智通財經APP獲悉，8月30日，赤峯吉隆黃金礦業股份有限公司(600988.SH)向港交所提交上市申請，中信證券爲獨家保薦人。
據招股書，赤峯黃金主要從事黃金的採、選和銷售業務，是中國最大的民營黃金生產商。截至最後實際可行日期(2024年8月20日)，赤峯黃金擁有並經營7個黃金及多金屬礦山，分佈於中國、東南亞和西非等世界各地。
根據弗若斯特沙利文報告，赤峯黃金是國內上市同行中增長率最高的黃金生產商，擁有巨大的增長潛力。自2021年至2023年，公司的黃金產量實現了33.1%的複合年增長率，遠超國內主要的上市黃金生產商平均增長率16.4%；就黃金資源量而言，赤峯黃金在中國的黃金生產商中排名第五，截至2024年3月31日，公司擁有的黃金資源量爲14.6百萬盎司，就黃金產量而言，公司在中國的上市黃金生產商中排名第五，2023年的黃金產量爲461.5千盎司。
此外，根據弗若斯特沙利文報告，赤峯黃金的運營效率提升大幅領先全球黃金行業平均水平，而公司的黃金全維持成本(全維持成本)顯著低於全球平均水平。截至2023年12月31日止年度，赤峯黃金的黃金單位全維持成本僅爲1179.1美元╱盎司，處於全球黃金礦業第一四分位數，而同期全球平均數約爲1348.5美元╱盎司，比赤峯黃金的黃金全維持成本高出14.4%。2023年，赤峯黃金的黃金單位全維持成本降幅爲 12.0%，打破了全球成本上升的趨勢，同期，國際黃金生產商的平均單位全維持成本升幅爲7.2%。
赤峯黃金主要通過以下六個金礦開展黃金生產業務，包括：中國的吉隆金礦、五龍金礦、錦泰金礦、華泰金礦；老撾的塞班金銅稀土礦；以及加納的瓦薩金礦。此外，公司在中國吉林省運營瀚豐多金屬礦，其主要產品包括鋅精粉、鉛精粉、銅精粉和鉬精粉。此外，赤峯黃金在老撾開發稀土資源。除開採業務外，公司還從事資源綜合回收業務，把廢棄電器電子產品進行資源回收。
截至最後實際可行日期，公司在中國合共持有12份有效採礦許可證，在中國持有五份有效的探礦權許可證，在老撾持有一份有效的採礦許可證及一份有效的探礦權許可證，另外，公司在加納持有三份採礦許可證及一份有效的勘探許可證，另有兩份勘探許可證正在續期和轉換中。
財務方面，於2021年、2022年、2023年、2024年截至3月31日止三個月，赤峯黃金實現收入分別約爲37.83億元、62.67億元、72.21億元、18.54億元人民幣，期內利潤分別約爲6.13億元、4.94億元、8.72億元、2.38億元人民幣。
據赤峯黃金在招股書中所述，公司及其中國子公司產生的收入及成本均以人民幣計價。公司的海外子公司產生的收入以美元計價，而其經營成本及開支則以多種貨幣計價，主要以美元計價，在某些情況下以當地貨幣計價。此外，由於集團呈報貨幣爲人民幣，而其海外子公司的功能貨幣爲美元，故海外子公司的財務報告金額會折算成人民幣入賬。美元、老撾基普及加納塞地以及人民幣之間的任何匯率波動將影響公司的財務表現。
