股指：2024年中報集中披露期已過，可比口徑下，2024YQ2全A除金融歸母凈利TTM增速為-0.6%（2024YQ1歸母凈利TTM增速為-2.5%），邊際上的改善加速，但是絕對水平仍然較低，盈利端「L」型恢復的態勢仍較為明顯。寬基指數方面，可比口徑下，2024YQ2歸母凈利TTM增速仍均為負增長，但邊際上也均有改善，滬深300和上證50歸母凈利TTM負增速絕對水平較低；小盤股指數歸母凈利TTM增速持續處於2012年以來的低位水平。
ROE方面，可比口徑下，2024Q2全A除金融ROE（TTM）繼續下降0.04個百分點，降至7.08%，拖累ROE走低的原因分別為銷售凈利率的下行（2024Q2下降0.05個百分點至4.85%）和資產周轉率的下行（2024Q2下降1.09個百分點至60.52%）。權益乘數邊際上行（2024Q2上升5.35個百分點至241.40%）是二季度ROE降速放緩的主要支持因素。
從現金流的角度來看，可比口徑下，2024Q2全A除金融經營性現金流（CFO）TTM持續回落，2021年之後A股上市企業的經營性現金流仍明顯落後于疫情前的趨勢水平，與之對應的是全A除金融營收TTM增速持續下行（2024Q2為0.3%，2024Q1為1.5%），絕對水平已處於歷史極低的水平，上市企業經營端的壓力仍然較大。不過，全A除金融投資性現金流（CFI）TTM邊際上小幅擴張，但是擴張力度較弱，整體趨勢來看自2023年下半年以來仍是收縮的態勢，顯示上市企業投資意願持續較低。全A除金融籌資性現金流（CFF）TTM保持負值，且邊際上也持續下行繼續創出歷史最低的水平。顯示出由於經營活動端上市企業並沒有出現明顯的改善，上市公司整體經營策略繼續趨於保守，在積極償債降槓桿的同時也限制了投資的力度。
當前市場對中證全指EPS增速的計價已經十分悲觀處於歷史最低的水平，故盈利端再去提供負向預期差的概率也已經較低。
上周，市場的集體調整主要是由於微觀流動性層面的因素，一方面上周「國家隊」在權益ETF上的凈流入明顯放緩，另一方面上周萬凱專債、匯成轉債和24航天EB可交債的發行規模較大，導致微觀流動性明顯趨於緊張。考慮到市場的下挫幅度較大，「國家隊」在ETF上有望恢復較大的買入規模，而政策呵護下股票融資規模持續受限制的趨勢或難以改變，再融資端不太會出現持續的較大規模融資，故微觀流動性層面的影響或是短暫的不具有持續性，下周有望恢復。
國債：昨日國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.32%，10年期主力合約漲0.21%，均創歷史新高；5年期主力合約漲0.15%，2年期主力合約漲0.08%。早盤央行公開市場逆回購保持大額凈投放，提振市場情緒，雖然特別續作國債2401依舊有賣出，疊加權益市場的拉升，對10年期和30年期利率的下行帶來一定的阻力，相較之下短端表現更為強勢。但在尾盤傳出雙降小作文，市場寬鬆預期再度升溫，推動長端利率繼續下行，期債全線沖高。貨幣政策的預期下短期收益率難以大幅調整,目前市場賣債和資金收緊的利空效應在邊際減弱。單邊策略上建議輕倉做多。
貴金屬：上周，美國多項宏觀數據發佈：1）8月製造業PMI為47.2，延續走弱趨勢，但服務業PMI錄得51.5，仍維持較強韌性；2）7月JOLT職位空缺767.3萬人，明顯低於市場預期的810萬人，再次印證7月就業市場走弱。8月ADP新增就業9.9萬人，為2021年1月以來最低，也顯著低於預期14.5萬。3）8月新增非農14.2萬人，但略低於市場預期。7月新增非農下修至8.9萬人，是2021年以來的最低，6、7月合計下修8.6萬。失業率從7月的4.25%小幅回落至4.22%，符合市場預期。時薪同比3.8%，略超預期，工資增速保持韌性。
整體上，近期的就業數據基本符合「經濟增速放緩」的敘事，但仍未到衰退的地步。不過，較弱的就業數據並未完全打消市場的擔憂，本月非農數據進一步放大聯儲降息路徑的不確定性，導致市場風險偏好繼續收縮，資產價格波動幅度明顯放大。因此，商品屬性更強的白銀表現明顯弱於黃金。短期來看，貴金屬或持續震蕩調整，建議觀望為主，黃金仍可考慮逢低加倉。
純鹼玻璃：純鹼玻璃基本面持續維持弱勢，壘庫趨勢仍在，重、輕鹼庫存持續累積且累積速度有所加快，整體產銷率持續下行。受下游需求持續不佳影響，部分玻璃廠家虧損嚴重，已經開始停窯減產，或減少投料更改配方降本增效，預計後續盤面持續震蕩下行，建議玻璃前期空單繼續持有，純鹼逢高沽空。
