消息，因爲富蘭克林鄧普頓的決定截止日期逼近。然而，除了美國證監會再次推遲之外，很少有人期待任何事情。
比特幣技術分析
CMTrade表示，比特幣RSI低於50的中性區域，MACD爲負值並低於其信號線。此外，價格低於20和50週期移動平均線，分別爲36573和37147美元。
「我們的樞軸點是36400美元，我們的偏好是隻要36400美元是阻力位，下行趨勢就佔上風。 另一種情況是上行突破36400美元，則將尋求36850和37110美元。」
(來源:CMTrade)