週二，H.C. Wainwright調整了對Sana Biotechnology (NASDAQ:SANA)股票的展望，將目標價從之前的11美元下調至8美元，同時維持買入評級。該公司的決定是在Sana週一宣布重組其研發管線之後做出的。
這家生物科技公司現在專注於1型糖尿病治療（UP421和SC451）、B細胞驅動的自身免疫疾病（SC291）和B細胞惡性腫瘤（SC262）。這一戰略轉變包括降低其SC291用於B細胞惡性腫瘤的項目優先級，以及其膠質前體細胞計劃。
Sana Biotechnology並未提及任何與數據相關的原因來解釋這一方向變化，但提到了血液癌症市場競爭日益激烈。該公司正在尋求授權合作夥伴以繼續開發被降低優先級的項目。
分析師將這一舉動解讀為可能是對較大患者群體中療效不夠強勁的回應，這是一個影響其他同種異體細胞療法腫瘤學項目的挑戰。
從腫瘤學轉向被視為朝向自身免疫疾病的戰略性舉措，相較於已有多個FDA批准的自體CAR-T療法的擁擠腫瘤學領域，自身免疫疾病市場競爭較少。
Sana尚未發布其涉及低免疫原性修飾原代胰島細胞用於1型糖尿病的試驗數據，表明新的糖尿病治療重點並非由臨床試驗結果驅動。
該公司已更新其提供概念驗證數據的時間表，現在預計在2024年或2025年。同樣，SC291用於B細胞自身免疫疾病的GLEAM第1期研究和SC262用於B細胞惡性腫瘤的VIVID第1期研究的預期結果也已重新安排。
GLEAM研究數據最初預計在2024年下半年公布，現在計劃在2024年或2025年公布，而VIVID研究結果已從之前預期的2024年推遲到2025年。儘管修訂了時間表並降低了某些項目的優先級，該公司仍重申其買入評級，但目標價有所下調。
在其他近期新聞中，Sana Biotechnology經歷了幾項重大發展。由於數據讀出存在不確定性，JMP Securities將該公司從市場表現優於大盤下調至市場表現持平。
該公司還撤回了之前對Sana Biotechnology的目標價。這一評級變化是在Sana Biotechnology宣布戰略性調整其開發組合後做出的，專注於其SC291自身免疫疾病療法並暫停其他項目。
Sana Biotechnology最近的決定導致重新聚焦於自身免疫疾病和1型糖尿病療法。該公司正在優先考慮其SC291和UP421項目，預計在未來兩年內會有多個數據讀出。這一戰略轉變導致暫停SC291腫瘤學項目和SC379膠質前體細胞項目。
除了這些變化外，公司首席財務官Nathan Hardy將於2024年10月因個人原因離職。同時，Dhaval Patel醫學博士被任命為新的執行副總裁兼首席科學官，預計這一舉措將推動Sana的臨床管線和創新。
該公司在1型糖尿病試驗方面也取得了進展。在瑞典烏普薩拉的一項干預研究中已經招募了幾名患者，預計第一名患者的數據將在給藥後約30天公布。這一進展使Citi將Sana的目標價從8.00美元上調至15.00美元，同時維持買入評級。
最後，Citi啟動了90天催化劑觀察，表示如果即將公布的1型糖尿病數據證明是積極的，Sana Biotechnology的表現可能會出現顯著升值。這些最近的發展凸顯了該公司持續致力於推進科學和為患者提供變革性療法的承諾。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步揭示了Sana Biotechnology的財務狀況和市場表現。該公司的市值為836.47百萬美元，反映了其在生物科技板塊的當前估值。值得注意的是，Sana的股票經歷了顯著下跌，過去六個月價格下跌了63.98%，這與公司最近的戰略轉變和時間表調整相一致。
InvestingPro提示強調，Sana正在快速消耗現金，這一點特別重要，考慮到公司正在重組管線並專注於長期開發項目。這種現金消耗率突顯了公司優先考慮某些治療方法並為降低優先級的項目尋求授權合作夥伴的戰略決策的重要性。
另一個InvestingPro提示表明，分析師預計公司今年不會盈利，這與Sana宣布的概念驗證數據和臨床試驗結果的延長時間表一致。這一信息為考慮公司在自身免疫和糖尿病治療市場長期潛力的投資者提供了背景。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為Sana Biotechnology提供了8個額外的提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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