北京時間周三（7月5日），美元兌日元周二下跌，市場對日本干預的跡象保持高度警惕，但由於美國交易員因公共假期休假，市場整體保持平靜。金價走高，因為一些交易商押注最近疲軟的美國經濟數據可能促使美聯儲重新考慮其加息軌跡，同時也在等待聯儲發佈上次會議記錄，以尋找未來利率路徑的進一步線索。
商品收盤情況：美國期金上漲0.3%，至每盎司1935.90美元。布倫特原油期貨結算價報每桶76.25美元，上漲1.60美元。美國原油期貨上漲1.44美元，報71.23美元。
周三前瞻
貴金屬
金價周二走高，因為一些交易商押注最近疲軟的美國經濟數據可能促使美聯儲重新考慮其加息軌跡，同時也在等待聯儲發佈上次會議記錄，以尋找未來利率路徑的進一步線索。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，「周一公布的美國經濟數據(包括PMI)弱於預期，對黃金構成了支撐，市場參与者將密切跟蹤即將公布的美國就業市場數據，觀察美國之前的加息是否會使經濟放緩。但周三的美聯儲6月會議記錄可能會很鷹派，與鮑威爾最近的證詞一致。」
根據CME的Fedwatch工具，投資者認為7月份加息25個基點的可能性接近86%。本周市場還將關注非農就業數據，此前公布的數據顯示，美國製造業在6月出現下滑。
現貨銀上漲0.6%，至每盎司23.02美元，鈀金攀升0.8%，至每盎司1,.92美元。鉑金跳漲1.4%，至每盎司919.06美元，並有望連續第三個交易日上漲。
原油
油價周二攀升2%，市場在主要石油出口國沙特和俄羅斯8月削減供應與全球經濟前景疲軟之間進行權衡。
沙特周一表示，將把自願減產100萬桶/日的計劃延長到8月。俄羅斯和阿爾及利亞稱自願將8月產量和出口規模分別降低50萬桶/日和2萬桶/日。
PVM分析師Tamas Varga稱，如果完全落實，供應將較2022年8月共計減少536萬桶/日，甚至可能更多，因為OPEC+聯盟中的幾個產油國無法完成其產量配額。現在總的減產規模超過500萬桶/日，佔全球石油產量的5%。
Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「顯然，沙特正在採取主動和先發制人的措施來穩定原油價格，同時寄望油價上漲至每桶80美元，以維持國內預算。」
指標原油在上一交易日收跌約1%，黯淡的宏觀經濟前景導致稍早漲幅回吐。 美國市場周二因獨立日假期休市。
企業調查顯示，由於需求低迷，全球工廠活動出現下滑，美國製造業活動6月也進一步下降，達到新冠大流行第一波感染出現時的水平。一些分析人士稱，這種更廣泛的不確定性可能會給OPEC+收緊供應的努力蒙上陰影。
外匯
美元兌日元周二下跌，市場對日本干預的跡象保持高度警惕，但由於美國交易員因公共假期休假，市場整體保持平靜。
美元兌日元下跌0.28%，至144.26，周一上漲0.27%。但美元兌日元仍然接近上周觸及的145.07的近八個月低點，當時促使日本財務大臣鈴木俊一警告不要過度拋售日元。
市場活動相對低迷，因美國市場適逢7月4日公共假期休市。投資者還在等待周五的美國非農就業報告，該報告可能影響美聯儲的下一步決定。
歐元兌美元下跌0.15%，報1.089美元；英鎊上漲0.28%，報1.273美元。跟蹤美元兌六個主要競爭貨幣匯率的美元指數報102.95，變化不大。
加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示：「感覺每周都會有一些事情發生，本周我們在等待美國的非農就業數據。」
澳洲聯儲周二將利率維持在4.10%不變，稱希望有更多時間來評估過去加息的影響，但警告說可能需要進一步緊縮，以使通脹得到控制。
根據衍生品市場的定價，在顯示5月通脹放緩程度略高於預期的數據公布后，市場傾向於預計澳洲聯儲將在周二保持利率不變，但押注未來利率路徑的交易員預計，本周期至少還有一次加息。
6月份全球多家央行加息。路透的數據顯示，監管10種交易量最大貨幣的九家央行在6月開會時，有七家上調了利率，兩家選擇維持利率不變。
在整個外匯市場，投資者仍在關注日本當局可能採取的阻止日元下跌的干預措施。
