周二(1月23日),歐盤時段,原油價格震蕩下跌,美原油連續盤中報74.39美元,跌幅0.33%,布倫特原油連續盤中報79.26美元每桶,跌幅0.34%。
盛寶銀行(Saxo)分析師在1月23日的一份報告中表示:「當市場關注中東緊張局勢,在烏克蘭無人機襲擊俄羅斯波羅的海沿岸的石油設施后,烏克蘭地緣政治風險升級。隨着美國和英國發動新的空襲,紅海的緊張局勢也繼續升級。但總體市場情緒是積極的,在近期強勁的數據出爐后,市場開始消化經濟前景好轉的預期。」
市場人士表示,紅海緊張局勢可能導致更多船隻避開紅海航線,這將延長航行時間,收緊船隻供應,並提高額外的戰爭風險溢價和運費。根據波羅的海交易所(Baltic Exchange)的數據,自今年年初以來,從歐洲向美國運輸汽油的日費率上漲了兩倍。
由於印尼的需求和紅海的緊張局勢,主要運輸燃料汽油價格跳升至幾個月來的高點。標準普爾全球大宗商品洞察數據顯示,普氏評估的近月FOB新加坡92 RON汽油掉期合約兌布倫特原油掉期合約每日上漲81美分,至1月22日的近五個月高點13.44美元/桶。利差上一次擴大是在2023年8月31日,為14.16美元/桶。
沙特阿拉伯原油產量受到限制,伊朗原油產量大幅增長
去年以來,為了支撐油價,沙特阿拉伯將原油產量降至2020年以來的最低水平。隨着歐佩克+對手俄羅斯和伊朗等國的產量上升,這一策略削弱了沙特在亞洲關鍵戰場的市場份額。
分析師估計,在市場前景不確定的情況下,沙特油價下限約為75美元/桶。如果不進一步減產,該國可能不得不在一段時間內維持低產量水平,儘管1月22日布倫特原油價格評估為82.17美元/桶。
與俄羅斯共同擔任歐佩克+聯盟主席的沙特阿拉伯自7月以來一直承諾將其產量控制在900萬桶/天。但最近幾個月,歐佩克的產量低於目標,根據歐佩克秘書處公布的數據,11月和12月的產量分別為882萬桶和894萬桶/天。
沙特阿拉伯的產量受到限制,而伊朗在美國制裁下獲得了歐佩克+配額的豁免,其產量大幅增長。根據標準普爾全球最新的普氏歐佩克+產量調查,德黑蘭去年12月的產量為310萬桶/天,同比增長超過50萬桶/天。
與此同時,同樣受到西方制裁的俄羅斯並沒有承諾減產,而是在2024年第一季度將出口量減少30萬桶/天。
另一個可能削弱沙特市場份額的因素是1月1日生效的對阿聯酋的配額增加,阿布扎比的產量將增加3萬桶/日。
美國原油庫存預計下降至三個月來最低點
標準普爾全球商品洞察1月22日調查的分析師表示,由於極端天氣對煉油廠的影響,加上原油出口高於預期,截至1月19日的一周,美國原油庫存預計將達到三個月來的最低點,這可能也提振了原油價格。
分析師表示,美國商業原油庫存可能下降300萬桶至4.27億桶,這將是自10月27日以來的最低水平,根據美國能源情報署的數據,當時原油庫存為4.219億桶。
標準普爾全球商品洞察分析師1月18日表示,同期原油出口量為503萬桶/天,高於預期。由於極端寒冷的天氣和關閉產量的運營挑戰,特別是在北達科他州和德克薩斯州,預計產量將下降90萬桶/天至1240萬桶/天。
WTI原油技術分析
WTI原油價格成功上破72.50美元關口,開啟了向77.40美元重要水平的回歸,該水平與200日簡單移動均線一致。油價自震蕩低點以來的上漲令人缺乏信心。72.50美元是近期支撐位。
布倫特原油技術分析
由於基本面形勢不明朗,布倫特原油價格一直難以真正走高。MACD指標指向緩慢而穩定的上升趨勢,尤其是在12月13日的低點之後。如果當前測得的上漲幅度進一步擴大,82美元似乎是一個關鍵阻力位。82美元的水平大致是200日簡單移動平均線所在的位置。如果行情持續走弱,支撐位將一路下跌至71.50美元。另一支撐77美元是2020- 2022年主要上漲的50%斐波那契回撤位。
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