聚丙烯：檢修淡季下周新增檢修裝置有限，上周產量和開工略放緩。由於油價繼續下探給了油制裝置和pdh利潤快速向好修復動機，且CTO和MTO利潤也維持向好，一體化裝置裂解利潤下滑明顯大雨化工品利潤，對於化工品整體來說有可能是在供應保持穩中有增影響對PP基本面可能偏利空。目前產業鏈上游庫存偏高，中游庫存低，下游部分行業如塑編受節日影響有提振，但PP整體下游消費較差，廠家補庫幅度較小。隔夜油價再度下跌進一步打開PP價格下方空間，另外本周為宏觀大周注意宏觀風險影響。
鎳：上周全球純鎳庫存上升，國內純鎳庫存增長量較多，鎳進口盤面利潤仍處虧損區間，進口窗口維持關閉狀態。綜合來看，我們認為目前雖然鎳礦價格存在支撐，但國內階段性去庫表現逐漸消退，需求未見顯著增長，過剩格局仍將持續，預計鎳價震蕩偏弱。
豆粕：受到進口成本增加以及對加拿大油菜籽反傾銷調查的影響，前期豆粕開啟補漲以修補價差。巴西新作方面，市場擔憂近期持續的乾旱會推遲大豆作物種植，或令進度放緩以致影響供應節奏，預告顯示10月天氣狀況將有好轉；美豆方面，前期利空在盤面出清，短期產區方面天氣擾動風險增加，USDA報告顯示美豆優良率65%，持平上周，高於市場預期的63%，結莢率97%，落葉率25%，下周將會公布美豆收割進度。多方數據支持美豆供應過剩，豐產預期大概率兌現，對盤面上方空間形成壓制。美豆盤面或在980-1030區間震蕩。國內方面，豆粕供大於求的基本面格局始終壓制期價上漲空間，9月進口大豆到港環比減少，供給壓力相對下降，且雙節前有備貨需求，豆粕庫存迎來拐點，現貨基差低位企穩。
集裝箱運價：今天EC整體表現積極，受到周一指數高於預期和近期顯性降價消息偏少的影響，情緒出現改善修復，部分空頭止盈立場，盤面整體維持小幅上行。從現貨市場來看，馬士基昨天開放第39周歐線市場，參考上海至費力報價2600/4400/4400，等於同日第38周費力第三次調降后的最新報價；該價格發佈后維持不變，據悉整體訂艙情況欠佳；截至本報告發佈馬士基暫未開放其他歐基港艙位。參考上周開艙第38周的節奏，馬士基在周一試艙后，其他艙位價格開放推遲至周四。其他船司價格調整方面，YML更新最新9月下旬線下報價至大櫃約4350美金左右，EMC線下報價約大櫃4500美金，COSCO線下大櫃報價約在4750美金左右，ONE線下報價大櫃4508美金；集量貨均有更優惠的價格。目前根據統計到的最新價格顯示9月下旬報價均值約在大櫃4700美金左右。後續仍需關注馬士基第39周其他歐基港的價格變化，以及其他船司的跟進情況。短期盤面修復來自於最新指數的支撐（給後續2410合約交割估值提供更準確的錨），以及近期除馬士基價格外，線上價格波動有限，線下價格小幅調整同時相對隱性。市場整體悲觀情緒略有修復。從基本面來看，目前9月下旬運價中樞仍在持續下移，需要關注國慶節前船司攬貨的價格競爭策略以更準確的判斷9月末的運價底部位置；短期預計盤面仍將維持震蕩態勢。
宏觀
1、據海關統計，今年前8個月，我國貨物貿易進出口總值28.58萬億元，同比增長6%。其中，出口16.45萬億元，增長6.9%；進口12.13萬億元，增長4.7%；貿易順差4.32萬億元，擴大13.6%。8月當月，中國出口同比增長8.4%，進口同比持平。
2、行長潘功勝出席國際清算銀行行長例會。與會央行行長就全球經濟金融形勢、后疫情時代的生產率增長、未來支付體系等問題進行了交流。
產業
1、中汽協：8月，新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。
2、汽車動力電池產業創新聯盟：8月，我國動力和其他電池銷量為92.8GWh，環比增長7.5%，同比增長43.2%。其中，動力電池銷量為68.4GWh，環比增長10.0%，同比增長26.6%。
3、中汽協發佈數據顯示，8月，我國汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，環比分別增長9%和8.5%，同比分別下降3.2%和5%。其中，新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。
