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原油交易提醒:OPEC+同意深化自願石油減產,油價沖高受阻后大跌逾2%

發布 2023年12月1日 07:30 更新 2023年12月1日 07:40
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OPEC+成員國達成減產協議,但未達市場預期,導致周四(11月30日)油價下跌逾2%。周四盤中早些時候,國際油價一度上漲逾2%,美原油甚至逼近80關口。

11月份美國西德克薩斯中質原油期貨周四結算價收跌1.90美元/桶,報75.96美元/桶;收盤價報75.60美元/桶,較周三收盤價下跌2.68%,11月份跌幅7%。


(美國西德克薩斯中質(WTI)原油期貨走勢圖)

1月份布倫特原油期貨結算價收跌0.27美元/桶,即0.3%,報82.83美元/桶,收盤價報80.35美元/桶,較周三收盤價下跌2.78%,當月下跌6.16%。

【市場消息分析】


沙特阿拉伯、俄羅斯和OPEC+的其他成員國同意在2024年第一季度自願減產近200萬桶/日。然而,130萬桶/日的減產是沙特阿拉伯和俄羅斯已經實施的自願限產措施的延伸。新的額外減產幅度高達200萬桶/日正在討論中。天達集團大宗商品主管卡勒姆·麥克弗森(Callum MacPherson)表示,結果未達到最近幾天的預期,削減的自願性質讓投資者感到困惑。

沙特阿拉伯、俄羅斯、科威特、哈薩克斯坦和阿爾及利亞等產油國表示,如果市場條件允許,第一季度后將逐步解除減產。美國能源情報署表示,美國原油產量持續增長,9月份增長1.7%,達到月度創紀錄的1324萬桶/日。油價下跌部分原因是減產是自願的,而且投資者預計進一步減產可能更嚴重。

FGE 的詹姆斯·戴維斯 (James Davis) 表示:「從我們迄今為止所看到的情況來看,與 2023 年第四季度的計劃水平相比,這看起來像是每天減少約 600-700,000 桶 (bpd)。」「與第四季度相比,最多可能實際減產約 50 萬桶/日。這可能足以保持第一季度的市場平衡,但也將接近。」

摩根大通分析師克里斯蒂安·馬利克(Christian Malek)表示,市場對降價的全部功效表示懷疑。他認為,制定新的減產框架反映了成員國之間的信任和凝聚力。OPEC+關注產量下降、油價下跌、對2024年經濟增長的擔憂以及全球需求增長放緩。OPEC+還邀請巴西成為該組織成員。由於OPEC+減產協議未引起關注,油價走低,排除沙特和俄羅斯的減產,計劃自願減產約68.4萬桶/日,低於預期的100萬桶。OPEC+還邀請排名前十的產油國巴西成為該組織的成員。該國能源部長表示希望在一月份加入。

油價下跌受制於美元反彈、美國庫存增加和亞洲大國經濟下滑。

儘管通脹持續放緩,美元反彈仍限制油價。美國周四公布的經濟數據顯示 10 月份通脹繼續放緩。10 月份個人消費支出價格指數(首選通脹指標)放緩至 0%,而預期為上升 0.1%,上月為 0.4%,年化數字為 3.4%,低於上月的 3.7%月。由於石油以美元計價,美元走強使得該商品對外國買家的吸引力下降。

與此同時,美國能源情報署的悲觀報告也繼續打壓市場情緒,截至 11 月 24 日當周,美國原油庫存意外增加 160 萬桶,超出了小幅減少的預期。

供應意外增加之際,亞洲大國經濟持續下滑的跡象引發了對需求前景的擔憂。該國今年建立了大量庫存,這可能會降低其 2024 年之前的原油進口需求。

【周五重點關注財經數據與事件(北京時間)】


①09:45 中國11月財新製造業PMI
②15:00 英國11月Nationwide房價指數月率
③16:50 法國11月製造業PMI終值
④16:55 德國11月製造業PMI終值
⑤17:00 歐元區11月製造業PMI終值
⑥17:30 英國11月製造業PMI
⑦21:30 加拿大11月就業人數
⑧22:45 美國11月Markit製造業PMI終值
⑨23:00 美國11月ISM製造業PMI、美國10月營建支出月率、23:00 美聯儲古爾斯比就經濟前景發表講話
⑩次日00:00 美聯儲主席鮑威爾進行爐邊談話
11、次日02:00 美國至12月1日當周石油鑽井總數
12、次日03:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話
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