8月9日（周三）亞市盤初，美原油交投於82.73美元/桶附近；油價周二觸及80美元/桶關口后攀升，早間穆迪將美國10家中小型銀行的評級下調擔憂情緒增加，但因受益於EIA上調美國經濟預估，美聯儲哈克稱，或許已達可維持利率不變階段，油價收漲。
日內重點關注EIA數據，以及銀行業評級相關不確定性消息。
影響油價利多因素
【EIA上調美國經濟預估推動油價上漲】
美國能源信息署(EIA)周二發佈的月度報告顯示，2023年美國原油產量預計將增加85萬桶/日，達到創紀錄的1,276萬桶/日。EIA數據顯示，2024年原油產量預計將增加33萬桶/日，達到1309萬桶/日。
上一個紀錄是2019年創下的，當時產量達到1,230萬桶/日，之後新冠疫情擊垮需求和價格，鑽探商受到成本上升擠壓利潤空間和投資者要求限制支出的打擊。
EIA表示，上調預測是由於預期油井生產率提高和原油價格上漲。EIA表示，全球指標布倫特原油2023年下半年的均價將達到每桶86美元，比之前的預測每桶上漲約7美元。EIA稱，預計2023年美國國內生產總值(GDP)增長率將從上月預測的1.5%上升至1.9%。原油價格自6月份以來一直在上漲，主要原因是沙特阿拉伯延長了自願減產的期限，以及全球需求不斷增加。
EIA說，「我們預計這些因素將繼續導致全球石油庫存減少，並在未來幾個月給油價帶來上漲壓力，」EIA補充說，預計2024年全球石油產量增長將與石油需求保持同步，並從2024年第二季度開始對原油價格產生下行壓力。
數據顯示，2023年美國石油總消費量預計將增加20萬桶/日，達到2,050萬桶/日，2024年預計將再增加20萬桶/日，達到2,070萬桶/日。
EIA已經扭轉了其對2023年全球石油市場供應短缺的預測，該機構現在預計非OPEC經合組織的產量將比之前的預測有更大幅度的增長。該機構上個月曾預測，今年全球石油消費量將超過產量。
【瑞銀預測，到2023年底布倫特原油期貨將升至每桶90美元】
瑞銀維持對油價的看漲前景，並預測到2023年底布倫特原油期貨將升至每桶90美元，受中國、印度、巴西和中東的推動，8月份石油需求將首次突破1.03億桶/日，鑒於沙特和俄羅斯牽頭的生產和出口削減計劃延長，預計未來幾周石油供應仍將緊張；預計7月和8月油市將出現約200萬桶/日的短缺，而6月短缺約為70萬桶/日；9月短缺可能超過150萬桶/日。
【美聯儲哈克：或許已達可維持利率不變階段】
費城聯儲主席哈克表示，除非近期經濟數據的走向發生突然變化，否則美聯儲可能已經到了可以維持利率不變的階段。哈克表示，如果停止加息是合適的，「我們需要在那個水平保持一段時間。疫情告訴我們永遠不能說得太絕對，但我認為在任何情況下都不可能立即下調政策利率。」
影響油價利空因素
【上周美國原油庫存增加】
美國石油協會(API)的數據稱，上周美國原油庫存攀升，汽油和餾分油庫存下降。截至8月4日當周，原油庫存增加約410萬桶。汽油庫存減少約40萬桶，餾分油庫存減少約210萬桶。
【美股三大股指全線下跌，銀行評級遭下調引發廣泛拋售】
美國三大指標股指周二全線收跌，信用評級機構穆迪下調多家銀行的評級，再次引發了市場對美國的銀行和經濟健康狀況的擔憂。
標普500指數和納斯達克指數在經歷了五個月的反彈后，距離歷史高點僅差5%，但在8月迄今的六個交易日中已有五個交易日下跌，標普500指數本月已下跌2%，納斯達克指數已下跌3.2%。
穆迪將10家中小型銀行的評級下調一檔，並將紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、道富銀行和Truist Financial等六家大型銀行列入可能下調評級的審查名單，從而引發了周二股市下跌。
穆迪還警告說，銀行業的信貸實力可能會受到資金風險和盈利能力下降的考驗。今年早些時候，包括硅谷銀行在內的三家銀行倒閉，震驚了整個金融系統，此後市場對美國銀行業的信心逐漸恢復。標普500銀行股指數今年迄今已下滑2.5%，而同期標普500指數上漲17.2%，評級下調暴露了投資者對金融股信心的脆弱性。
銀行股指數周二下滑了1.1%，KBW地區銀行股指數下跌了1.4%。高盛和美國銀行這兩家大銀行各下跌約1.9%；紐約梅隆銀行下跌1.3%，Truist跌0.6%。
Glenmede投資策略和研究主管Jason Pride指出，穆迪下調評級以及向大型銀行發出的未來可能採取行動的警告，公開表明該機構對銀行系統健康狀況及其如何影響更廣泛經濟感到擔憂。他說：「我認為，從經濟運行的大局來看，這是一件大事，因為地區性銀行的放貸是經濟的主要潤滑劑之一。如果銀行業放緩，引擎就不能很好地工作。」
【連續17天上漲后 美國汽油價格終於出現回落】
美國汽油價格已停止快速上漲，在政策制定者考慮進一步加息以抑制通脹之際，這讓司機們鬆了一口氣。美國汽車協會的數據顯示，自上周五以來，汽油價格要麼下降，要麼保持穩定。此前，油價連續17天上漲，達到8個月高點，這在很大程度上是反映全球需求低迷的油價下滑的結果。
汽油期貨在短期內波動較大，但總體而言，自上月底推出9月合約以來，價格一直在下跌。駕駛高峰期通常在勞動節假期后的9月初結束，各地區將開始改用冬季規格的燃料，這種燃料的波動性控制較寬鬆，製造成本通常較低。
總體來看，儘管穆迪將美國10家中小型銀行的評級下調，增加經濟下行風險；但EIA上調美國經濟預估，且對下半年油價持樂觀態度推動油價上漲，加之美聯儲或許已達可維持利率不變階段，油價短線或繼續震蕩上行；但需警惕因市場風險因素增加，油價短線波動或加大，日內重點關注晚間EIA數據。
北京時間8:26，美原油現報82.73美元/桶。
