北京時間周六（7月22日），日元兌美元周五下跌，日本央行傾向於在下周維持其關鍵的收益率曲線控制政策不變，美聯儲以及歐洲央行下周也將召開會議，金價下跌，進一步遠離上一交易日創下的兩個月高點，因美元走強且投資者在下周美聯儲會議前保持謹慎。
商品收盤情況：美國期金收低0.2%，結算價報1966.60美元。布倫特原油期貨上漲1.8%，結算價報每桶81.07美元。美國原油期貨上漲1.9%，結算價報每桶77.07美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.01%，報35228.48點；標普500指數收盤上漲0.05%，報4537.18點；納斯達克綜合指數收盤下跌0.22%，報14032.80點。
貴金屬
金價周五下跌，進一步遠離上一交易日創下的兩個月高點，因美元走強且投資者在下周美聯儲會議前保持謹慎。
美元指數上漲0.2%，觸及逾一周最高，此前美國上周初請失業金數據向好。美元上漲使得黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴；RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說，「通常情況下，我們會在利率決定公布前看到黃金市場走軟，我們正看到金屬在利率決定前處於疲軟的環境中，我認為在可預見的未來，利率將保持一定的強勢，此外，黃金也很難突破每盎司2000美元的水平，在相當長的一段時間內，我們一直被困在1900至2000美元區間的中段。」
市場普遍預期美聯儲將在7月26日加息25個基點，並寄望這將是最後一次加息，這種希望推動黃金在周四升至約兩個月來最高。
現貨白銀下跌0.5%，報每盎司24.61美元，上一交易日曾觸及5月11日以來最高。
鉑金上漲1%，報962.78美元；鈀金上漲1.1%，報1291.81美元。
原油
油價周五每桶上漲超過1美元，因越來越多的證據表明未來幾個月將出現供應短缺，而且俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇，可能進一步打擊供應。
Price Futures Group分析師Phil Flynn稱：「石油市場開始慢慢消化供應即將收緊，油價勢將連續第四周周線上漲。全球供應開始收緊，未來幾周可能會急劇加速。戰爭風險增加也會影響價格。」
俄羅斯周五連續第四天襲擊烏克蘭的糧食出口設施，並在黑海演習扣押船隻，自莫斯科本周退出聯合國斡旋達成的海上安全走廊協議以來，該地區緊張局勢不斷升級。
另外，阿聯酋能源部長馬茲魯伊周五表示，目前OPEC+為支撐油市所採取的行動已經足夠，如需採取進一步措施，「僅需一個電話」。
外匯
日元兌美元周五下跌，日本央行傾向於在下周維持其關鍵的收益率曲線控制政策不變，美聯儲以及歐洲央行下周也將召開會議。
五位消息人士稱，日本央行決策者傾向仔細研究更多數據，以確保薪資和通脹持續上升，再決定是否調整政策。報導並提到，在何時開始逐步退出刺激政策的問題上，央行內部沒有達成共識，這可能會讓下周的決定左右為難。
OANDA高級市場分析師Edward Moya：「所有的預期都是他們將保持收益率曲線控制政策不變，利率也不會改變，但可能會稍微提升一下通脹預測。」
不過，「我們應該仍有機會看到意外，」Moya補充道。「日本央行可能將使影響市場的一個重大事件，因為在該央行真正開始轉變政策前，時間已經不多了。」
通脹已在一年多的時間內持續超過日本央行的目標，市場一直在猜測該央行最早可能在7月27-28日的會議上調整收益率曲線控制政策。
周五早些時候的數據顯示，日本核心通脹率升至3.3%，符合市場預測中值，仍高於日本央行2%的目標。
美元兌日元上漲1.24%，報141.81，稍早一度觸及141.95日元的7月10日以來最高。美元目前略低於6月30日觸及的145.07日元，這是11月10日以來的最高水平。
美元兌日元本周勢將上漲2.22%， 有望創下10月以來的最佳單周百分比漲幅。
法國興業銀行外匯和利率企業研究主管Kenneth Broux表示，日元周五的大幅波動可能會促使日本財務省進一步公開發言，以試圖支撐日元。Broux稱：「這給財務省帶來了更大的壓力。」
日本時事社引述日本財務省財務官神田真人的談話報導稱，當局將考慮應對匯市過度波動的所有方案。
美聯儲和歐洲央行也將於下周召開會議，預計二者均將加息25個基點。投資者將重點關注美聯儲主席鮑威爾在下周三利率決議公布后的發言，以尋找聯儲是否可能繼續加息的線索。
Moya表示，鮑威爾最有可能「保留選擇空間--有兩份通脹報告將在下周會議之後發佈，他們沒有理由承諾9月的行動」。
聯邦基金利率期貨交易員預計今年將再加息33個基點，預計利率將在11月達到5.41%的峰值。
DWS美國經濟學家Christian Scherrmann稱：「我們可能會看到本輪周期中的最後一次加息，但任何鴿派轉變似乎都很遙遠。」