4、能源法草案提請全國人大常委會會議二次審議。草案二審稿進一步促進能源綠色低碳轉型，增加規定風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等可再生能源開發利用的內容。
5、國家發改委等三部門將在全國開展車網互動規模化應用試點，全面推廣新能源汽車有序充電，擴大雙向充放電（V2G）項目規模，力爭以市場化機制引導車網互動規模化發展。
6、據財聯社，知情人士透露，歐盟準備小幅下調對自中國進口電動汽車擬議的加征關稅。其中，對從中國進口的特斯拉電動汽車，加徵稅率將從擬議的9%調整為略低於8%。
7、據海關統計，前8個月，我國進口鐵礦砂8.15億噸，同比增5.2%，進口均價每噸811.5元，上漲3.6%；原油 3.67億噸，減少3.1%，每噸4318元，上漲7.3%；煤3.42億噸，增加11.8%，每噸709.6元，下跌12.8%；天然氣8712.8萬噸，增加12.3%，每噸3484.7元，下跌7.6%。
8、OPEC再次下調全球石油需求增長預期，預測今年全球石油需求將增長203萬桶/日，2025年將增長174萬桶/日，低於此前預計的211萬桶/日和178萬桶/日。極度看衰油價的悲觀情緒籠罩華爾街，凈多頭倉位跌至歷史最低水平。
9、EIA短期能源展望報告顯示，預計2024年布倫特原油價格83美元/桶（此前預計84美元/桶），預計2025年布倫特原油價格84美元/桶（此前預計86美元/桶）。預計2024年美國原油產量為1330萬桶/日，此前預期為1323萬桶/日。預計2025年美國原油產量為1370萬桶/日，此前預期為1369萬桶/日。預計2024年全球石油需求為1.031億桶/日，此前預期為1.029億桶/日；預計2025年需求為1.046億桶/日，此前預期為1.045億桶/日。
10、智利銅業委員會稱，預計智利2024年銅產量為541萬噸，比去年增長3%；預計在2025年達到570萬噸，增長6%。
金融
1、國內期貨夜盤收盤，苯乙烯、短纖跌近5%，瓶片跌3.99%，PTA、對二甲苯、瀝青、乙二醇跌超3%，原油、玻璃、LPG、豆二、燃油跌超2%。基本金屬多數收跌，滬鎳跌1%，氧化鋁跌0.96%，不鏽鋼跌0.83%，滬錫跌0.65%，滬鋅跌0.48%，滬銅跌0.47%。滬金漲0.4%，滬銀漲0.03%。
2、國際油價全線走低，美油10月合約跌3.49%報66.31美元/桶；布油11月合約跌2.92%報69.74美元/桶。??
3、COMEX黃金期貨收漲0.51%報2545.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.26%報28.725美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.86%報9019美元/噸，LME期鋅跌0.88%報2707美元/噸，LME期鎳跌1.06%報15735美元/噸，LME期鋁跌0.36%報2342美元/噸，LME期錫跌0.32%報30720美元/噸，LME期鉛漲0.1%報1955美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌2.04%報997.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.8%報404美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.88%報573.5美分/蒲式耳。
6、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌3.7個基點報3.817%，法國10年期國債收益率跌3.8個基點報2.842%，德國10年期國債收益率跌3.9個基點報2.127%，意大利10年期國債收益率跌3.9個基點報3.578%，西班牙10年期國債收益率跌4.1個基點報2.949%。??
7、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌7個基點報3.607%，3年期美債收益率跌7.2個基點報3.466%，5年期美債收益率跌6.1個基點報3.43%，10年期美債收益率跌5.4個基點報3.649%，30年期美債收益率跌3.6個基點報3.968%。??
