FX168財經報社(北美)訊 週一(11月6日),由於對美聯儲進一步加息的擔憂有所緩解,油價小幅上漲,儘管本週對幾項經濟數據的預期,讓交易員感到緊張。主要供應國沙特阿拉伯和俄羅斯表示,他們將持續減產至年底,預示着石油市場趨緊,市場也受到供應趨緊前景的鼓舞。
美國西德克薩斯中質原油期貨上漲0.31美元/桶,漲幅0.4%,至80.82美元/桶。
(美國西德克薩斯中質(WTI)原油期貨走勢圖,來源:FX168)
布倫特原油期貨上漲0.29美元/桶,漲幅0.34%,至85.18美元/桶;
(布倫特原油期貨走勢圖,來源:FX168)
【市場消息分析】
沙特阿拉伯能源部表示,週日確認將在12月份繼續自願額外減產100萬桶/日,以將產量保持在900萬桶/日左右。俄羅斯還宣佈將繼續自願額外削減原油和石油產品出口30萬桶/日,直至12月底。
紐約Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示:「這一公告表明,沙特正在努力收緊市場並提高價格。」
瑞銀策略師Giovanni Staunovo表示,由於「每年年初石油需求季節性疲軟、持續的經濟增長擔憂以及產油國和OPEC+支持石油市場穩定與平衡的目標」,減產可能會延長至2024年第一季度。
BOK Financial交易高級副總裁Kissler表示:「俄羅斯和沙特達成了鐵定的協議,將在年底前保持相同的供應限制,但對燃料的需求仍然比大多數分析師預期的要強勁,從而在原油價格下方保持了良好的出價。」
由於中東緊張局勢引發的供應擔憂有所緩解,截至11月3日當週,兩個基準指數均下跌約6%,油價隨後反彈。
美元疲軟也提振了油價。美元指數跌至104.84,爲9月20日以來最低。美元疲軟提振了外幣持有者對原油的購買需求。
貿易商和行業顧問表示,由於利潤率下降和年底出口配額稀缺,煉油廠開工量從第三季度的創紀錄水平有所放緩。
PVM分析師Tamas Varga表示:「沙特和俄羅斯週末決定將各自的減產和出口削減期限延長至整個12月,這在一定程度上抵消了本月中國煉油廠產量預期下降的影響。」
繼上週疲弱的10月份工廠數據之後,投資者將於週二關注中國的進一步經濟數據。
路透調查顯示,分析師預計10月份出口同比下降3.3%,較9月份下降6.2%有所放緩。
歐洲宏觀經濟擔憂持續存在,採購經理人指數(PMI)數據顯示歐元區製造業10月份加速放緩。
根據公司聲明和石油分析師的說法,由於汽油利潤疲軟和工廠檢修冷卻了運營目標,本季度美國原油煉油商將從夏季炎熱的運行率中回落。
煉油廠高管在今年大部分時間都在90%的中上水平運行之後,本季度的目標是將利用率降至90%左右。公司高管、分析師和美國政府數據顯示,季節性維護的縮減以及更多地轉向生產餾分油導致產量減少。
分析師表示,產量將足以保持汽油價格平穩,而需求弱於產量削減。煉油廠繼續高產汽油以供應更多餾分油。工廠通常每加工三桶原油生產兩桶汽油和一桶柴油。上週,美國能源信息署(EIA)報告最新汽油需求從886萬桶/日降至870萬桶/日。
投資公司Pickering, Holt&Co.煉油廠、化學品和可再生燃料研究主管MatthewBlair表示:「由於汽油需求回落,指引總體符合我們對季節性疲軟水平的預期。」
另據報道,沙特阿美下調12月從埃及港口Sidi Kerir發貨的所有品類石油的官方售價(OSP)。其中將12月從Sidi Kerir港口發送的阿拉伯輕質石油的OSP下調至較ICE布倫特原油溢價4.751美元/桶,11月爲溢價6.701美元/桶;下調Arab Extra Light溢價至6.151美元/桶,11月爲溢價8.101美元/桶;下調Arab Medium溢價至3.751美元/桶,11月爲溢價5.701美元/桶;下調Arab Heavy溢價至0.75美元/桶,11月爲溢價2.701美元/桶。
Eurasia Group分析師Raad Alkadiri和Henning Gloystein等在報告中表示,預計OPEC+領導人在11月26日開會時可能會維持目前的「避險路線」。相比油價過熱的前景,沙特仍將更關注油價跌破85美元/桶下限的風險。「隨着能源轉型打擊了西方石油消費等因素,關鍵的OPEC+成員國在進入2024年之際將繼續謹慎但積極的市場管理」。沙特週日證實當前的產量限制將延續到下個月,「反映出該國對2024年下行風險的擔憂,儘管市場正聚焦於以色列-加沙危機對供應的直接威脅」。
原油市場現在正專注於本週晚些時候公佈的中國關鍵經濟數據。中國貿易數據將於週二公佈,預計將爲該國的大宗商品需求提供更多線索。
雖然中國今年的石油進口和燃料需求保持強勁,但中國一直在穩步增加庫存,這可能會刺激未來幾個月的進口下降。交易員還擔心燃料需求下降。
交易員押注美聯儲不再加息,美聯儲也將在2024年年中之前開始降息,因爲有更多跡象表明美國經濟正在降溫。但是美國經濟降溫也可能對全球最大燃料消費國的需求造成壓力。由於冬季,美國燃料需求將在未來幾個月減弱。
【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】
①待定國內成品油開啓新一輪調價窗口
②10:00中國10月貿易帳
③11:30澳洲聯儲公佈利率決議
④14:45瑞士10月季調後失業率
⑤15:00德國9月季調後工業產出月率
⑥15:00英國10月Halifax季調後房價指數月率
⑦18:00歐元區9月PPI月率
⑧21:30美國9月貿易帳
⑨23:00美聯儲理事沃勒發表講話
⑩次日01:00EIA公佈月度短期能源展望報告
⑪次日01:00美聯儲威廉姆斯出席討論
⑫次日02:30美聯儲洛根發表演講
⑬次日05:30美國至11月3日當週API原油庫存