費城和不列顛哥倫比亞省溫哥華 - 專注於開發創新癌症免疫療法的臨床階段生物科技公司BriaCell Therapeutics Corp. (納斯達克股票代碼: BCTX, BCTXW) (多倫多證券交易所: BCT)今天宣布其公開發行的定價。該公司已為512.85萬股普通股和相同數量的認股權證定價,預計在扣除費用和其他開支前,總募資額約為5百萬美元。
每股普通股及其相關認股權證的合併發行價格為0.975美元,符合納斯達克的市場定價規則。本次發行的認股權證行使價為每股0.85美元,可在發行後立即行使,有效期為自發行之日起五年。
BriaCell預計發行將於2024年10月2日完成,但須滿足慣例成交條件。由於公司在納斯達克上市,根據多倫多證券交易所公司手冊第602.1條的豁免規定,某些交易可以繞過通常的多倫多證券交易所標準。
發行所得淨額將用於一般公司用途、營運資金需求以及推進業務目標。ThinkEquity擔任本次交易的獨家配售代理。
本次證券發行是根據2024年1月22日向美國證券交易委員會(SEC)提交並於2024年1月31日生效的S-3表格架構註冊聲明進行的。有意投資者可通過SEC網站查閱與本次發行相關的最終招股書補充文件和隨附招股書。
本新聞稿不構成出售要約或購買證券的邀請,且在任何州或司法管轄區內,如果在該州或司法管轄區的證券法律下進行此類要約、邀請或出售之前未經註冊或取得資格認證將屬非法,則不得在該州或司法管轄區內出售這些證券。
BriaCell在新聞稿中的前瞻性陳述存在重大風險和不確定性,且不能保證發行將按計劃完成或完全完成。本文中的信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,BriaCell Therapeutics Corp.在開發用於晚期前列腺癌的免疫療法候選藥物Bria-PROS+™方面取得了重大進展。美國食品藥品監督管理局(FDA)提供了積極反饋,並豁免了動物毒理學和藥代動力學研究的要求。這一決定簡化了BriaCell提交研究性新藥(IND)申請並進行Bria-PROS+™第1/2期臨床研究的途徑。
此外,BriaCell還為其8.5百萬美元的普通股發行定價。公司正以每股0.69美元的價格發行1,232.5萬股普通股,包括預付認股權證。所得款項將用於營運資金、一般公司用途以及推進公司的業務目標。ThinkEquity擔任本次交易的獨家配售代理。
這些近期發展突顯了BriaCell在推進癌症免疫療法方面的持續承諾。值得注意的是,雖然這些發展前景看好,但仍存在風險、不確定性和變數。
InvestingPro 洞察
隨著BriaCell Therapeutics Corp. (納斯達克股票代碼: BCTX, 多倫多證券交易所: BCT)宣布其公開發行,投資者應考慮InvestingPro強調的一些關鍵財務指標和趨勢。
該公司的市值僅為2.45百萬美元,反映了其作為小型生物科技公司的地位。對於臨床階段的生物科技公司來說,這種相對較小的規模並不罕見,因為它們通常需要大量資金來資助研發工作。
InvestingPro數據顯示,截至2024年第四季度,BriaCell過去十二個月的收入為0.32百萬美元,同期收入增長下降47.03%,令人擔憂。2024年第四季度季度收入下降59.76%,進一步強調了這一負面增長趨勢。這些數字凸顯了公司目前的財務挑戰,以及新宣布的公開發行在獲得額外資金方面的重要性。
兩個相關的InvestingPro提示揭示了BriaCell的財務狀況:
1. 公司正在迅速消耗現金,這與需要通過此次公開發行籌集約5百萬美元的需求相符。
2. 分析師預計公司今年將不會盈利,凸顯了投資早期生物科技公司的投機性質。
這些洞察,以及在InvestingPro上提供的另外13個提示,為考慮BriaCell發行的投資者提供了寶貴的背景信息。該公司專注於開發新型癌症免疫療法,具有潛在的長期價值,但投資者應該意識到當前的財務風險和市場表現挑戰。
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