8、紐約尾盤，美元指數漲0.03%報101.6712，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.14%報1.1019，英鎊兌美元漲0.06%報1.3081，澳元兌美元跌0.12%報0.6652，美元兌日元跌0.5%報142.4545，美元兌加元漲0.38%報1.361，美元兌瑞郎跌0.28%報0.847，離岸人民幣兌美元跌153個基點報7.1354。
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ROE方面，可比口徑下，2024Q2全A除金融ROE（TTM）繼續下降0.04個百分點，降至7.08%，拖累ROE走低的原因分別為銷售凈利率的下行（2024Q2下降0.05個百分點至4.85%）和資產周轉率的下行（2024Q2下降1.09個百分點至60.52%）。權益乘數邊際上行（2024Q2上升5.35個百分點至241.40%）是二季度ROE降速放緩的主要支持因素。
從現金流的角度來看，可比口徑下，2024Q2全A除金融經營性現金流（CFO）TTM持續回落，2021年之後A股上市企業的經營性現金流仍明顯落後于疫情前的趨勢水平，與之對應的是全A除金融營收TTM增速持續下行（2024Q2為0.3%，2024Q1為1.5%），絕對水平已處於歷史極低的水平，上市企業經營端的壓力仍然較大。不過，全A除金融投資性現金流（CFI）TTM邊際上小幅擴張，但是擴張力度較弱，整體趨勢來看自2023年下半年以來仍是收縮的態勢，顯示上市企業投資意願持續較低。全A除金融籌資性現金流（CFF）TTM保持負值，且邊際上也持續下行繼續創出歷史最低的水平。顯示出由於經營活動端上市企業並沒有出現明顯的改善，上市公司整體經營策略繼續趨於保守，在積極償債降槓桿的同時也限制了投資的力度。
當前市場對中證全指EPS增速的計價已經十分悲觀處於歷史最低的水平，故盈利端再去提供負向預期差的概率也已經較低。
上周，市場的集體調整主要是由於微觀流動性層面的因素，一方面上周「國家隊」在權益ETF上的凈流入明顯放緩，另一方面上周萬凱專債、匯成轉債和24航天EB可交債的發行規模較大，導致微觀流動性明顯趨於緊張。考慮到市場的下挫幅度較大，「國家隊」在ETF上有望恢復較大的買入規模，而政策呵護下股票融資規模持續受限制的趨勢或難以改變，再融資端不太會出現持續的較大規模融資，故微觀流動性層面的影響或是短暫的不具有持續性，下周有望恢復。
國債：昨日國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.32%，10年期主力合約漲0.21%，均創歷史新高；5年期主力合約漲0.15%，2年期主力合約漲0.08%。早盤央行公開市場逆回購保持大額凈投放，提振市場情緒，雖然特別續作國債2401依舊有賣出，疊加權益市場的拉升，對10年期和30年期利率的下行帶來一定的阻力，相較之下短端表現更為強勢。但在尾盤傳出雙降小作文，市場寬鬆預期再度升溫，推動長端利率繼續下行，期債全線沖高。貨幣政策的預期下短期收益率難以大幅調整,目前市場賣債和資金收緊的利空效應在邊際減弱。單邊策略上建議輕倉做多。
貴金屬：上周，美國多項宏觀數據發佈：1）8月製造業PMI為47.2，延續走弱趨勢，但服務業PMI錄得51.5，仍維持較強韌性；2）7月JOLT職位空缺767.3萬人，明顯低於市場預期的810萬人，再次印證7月就業市場走弱。8月ADP新增就業9.9萬人，為2021年1月以來最低，也顯著低於預期14.5萬。3）8月新增非農14.2萬人，但略低於市場預期。7月新增非農下修至8.9萬人，是2021年以來的最低，6、7月合計下修8.6萬。失業率從7月的4.25%小幅回落至4.22%，符合市場預期。時薪同比3.8%，略超預期，工資增速保持韌性。
整體上，近期的就業數據基本符合「經濟增速放緩」的敘事，但仍未到衰退的地步。不過，較弱的就業數據並未完全打消市場的擔憂，本月非農數據進一步放大聯儲降息路徑的不確定性，導致市場風險偏好繼續收縮，資產價格波動幅度明顯放大。因此，商品屬性更強的白銀表現明顯弱於黃金。短期來看，貴金屬或持續震蕩調整，建議觀望為主，黃金仍可考慮逢低加倉。
純鹼玻璃：純鹼玻璃基本面持續維持弱勢，壘庫趨勢仍在，重、輕鹼庫存持續累積且累積速度有所加快，整體產銷率持續下行。受下游需求持續不佳影響，部分玻璃廠家虧損嚴重，已經開始停窯減產，或減少投料更改配方降本增效，預計後續盤面持續震蕩下行，建議玻璃前期空單繼續持有，純鹼逢高沽空。
