北京時間周六（7月8日），美元周五急挫，美國勞動力市場韌性減弱的跡象令美聯儲長時間維持高利率的前景降低，而日元則因擔心10年期美國公債收益率升至4%以上而跳漲。金價上漲，並實現四周以來的首個周線漲幅，市場對7月以後的加息軌跡再次產生懷疑。
商品收盤情況：美國期金收於1932.50美元，上漲0.9%。布倫特原油期貨上漲2.6%，結算價報每桶78.47美元，美國原油期貨上漲2.9%，結算價報73.86美元。
美股收盤情況：道瓊斯工業指數下跌0.55%，至33734.88點；標普500指數下跌0.29%，至4398.95點；納斯達克指數下跌0.13%，至13660.72點。
貴金屬
金價周五上漲，並有望實現四周以來的首個周線漲幅，美元和債券收益率下跌，因為在美國非農就業數據疲軟后，市場對7月以後的加息軌跡再次產生懷疑。
勞工部的數據顯示，上個月的非農就業崗位增幅遠低於預期，但在工資增長相當強勁的情況下，失業率從七個月的高位回落。指標10年期美國公債收益率從四個多月的峰值回落，而美元在數據公布後下滑0.9%至兩周多的低點，這使得黃金對其他貨幣持有者具有吸引力。交易員堅持押注美聯儲將在本月加息，但對此後加息的可能性越來越存疑。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong說， 「黃金買盤保持穩固，甚至在該數據之前就已經交易走高。今天的報告給了多頭一些安慰，至少是短期的，黃金應該能夠持於1910美元以上，但真正的考驗是1950-60美元的水平，100和200日移動均線在此交匯。該報告並沒有軟到足以支撐反彈到那種水平。」
黃金對美國利率上升很敏感，利率上升增加了持有非孳息黃金的機會成本。其他貴金屬中，白銀上漲1.5%至每盎司23.08美元，鉑金上漲1%至910.77美元，鈀金上漲0.6%至1248.66美元。
原油
油價周五攀升約3%，觸及九周最高，供應擔憂和技術性買盤蓋過了對進一步加息可能令經濟增長放緩和石油需求減少的擔憂。
布倫特原油創下5月1日以來最高收盤水平，美國原油創下5月24日以來最高收盤水平。兩大指標合約周線均上漲約5%。
Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「我們正在敲打一扇很大的向上突破的門。我認為今天在這種水平上看到了一些空頭回補......因為很多人一直在做空。」
經過兩個月在大約73-77美元之間的盤整，布倫特原油自4月中以來首次進入技術上的超買區。
最大石油出口國沙特阿拉伯和俄羅斯本周宣布了新的減產措施，使石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯盟的總減產量達到約500萬桶/日，約佔全球石油需求的5%。
接近OPEC的消息人士稱，OPEC可能會對明年的石油需求增長保持樂觀的看法。一位政府消息人士周五對路透表示，俄羅斯無需進行類似規模的減產就能兌現降低石油出口的最新承諾，因為需要更多燃料來滿足國內需求。
能源服務公司貝克休斯表示，美國能源企業本周活躍石油和天然氣鑽機數有所增加，為10周以來的第一次，天然氣鑽機數創下2016年10月以來的最大周度增幅。
美元降至兩周最低，這也給原油價格帶去支撐。此前數據顯示美國就業增長低於預期但仍足夠強勁，可能推動美聯儲在本月晚些時候像之前暗示的那樣恢復加息。
外匯
美元周五急挫，美國勞動力市場韌性減弱的跡象令美聯儲長時間維持高利率的前景降低，而日元則因擔心10年期美國公債收益率升至4%以上而跳漲。
美國勞工部在一份就業報告中表示，美國經濟6月增加的就業崗位為兩年半來以來最少，報告還顯示4月和5月的就業增幅比之前報告的少11萬個。
出於經濟原因從事兼職工作的人數跳增也表明勞動力市場疲軟，但就業增長步伐依然強勁，且通脹仍是美聯儲目標水平的兩倍，本月加息的可能性很大。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，市場正關注將於下周發佈的消費者物價指數(CPI)，該指數可能顯示通脹率放緩至3.1%。這將降低美聯儲在7月底加息后再次加息的可能性。
他稱，「這是一個拐點，6月下半月美元的上漲是一次逆勢調整，美元去年9月至10月開始的潛在下跌趨勢將恢復。」