周二早些時候，日本財務省財務官神田真人表示，官員們幾乎每天都在與美國財政部長耶倫和其他海外當局就貨幣和更廣泛的金融市場進行密切接觸。
日本在去年9月買入了日元，這是日本自1998年以來首次進入市場提振本國貨幣，此前日本央行承諾只要有需要就維持超寬鬆政策，導致日元兌美元匯率跌至145日元。去年10月在日元兌美元暴跌至151.94日元的32年低點后，日本再次出手干預。
他說，「日本央行仍然不願意退出YCC政策，這將導致美元走高，」指的是日本的收益率曲線控制政策，該措施使日本公債收益率保持在低位。Tan說，美元兌日元有可能升過150，這將使干預「更有可能」。
市場要聞
西班牙相信土耳其將同意瑞典加入北約
西班牙外長阿爾巴雷斯表示，西班牙相信瑞典和土耳其將打破僵局。「土耳其不反對瑞典加入，」阿爾巴雷斯在接受採訪時說。「有一些安全問題必須得到解決。」周二早些時候，土耳其總統埃爾多安淡化了瑞典加入北約談判取得重大突破的可能性。北約領導人將於7月11日和12日舉行一次高規格峰會討論相關議題。對北約來說，北擴將加強其在北極的存在，並使其在波羅的海擁有更大的影響力。瑞典的加入對北約的新成員芬蘭來說尤為重要，因為它可以確保補給線的安全，並加強防禦。
沙特減產促使頂級買家轉向其他地方購買原油
亞洲煉油商近期正準備轉向別處購買原油，以防沙特和俄羅斯最新承諾的減產導致它們失去石油供應。昨日，沙特和俄羅斯宣布將把減產延長至8月，交易員們稱，歐佩克以外的產油國有充足的原油供應，尤其是美國、西非和北海等地區。如果該地區確實受到最近減產的衝擊，他們將轉向這些產油國。任何來自大西洋盆地的石油湧入亞洲，對中東生產商來說都是喜憂參半。一方面，它可能有助於消耗對美國和歐洲的供應。另一方面，這可能意味着他們將失去增長最快的需求市場的份額。貿易商們表示，亞洲現貨市場上月需求健康，但對8月沙特原油價格相對較高的預期，可能會削弱人們在本周期內對運往亞洲的中東石油的興趣。
歐盟計劃宣布退出能源憲章條約
據悉，歐盟委員會將於本周宣布退出備受爭議的《能源憲章條約》，此前一些歐盟國家認為該條約與國際氣候目標相衝突，併為化石燃料公司提供了大規模法律索賠的途徑。知情人士表示，在歐盟成員國的擔憂下，歐盟委員會將立即宣布讓整個27國集團從協議中撤出的決定。他們認為，該協議可能被能源公司用來對付政府，以減緩綠色轉型。此前，意大利已在2015年退出了該條約，而法國、荷蘭、波蘭、西班牙和比利時等則一直在推動歐盟的統一退出。
歐洲光伏發電量激增，負電價現象愈演愈烈
隨着歐洲的太陽能發電量激增，電力價格再次降至零以下。根據歐洲電力交易所Epex Spot SE的數據，歐洲最大的電力市場德國電力價格從當地時間周二下午1點至3點轉為負值。上周末歐洲電力價格一度創下歷史新低。由於需求較低，周末更有可能出現負電價，但這在工作日中出現卻是不尋常的。機構預計德國、丹麥和荷蘭明天可能將出現更多的負電價。如果需求情況不發生重大變化，負電價現象只會變得更加普遍。滙豐的研究顯示，歐洲將在2023年安裝多達600千兆瓦的新太陽能電池板，比去年的紀錄高出三分之一。
俄外交部：沒有理由續簽糧食協議
俄羅斯外交部周二表示，俄羅斯認為沒有續簽黑海糧食協議的基礎。目前距離該協議到期還有不到兩周的時間。儘管目前衝突持續，該協議仍允許從黑海港口運出糧食。俄外交部還表示，俄羅斯正在盡一切努力，使該協議涵蓋的所有船只能夠在7月17日協議到期前離開黑海。
國家能源局局長章建華：多措並舉增加能源供給能力 加大油氣資源勘探開發力度
國家能源局黨組書記、局長章建華表示，未來一段時間，能源消費還將保持剛性增長，新能源安全替代能力還沒有完全形成，能源綠色低碳轉型任務艱巨；部分能源技術裝備尚存短板；極端天氣、網絡攻擊等非傳統安全風險影響日益凸顯，給能源安全保障帶來了多重壓力。下一步，我們將從四個方面落實好具體工作。一是立足國內，多措並舉增加能源供給能力，加強煤炭先進產能建設，加大油氣資源勘探開發力度，加大清潔能源供給，加強能源儲備能力建設。二是提升能源產業鏈自主可控水平，加強關鍵技術攻關，補齊產業鏈短板。三是推動能源低碳轉型，建設新型能源體系，加快調整優化能源結構，使能源消費越來越多由非化石能源保障。四是強化能源安全風險監測預警，制定和實施能源安全保障預案，確保我國能源供應穩定。