聚丙烯：檢修淡季下周新增檢修裝置有限，上周產量和開工略放緩。由於油價繼續下探給了油制裝置和pdh利潤快速向好修復動機，且CTO和MTO利潤也維持向好，一體化裝置裂解利潤下滑明顯大雨化工品利潤，對於化工品整體來說有可能是在供應保持穩中有增影響對PP基本面可能偏利空。目前產業鏈上游庫存偏高，中游庫存低，下游部分行業如塑編受節日影響有提振，但PP整體下游消費較差，廠家補庫幅度較小。隔夜油價再度下跌進一步打開PP價格下方空間，另外本周為宏觀大周注意宏觀風險影響。
鎳：上周全球純鎳庫存上升，國內純鎳庫存增長量較多，鎳進口盤面利潤仍處虧損區間，進口窗口維持關閉狀態。綜合來看，我們認為目前雖然鎳礦價格存在支撐，但國內階段性去庫表現逐漸消退，需求未見顯著增長，過剩格局仍將持續，預計鎳價震蕩偏弱。
豆粕：受到進口成本增加以及對加拿大油菜籽反傾銷調查的影響，前期豆粕開啟補漲以修補價差。巴西新作方面，市場擔憂近期持續的乾旱會推遲大豆作物種植，或令進度放緩以致影響供應節奏，預告顯示10月天氣狀況將有好轉；美豆方面，前期利空在盤面出清，短期產區方面天氣擾動風險增加，USDA報告顯示美豆優良率65%，持平上周，高於市場預期的63%，結莢率97%，落葉率25%，下周將會公布美豆收割進度。多方數據支持美豆供應過剩，豐產預期大概率兌現，對盤面上方空間形成壓制。美豆盤面或在980-1030區間震蕩。國內方面，豆粕供大於求的基本面格局始終壓制期價上漲空間，9月進口大豆到港環比減少，供給壓力相對下降，且雙節前有備貨需求，豆粕庫存迎來拐點，現貨基差低位企穩。
集裝箱運價：今天EC整體表現積極，受到周一指數高於預期和近期顯性降價消息偏少的影響，情緒出現改善修復，部分空頭止盈立場，盤面整體維持小幅上行。從現貨市場來看，馬士基昨天開放第39周歐線市場，參考上海至費力報價2600/4400/4400，等於同日第38周費力第三次調降后的最新報價；該價格發佈后維持不變，據悉整體訂艙情況欠佳；截至本報告發佈馬士基暫未開放其他歐基港艙位。參考上周開艙第38周的節奏，馬士基在周一試艙后，其他艙位價格開放推遲至周四。其他船司價格調整方面，YML更新最新9月下旬線下報價至大櫃約4350美金左右，EMC線下報價約大櫃4500美金，COSCO線下大櫃報價約在4750美金左右，ONE線下報價大櫃4508美金；集量貨均有更優惠的價格。目前根據統計到的最新價格顯示9月下旬報價均值約在大櫃4700美金左右。後續仍需關注馬士基第39周其他歐基港的價格變化，以及其他船司的跟進情況。短期盤面修復來自於最新指數的支撐（給後續2410合約交割估值提供更準確的錨），以及近期除馬士基價格外，線上價格波動有限，線下價格小幅調整同時相對隱性。市場整體悲觀情緒略有修復。從基本面來看，目前9月下旬運價中樞仍在持續下移，需要關注國慶節前船司攬貨的價格競爭策略以更準確的判斷9月末的運價底部位置；短期預計盤面仍將維持震蕩態勢。
宏觀
1、據海關統計，今年前8個月，我國貨物貿易進出口總值28.58萬億元，同比增長6%。其中，出口16.45萬億元，增長6.9%；進口12.13萬億元，增長4.7%；貿易順差4.32萬億元，擴大13.6%。8月當月，中國出口同比增長8.4%，進口同比持平。
2、行長潘功勝出席國際清算銀行行長例會。與會央行行長就全球經濟金融形勢、后疫情時代的生產率增長、未來支付體系等問題進行了交流。
產業
1、中汽協：8月，新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。
2、汽車動力電池產業創新聯盟：8月，我國動力和其他電池銷量為92.8GWh，環比增長7.5%，同比增長43.2%。其中，動力電池銷量為68.4GWh，環比增長10.0%，同比增長26.6%。
3、中汽協發佈數據顯示，8月，我國汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，環比分別增長9%和8.5%，同比分別下降3.2%和5%。其中，新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。
4、能源法草案提請全國人大常委會會議二次審議。草案二審稿進一步促進能源綠色低碳轉型，增加規定風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等可再生能源開發利用的內容。
5、國家發改委等三部門將在全國開展車網互動規模化應用試點，全面推廣新能源汽車有序充電，擴大雙向充放電（V2G）項目規模，力爭以市場化機制引導車網互動規模化發展。