日元兌美元上漲1.37%，觸及142.13的兩周高位。高級市場分析師Joe Manimbo表示，10年期美債收益率升至4%以上，加劇了市場對日本可能干預匯市的擔憂。
他表示：「避險情緒成為本周的主要主題，加上美元兌日元徘徊在這些高位附近，市場擔心日本可能會重新接入並進行干預以支撐日元。我們仍然距離145很近，這似乎是一個關鍵水平，美國公債收益率，尤其是10年期公債收益率保持在4%以上，證明美元兌日元的任何下行走勢都可能非常有限。」
除日元外，美元和其他主要貨幣均處於窄幅交易區間，大多數央行都在收緊貨幣政策以對抗通脹。 周四強勁的美國經濟數據將美國短期公債收益率推至2007年以來最高，反映出美聯儲在7月26日結束為期兩天的政策會議時可能會加息25個基點的看法。
就業數據公布后，期貨市場的走勢暗示，美聯儲在三周內加息的概率為88.8%。
日本政府周五公布數據顯示，5月經常性薪資創28年來最大增幅，這強化了日本央行將不得不儘早調整其超寬鬆貨幣政策的觀點。
三菱日聯金融集團(MUFG)策略師Lee Hardman表示，「更有力的工資談判開始出現，這正是日本央行所希望的。他們已經說得很清楚，如果他們看到更持續、更強勁的工資增長的證據，這可能會給他們更多的信心，相信他們可以打敗通脹目標，然後明顯擺脫寬鬆的政策設定。」
Hardman稱，投機客的一些軋平頭寸為日元的反彈帶來推動，他們此前建立了相當大的看跌頭寸。
美國監管機構的每周數據顯示，投機客持有97.93億美元的日圓空頭頭寸，為2022年5月以來最大，僅過去三個月的規模就幾乎翻了一番。
日元兌美元在近兩周的時間里一直保持在略低於145的水平，日本當局已明確表示對日元疲軟感到擔憂。日元去年秋天觸及了這一水平，促使當局進行了幾十年來的首次干預。
市場要聞
委內瑞拉6月原油出口量增長8%
據委內瑞拉媒體當地時間7日援引委國家石油公司發佈的數據報道，2023年6月，委內瑞拉原油出口量超過70萬桶/天，比起今年5月增長8%。數據還顯示，在2023年上半年，委內瑞拉的原油出口量為67萬桶/天，比起2022年同期的58.5萬桶/天，增長約15%。報道稱，6月原油出口量有所增長，與該國一些煉油設施恢復作業以及在該國沿海地區的油輪離開港口的審批效率提升有一定的關係。
歐盟將出資5億歐元加大彈藥生產以輸送給烏克蘭
歐盟7月7日宣布，將出資5億歐元加大彈藥生產以輸送給烏克蘭，同時補充歐盟成員國自身的彈藥庫存。根據相關協議，歐盟將向歐洲一些軍火公司提供補貼，以提高其生產能力。協議預計將於本月底前生效。俄烏衝突爆發以來，美西方持續向烏克蘭輸送武器和彈藥。俄羅斯多次發出警告稱，向烏克蘭輸送武器彈藥只會延長危機，並且增加俄羅斯與北約直接對抗的風險。
崔東樹：2023版雙積分政策調整推動乘用車可持續發展
崔東樹發文稱，近日，工業和信息化部發佈關於《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案。此次《積分辦法》修訂調整了新能源乘用車標準車型積分分值，提高了新能源汽車積分比例要求，新增了新能源汽車積分池管理的靈活性措施。給予企業更多合規靈活性的機會，完善了傳統能源乘用車燃料消耗量引導措施和新能源汽車積分靈活性措施，考慮到前期工況切換對油耗目標值的「放寬」，下一階段油耗目標值及實施要求需優化調整，企業預計會充分利用積分池預存積分，以備2025年後提取使用。政策指定的思路很有針對性和創新，認為未來兩年的新能源車將具有可持續的高增長發展機會。
廣期所：碳酸鋰期貨及期權上市后，新能源金屬期貨品種板塊將初步形成
工業硅期貨和期權自2022年12月上市以來，市場運行平穩，為光伏、有機硅等可再生能源以及「硅能源」產業的平穩發展提供了風險管理工具，服務產業功能得以初步發揮。碳酸鋰期貨及期權上市后，新能源金屬期貨品種板塊將初步形成，為我國新能源產業健康發展、不斷提升國際競爭力發揮積極作用。下一步，廣期所將按中國證監會要求，穩步推進碳酸鋰期貨及期權各項上市準備工作，確保碳酸鋰期貨和期權平穩上市和穩健運行。
外匯局：6月匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用 當月外匯儲備規模上升
國家外匯管理局表示，6月，受主要經濟體貨幣政策及預期、全球宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。
