週三，高盛對J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT)的股票保持積極態度，重申買入評級，並將目標價從189美元上調至194美元。該公司分析師強調，J.B. Hunt第三季度每股盈利(EPS)為1.49美元，超過了高盛和FactSet分別預估的1.36美元和1.39美元。
報告指出，約一半的息稅前利潤(EBIT)超預期表現歸因於聯運業務部門，該部門利潤率達到7.2%，超過了預期的6.8%。這得益於強勁的業務量增長5%，相比預期下降1%，以及較小的收益率下降5%，相比預期的6.5%。
儘管聯運業務利潤率仍低於J.B. Hunt歷史目標範圍10%-12%，但高盛表示謹慎樂觀。利潤率與2024年上半年持平，表明聯運業務可能正接近利潤率底部，前提是價格不會進一步下跌。
鑑於第三季度的表現，高盛調整了J.B. Hunt的目標價，同時修訂了2025年和2026年的盈利預估。修訂反映了對專屬運輸和最後一英里配送部門的更為保守的展望，這是基於第三季度的收入趨勢，以及2025年上半年復甦開始可能略顯緩慢。然而，聯運業務部門的核心利潤前景幾乎保持不變。
在其他近期新聞中，J.B. Hunt Transport Services展示了強勁的第三季度業績，盈利和收入數據均超過分析師預期。公司每股盈利達到1.49美元，優於分析師預測。公司季度總收入為30.7億美元，超過預期的30.2億美元，主要得益於聯運業務量同比增長5%。
巴克萊、花旗和Evercore ISI均根據這些結果調整了對J.B. Hunt的目標價。公司的強勁表現歸因於經紀業務利潤率的改善和聯運業務量的增加。
此外，J.B. Hunt在本季度回購了約120萬股股票，總價值2億美元。這些都是J.B. Hunt近期的發展，反映了公司在管理財務健康方面採取的積極措施。
InvestingPro 洞察
為補充高盛對J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT)的分析，InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景信息。儘管公司第三季度表現強勁，但InvestingPro數據顯示，J.B. Hunt過去十二個月的收入增長下降了10.9%，最近一個季度下降了6.51%。這與高盛對某些業務部門更為保守的展望相符。
然而，J.B. Hunt保持了穩固的財務基礎。一個InvestingPro提示強調，該公司以適度的債務水平運營，這可能在應對當前市場挑戰時提供靈活性。此外，J.B. Hunt已連續21年保持股息支付，即使在市場波動的情況下也展示了對股東回報的承諾。
公司的市盈率為29.81，表明儘管近期面臨逆風，投資者仍願意為J.B. Hunt的股票支付溢價。這可能反映了對公司長期前景的信心，包括高盛提到的聯運業務部門潛在的利潤率復甦。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為J.B. Hunt的財務健康和市場地位提供進一步洞察。
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