6、據財聯社，知情人士透露，歐盟準備小幅下調對自中國進口電動汽車擬議的加征關稅。其中，對從中國進口的特斯拉電動汽車，加徵稅率將從擬議的9%調整為略低於8%。
7、據海關統計，前8個月，我國進口鐵礦砂8.15億噸，同比增5.2%，進口均價每噸811.5元，上漲3.6%；原油 3.67億噸，減少3.1%，每噸4318元，上漲7.3%；煤3.42億噸，增加11.8%，每噸709.6元，下跌12.8%；天然氣8712.8萬噸，增加12.3%，每噸3484.7元，下跌7.6%。
8、OPEC再次下調全球石油需求增長預期，預測今年全球石油需求將增長203萬桶/日，2025年將增長174萬桶/日，低於此前預計的211萬桶/日和178萬桶/日。極度看衰油價的悲觀情緒籠罩華爾街，凈多頭倉位跌至歷史最低水平。
9、EIA短期能源展望報告顯示，預計2024年布倫特原油價格83美元/桶（此前預計84美元/桶），預計2025年布倫特原油價格84美元/桶（此前預計86美元/桶）。預計2024年美國原油產量為1330萬桶/日，此前預期為1323萬桶/日。預計2025年美國原油產量為1370萬桶/日，此前預期為1369萬桶/日。預計2024年全球石油需求為1.031億桶/日，此前預期為1.029億桶/日；預計2025年需求為1.046億桶/日，此前預期為1.045億桶/日。
10、智利銅業委員會稱，預計智利2024年銅產量為541萬噸，比去年增長3%；預計在2025年達到570萬噸，增長6%。
金融
1、國內期貨夜盤收盤，苯乙烯、短纖跌近5%，瓶片跌3.99%，PTA、對二甲苯、瀝青、乙二醇跌超3%，原油、玻璃、LPG、豆二、燃油跌超2%。基本金屬多數收跌，滬鎳跌1%，氧化鋁跌0.96%，不鏽鋼跌0.83%，滬錫跌0.65%，滬鋅跌0.48%，滬銅跌0.47%。滬金漲0.4%，滬銀漲0.03%。
2、國際油價全線走低，美油10月合約跌3.49%報66.31美元/桶；布油11月合約跌2.92%報69.74美元/桶。??
3、COMEX黃金期貨收漲0.51%報2545.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.26%報28.725美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.86%報9019美元/噸，LME期鋅跌0.88%報2707美元/噸，LME期鎳跌1.06%報15735美元/噸，LME期鋁跌0.36%報2342美元/噸，LME期錫跌0.32%報30720美元/噸，LME期鉛漲0.1%報1955美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌2.04%報997.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.8%報404美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.88%報573.5美分/蒲式耳。
6、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌3.7個基點報3.817%，法國10年期國債收益率跌3.8個基點報2.842%，德國10年期國債收益率跌3.9個基點報2.127%，意大利10年期國債收益率跌3.9個基點報3.578%，西班牙10年期國債收益率跌4.1個基點報2.949%。??
7、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌7個基點報3.607%，3年期美債收益率跌7.2個基點報3.466%，5年期美債收益率跌6.1個基點報3.43%，10年期美債收益率跌5.4個基點報3.649%，30年期美債收益率跌3.6個基點報3.968%。??
8、紐約尾盤，美元指數漲0.03%報101.6712，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.14%報1.1019，英鎊兌美元漲0.06%報1.3081，澳元兌美元跌0.12%報0.6652，美元兌日元跌0.5%報142.4545，美元兌加元漲0.38%報1.361，美元兌瑞郎跌0.28%報0.847，離岸人民幣兌美元跌153個基點報7.1354。
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