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲0.30%，至101.06，本周上漲1.14%，創兩個月來最大周線漲幅。歐元兌美元下跌0.05%，至1.1123美元。
英鎊兌美元連續第六日下跌，為去年9月以來持續時間最長的一輪連跌，紐約盤尾下跌0.07%，報1.2859美元。
周五稍早，在數據顯示英國6月消費者支出強於預期之後，英鎊曾短暫反彈。英鎊本周下跌1.75%，創下2月初以來最大周線跌幅。
市場要聞
伊拉克與伊朗第二批天然氣輸送近期將完成
伊拉克政府本月11日宣布與伊朗簽訂了一項能源交換協議，也就是以物易物，用伊拉克的原油直接換取伊朗的天然氣用於發電，以免美國對伊朗的制裁連累伊拉克「拖欠貨款」。據伊拉克政府官員的最新消息，目前，這項協議的相關工作進展順利。伊拉克電力部發言人艾哈邁德·穆薩本周（18日）表示，伊朗對伊拉克的天然氣供應已部分恢復，第二批天然氣輸送也將於近期完成。在美國強調將繼續對伊朗執行制裁的背景下，兩伊油氣交換協議的達成是伊拉克政府在能源供應方面增強政策自主性的一項現實舉措。
美國國務卿布林肯：將擴大AI自願承諾的覆蓋範圍
美國國務卿布林肯稱，在未來的幾周和幾個月里，將首先擴大AI領域自願承諾的範圍，與G7國家合作，看是否可以為公司和各國制定行為準則和監管原則，然後擴大討論範圍，特別是與在AI方面非常先進的其他國家，以看看是否可以達成對風險的共同評估，然後確定我們可以共同做些什麼來限制這些風險。最後，布林肯稱，希望確保發展中國家的聲音能被聽到，希望確保AI能夠最大化其全球範圍內的潛在優勢。無論是應對疾病，還是應對氣候變化，還是擴大教育機會和准入，AI都將是我們希望看到的幾乎所有類型進步的基礎技術。布林肯稱，將努力緩解和控制AI可能帶來的負面後果，以此使人們生活得更好。
國家能源集團：「十四五」末新能源新增裝機9000萬千瓦以上、力爭1億千瓦
國家能源集團召開2023年年中工作會議。會議明確了集團公司「十四五」末要實現的發展目標：煤炭產能保持6.5億噸/年；新能源新增裝機9000萬千瓦以上、力爭1億千瓦，水電新增裝機400萬千瓦以上；運輸通道能力達到6.5億噸/年、運量6億噸/年；化工品產能3000萬噸左右；綜合性一體化產業鏈發展進一步加強，數字化生態化水平進一步提升，建成國內領先的千億級國能e購、煤化運供應鏈平台國能e商、電力服務平台國能e電、能源供應鏈金融服務平台國能e鏈；堅持傳統產業轉型升級和新興產業規模質量發展，建設一流能源科技領軍企業。
俄副總理說不排除用配額限制油品出口
當地時間21日，俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克說，俄羅斯不排除對石油產品出口實施配額制，以穩定國內汽油價格。俄羅斯汽油批發價格已創新高。俄羅斯新聞社援引諾瓦克的話報道：「原則上，配額制是被考慮的選項，但還有其他提議。我們需要權衡利弊。」他說，為滿足市場需求，俄羅斯一些煉油廠已經推遲既定設備保養計劃，以持續生產。
上交所：着力推動擴大民企債券融資專項支持計劃覆蓋面、鼓勵民企發行科創債
近年來，上交所持續加強民營企業債券融資支持力度，在市場服務擴面增效和深化產品創新機制、加強投融對接引導、深化產業增信支持等方面多措並舉，為民營企業債券融資注入新活力。下一步，上交所將深入貫徹落實《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》精神，按照證監會統一部署，凝聚各方合力，着力推動擴大民企債券融資專項支持計劃覆蓋面、鼓勵民企發行科創債、健全融資風險市場化分擔機制等政策舉措加快落地見效，助力民營經濟高質量發展。
上交所：民營經濟是推動我國經濟社會發展不可或缺的力量
近日，上海證券交易所組織召開支持民營企業債券融資座談會。證監會債券部有關負責人指出，民營經濟是推動我國經濟社會發展不可或缺的力量，成為創業就業的主要領域、技術創新的重要主體，為我國經濟高質量發展發揮了重要作用。要毫不動搖地支持、服務民營企業債券融資，引導民營企業在創新發展中用好科技創新公司債券、綠色公司債券、REITs等多種特色品種。要深化民營企業債券融資增信支持機制，切實做好民營企業債券「央地合作增信」常態化推進工作，着力提升民營經濟、中小企業發行債券融資的可得性和便利性。
廣期所：做精做細碳酸鋰期貨及期權 做精做細碳酸鋰期貨及期權
2023年7月21日，廣期所在碳酸鋰期貨及期權上市活動后，舉辦了「碳酸鋰期貨及期權服務鋰電產業高質量發展座談會」，來自中國證監會及證監會廣東、江西、四川、青海證監局，中國有色金屬工業協會，中國物流與採購聯合會，江西、四川、青海金融局，鋰電產業上下游企業以及重點期貨公司的領導和代表共70餘人參加座談會。中國證監會期貨部相關負責人在總結髮言中表示，期貨市場要牢記習總書記「提升重要大宗商品的價格影響力，更好服務和引領實體經濟發展」的要求，市場各方共同努力，做精做細碳酸鋰期貨及期權，充分發揮期貨市場功能，服務我國鋰電產業的高質量發展。
